云办公、教育火了哪些龙头?

云办公、教育火了哪些龙头?

之前跟大家预告过要重点聊聊云计算,今天不打算单独谈某一家企业,打算重新整理云计算的供应链,之前写云计算的推文中供应链不够完整,缺漏还是不少。

这里先引入一个概念——ICT(信息、通信与技术),收音机、电视、移动电话、计算机、网络硬件和软件、卫星系统等等都归于它摩下。近二三十年,通信技术高速发展,从ICT中衍生出更多的新技术,有5G、AI、大数据、云计算等。

现在,ICT与数据中心(IDC)密切相关,计算、网络、海量数据,如今衍生出的AI、语音识别、机器人、AR/VR、3D/4D打印等新兴算法,都通过通过强大的运算支撑,数量庞大服务器支撑强大计算能力的数据中心就应运而生。

IDC + 互联网 = 云计算

有了云计算,还需要载体为企业服务,催生出了软件服务行业。

IDC、云计算之间的产业链就好像我们打麻将一样,上家是基础设施(上游)、IDC坐庄(中游)、云服务商及解决方案也处于中游、下家就是最终用户、企业(上游)。

上游基础设施:主要为建设数据中心的硬件供应商,包括 IT 设备(服务器、交换机、 路由器、光模块等)、电源设备(UPS、变压器等)、土地、制冷设备、发电设备和基础运营商提供的带宽服务等。

中游 IDC 服务商:目前国内主要为运营商数据中心和网络中立的第三方数据中心, 提供 IDC 集成和运维服务(7天24小时)。

云服务商及相关解决方案:主要为基础电信运营商和云计算厂商,运营商提供互联网带宽资源和机房资源,云计算通过租用或自建(以租用为主)数据中心的方式来提供 IaaS/SaaS 等云服务。纵观全球,云计算需求的快速增长成为 IDC 行业增长的主要驱动力。

下游最终用户:数据中心对互联网流量的增长起到基石作用,随着全球 5G 商业化进程加速,各行各业的流量增长势不可挡。目前,包括互联网企业、银行等机构单位、政府机关、制造业、传统行业等。

上游基础建设——

土建、配套设备工程、电源设备、制冷系统、机柜、光纤光缆等由IDC企业承担。

占比最大的是土建及配套工程和发电机组等,规模分别为 221 和 176 亿元,占比 13.6%和 10.8%。

ICT 设备(服务器、交换机、路由器、存储器等)的投资一般不由第三方 IDC 企业承担,主要由下游客户承担,包括云计算厂商、金融等机构客户等。

其中,市场价值最大的是服务器,在 IDC 产业中的规模约为 510 亿元,总占比达到 33.0%。其次是 IP 设备,包括交换机、路由器等,规模约为 147 亿元,占比 9.0%。

云办公、教育火了哪些龙头?

IDC

国内 IDC 服务提供方主要包括运营商、第三方 IDC 厂商和云计算厂商

等,运营商占据大量市场份额。

云办公、教育火了哪些龙头?

云计算

云计算中可用的服务种类是很多的,除了常见的公有云(SaaS、IaaS、PaaS)、私有云、混合云外,还有以下这些细分的领域:iDaaS(身份即服务)、FaaS(功能即服务)、共有 API(应用程序设计接口)、垂直云、协作平台。

云办公、教育火了哪些龙头?

细分个股及龙头——

光模块:中际旭创、新易盛、华工科技。

云办公:三五互联、二六三、泛微网络、金山办公、会畅通讯。

服务器龙头:浪潮信息、紫光股份、中科曙光。

网络安全:深信服、安恒信息、绿盟科技(龙头)、北信源、东方网力、卫士通、中新赛克、千方科技、美亚柏科、启明星辰、海康威视(安防监控龙头)、蓝盾股份。

IDC龙头:宝信软件、光环新网。

通信及其他硬件:创意信息、科华恒盛(UPS电源龙头)、梦网集团(通信龙头)、太极股份(集成龙头)、阳光电源(锂电储能龙头)、星网锐捷(设备龙头)、英维克(IDC制冷龙头)。

教育:汉得信息、鸿合科技、佳发教育、世纪天鸿、方直科技、立思辰、多伦科技、新开普(龙头)、拓维信息(龙头)。

SaaS软件龙头:用友网络(ERP软件)、汉得信息(ERP软件)、广联达、恒生电子(金融软件)、任子行、中国有赞、微盟集团、金蝶软件。

医疗信息化行业:卫宁健康、创业慧康、思创医惠、东华软件(医疗龙头)、东软集团(医疗龙头)、易联众、万达信息。

云计算、消费电子行业:华胜天成、用友网络、汇纳科技、奥飞数据、浪潮信息、宝信软件、优刻得、中科创达、云赛智联。

金融信息化行业:新国都、汇金股份、高伟达、聚龙股份、长亮科技、二三四五、同花顺、东方财富、科蓝软件、润和软件、四方精创、恒生电子、宇信科技、赢时胜。

政府信息化行业:拓尔思、北信源、易华录、苏州科达、华宇软件、数字认证、东华软件、银江股份、浙大网新、银信科技、科创信息、天夏智慧、超图软件(地图GIS龙头)、东方网力、熙菱信息、浪潮软件、美亚柏科、久其软件、格尔软件、捷顺科技、朗新科技、久远银海、科大讯飞、海格通信、中国软件(操作系统龙头)、银之杰。

其他行业:博彦科技、朗源股份(果品龙头)、综艺股份(彩票)、佳都科技(农业龙头)。

说白了,以上只是IDC、云计算中的部分企业,这领域实在涉及太多太多企业了。

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