TWS蓝牙芯片的新变局

TWS蓝牙芯片的新变局

2019年的tws蓝牙耳机出货量(source:Strategy Analytics)

市调机构 Counterpoint Research 表示,TWS蓝牙耳机今年的全球出货量将达 到2.3 亿副,比 2019 年增长 91.6%,其在2019~2022 年的年复合成长率也将保持八成,将重现 2009~2012 年手机的爆发性成长。

在TWS耳机火热的背后,众多芯片厂商也从中受益,尤其是蓝牙主控领域,多个企业更是成为其中的大赢家。这在半导体行业观察去年题为《单价跌破两元,TWS耳机蓝牙芯片杀进血海》的文章里也有提及。在终端方面,如上图所示,出货量领先的主要是手机厂商和耳机厂商。但其实除此之外,华强北不少白牌厂商也在这波热潮中挣到盘满钵满。

但从去年年底开始,有从业者告诉笔者,安卓手机厂商有意在其出售的手机中原装搭配TWS蓝牙耳机。按照原来的计划,今年上半年会有厂商进行试水,但因为疫情的原因,这个进度被推后。不过多个消息源表示,这基本上是个必然发展趋势。

对TWS耳机蓝牙芯片供应商来说,这又是一个新的挑战。

为何手机厂商青睐TWS蓝牙耳机

从上图我们可以看到,2019年前十四家TWS蓝牙耳机供应商中,有六家是手机厂商。其中排名前三的无一例外都是手机厂商,他们的市占加起来高达69.8%。而探究他们做TWS耳机的原因,归根到底就是两个字——挣钱。

以苹果为例,据分析师统计数据显示,苹果AriPods的出货量和营收在过去三年实现了三级跳。2017年出货量约为1500万对,取得的营收为22.5亿美金;2018年的出货量提升到3800万对,营收也去增长到52.5亿美金;到了2019年,苹果卖出了接近六千万对AirPods,这给他们带来了约120亿美元的营收,相当于iPhone收入的4.5%。从这组数据可以看到苹果TWS蓝牙耳机带给苹果的巨大动能。

如果你还是不能理解苹果AirPods这个120亿美元是个多震撼的数字,那么分析师提供的一个营收对比可以带给你一个更直观的理解。如下图所示,苹果光是AirPods带来的营收就比Nvidia和AMD这些芯片公司的整体营收都高,这足以见到AirPods的“可怕”。这也是华为、小米、OPPO、VIVO和三星等一众安卓厂商加入这个阵线的原因,但他们依然不满足。

TWS蓝牙芯片的新变局

过去几年的半导体并购金额(source:IC insights)

最初高通只是一个做手机SoC的厂商,后来他们斥巨资收购了Atheros和CSR,使得他们拥有了WiFi和蓝牙的能力。之后,高通又收购了Blacksand和他们与TDK的合资公司的全部股权,增强他们在PA和滤波器方面的实力。从现在看来,他们的这些收购给他们带来了不错的协同收益,TWS蓝牙主控和5G射频前端就是最近的一个佐证。

几十年前,联发科董事长蔡明介曾经提出过一个“一代拳王”理论。他指出,一家刚起步的芯片公司,如果能够顺利推出一款新品,满足市场需求,那就很容易后发先至,一下子就成为市场中的“拳王”。但是,因为成功太快、太容易,这些芯片公司很容易就被新一代“拳王”推下宝座。

从现在看来,这个“拳王”也许会是那些巨无霸。对于某些TWS芯片从业者的一些参与者来说,如何跳出这个桎梏,是他们首要考虑的问题。

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