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中国5G产业发展有何独特优势？

在中国，政府的积极支持与行业资本的投资形成了充 满活力的5G产业环境。中国消费者具备拥抱新科技 的态度，为5G的推广应用提供了空间。人口众多和 快速部署将使中国成为一个活跃、极具挑战性和竞争 日益激烈的市场，通信使能的ICT和行业创新是更 大的5G市场的重要驱动因素。设备制造商、芯片供 应商、电信运营商、相关产业应用、平台提供商、消费 群体和政府支持构建的生态系统，将大大降低5G产 业链的投资风险。

政府积极推动5G产业发展

国家层面高度重视5G发展。 我国政府将5G纳入国 家战略，视为实施国家创新战略的重点之一《。“十三五” 规划纲要》、《国家信息化发展战略纲要》等战略规划 均对推动5G发展做出了明确部署。早在2013年，工 业和信息化部、国家发展改革委和科技部支持产业界 成立了IMT-2020（5G）推进组，组织移动通信领域产 学研用单位共同开展技术创新、标准研制、产业链培 育及国际合作。在各方共同努力下，我国5G发展取 得明显成效。

省市各级政府瞄准5G的巨大潜力，密集出台政策文 件，布局5G发展。截至今年9月，全国各省市共出台 40多项5G政策文件。北京、河北、上海、浙江、江苏、 江西、湖北、湖南、河南、广东、深圳、成都、重庆等省市 纷纷发布了5G行动计划、实施意见等政策文件，积 极推进5G网络建设、应用示范和产业发展。如《江西 省5G发展规划（2019-2023年）》、《湖北省5G产业 发展行动计划(2019-2021年)》、《成都市促进5G产 业加快发展的若干政策措施》、《大连市5G发展规划 （2019-2023年）》等。

中国在5G研发建设方面付出巨大努力。三大运营商 以及主流设备厂商正加紧进行5G技术测试和产品 研发，国家政策的支持发挥了重要作用，坚定了5G 网络部署的前进步伐。中国是5G研发领域的先驱者 之一，政府规划并指导完成了全球首个5G测试项目， 中国比原计划提前开始第三阶段的5G技术研发测试， 由国内和国际企业多方参与实地测试，行业监管机构 号召展开更多5G应用试验，重点关注芯片、系统和 其他设备的互联互通。在国家层面支持下，从制定标 准、研发、网络基础设施技术、建立产业链到参与重点 应用情景等方面，中国已是5G发展过程中的领先者。 北京市政府计划在北京副行政中心、2019年北京世 界园艺博览会、北京大兴国际机场和2022年冬奥会 等地点和活动期间进行商用级5G网络演示。得益于 广泛的光纤网络可用性、4G成熟度以及政府支持等 诸多因素，中国市场已做好准备成为在全球数字化经 济5G创新的试验平台。

消费者积极拥抱5G新科技

中国消费者采用新科技的态度领先全球。毕马威 2018年发布的全球消费者洞察报告《Me, My Life, My Wallet》对各国消费者进行调查，发现中国消费 者在采用科技态度方面领先全球，其中大概53%受 访中国消费者表示对新科技非常感兴趣，每当有新 产品便会率先购买，比例远高于全球平均的29%；同 时91%受访中国消费者表示愿意向企业提供个人数 据以换取利益，例如更好的客户体验、个性化定制服 务、以及更好的产品和服务等，高于其他全球受访者 75%的比例。

中国消费者对5G应用场景抱有积极的态度。据法国 凯捷研究院2019年5月进行的调查，中国消费者对 自动驾驶汽车的态度比大多数国家都要更积极。约 有53%的中国受访者表示在未来五年内，自动驾驶 汽车将成为他们的首选交通工具，且大多数人愿意 为自动驾驶汽车支付高达20%的溢价。手机应用 方面，据花旗集团2019年7月发布的调查，87%的 中国消费者肯定或者可能会在2019年购买一部新 的智能手机，高于美国消费者59%的比例。

中国将是全球最大的5G市场

​中国5G市场前景广阔。到2025年，中国将占据全世 界30%的连接，这意味着中国将是全球最大的5G市 场，对于全球经济将带来巨大影响，中国有很大的潜力， 为全球数字化作出贡献4。随着中国居民生活水平稳 步提高，中国居民的消费结构不断改善，消费观念不断 转变，消费热点由满足物质生活需求的实物消费向体 现人民美好生活需要的服务消费转变。5G发展将极 大重塑医疗、工业、娱乐、安全、物联网等领域的发展， 推动消费市场供给端的升级，提高居民生活质量和效 率，从而激发居民新一轮的消费热情。中国信息通信 研究预计，到2025年，中国5G用户将达到8.16亿， 占移动用户的48%左右。

到2025年，中国将占 据全世界30%的连接， 这意味着中国将是全 球最大的5G市场。

5G产业基金投资已经启动

全球移动通信网络正向5G时代迈进，5G将成为全 球范围的产业投资主题，未来5到10年将进入投资 黄金期。产业基金在5G产业发展过程起到了资本补 充作用，充足的“弹药”可以为工业4.0、物联网、大 交通、智能家居、金融科技、智慧城市等场景应用领 域创新创业提供良好的基础。据投中研究院不完全统计，当前与5G主题相关的产业基金目标规模已近 千亿规模。具备产业背景的企业与市场化投资机构 合作密切（国家集成电路产业投资基金II期规模达 2000亿元，其中部分资金将投资于5G领域，各行业 参与者众多)，5G行业专业能力和市场投资专业能 力的组合成为产业基金的标准配置。

在智能手机领域，中国厂商已成为加速全球5G商用 进程的重要力量。2019年，小米、OPPO、一加、中兴、 努比亚等中国厂商在全球率先发布了多款5G终端。

5G商用进程有哪些挑战？

​2019年6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照。展望未来，中国5G 的商用面临众多挑战，主要体现在以下五个方面。

通信技术供给和相关行业应加强沟通

通信行业和相关行业沟通不足。通信行业仍是推动 5G与应用融合的主力。相关行业客户、主管部门、各 地政府、产业园区及应用产业环节参与力度有限，通 信行业对各行业需求的挖掘深度不足，而行业客户对 5G技术理解有限。政府与业界都需要继续加大对5G 的宣传与推广，让更多相关行业了解到5G的巨大价 值。业界也需要找准相关行业真正的需求，有的放矢 而不是“想当然”。因此，业界需要寻找行业痛点与5G 结合的突破口，深入探索与相关行业共赢的全新商业 模式。

5G应用“政府热、通讯热、相关行业冷”的破解之道

中科创达软件股份有限公司成立于2008年，是智 能操作系统产品和技术的供应商，致力于提供智 能操作系统产品、技术和解决方案。公司立足于操 作系统，聚焦人工智能技术，助力并加速智能手机、 智能物联网、智能网联汽车等领域的产品化与技 术创新。中科创达与智能终端产业链中的芯片、元 器件、终端、软件与互联网厂商以及运营商等全球 领先企业建立了紧密的合作关系，具有独特的相 关整合优势。针对5G应用“政府热、通讯热、相关 行业冷”的问题，中科创达CTO邹鹏程提出以下破 解之道：

A. 降低客户接受新技术的门槛

客户不接受新技术的主要原因包括：新技术投入 的成本过高、不具备开发条件以及不了解新技术 及其成果。这就需要服务商提供模块化的交钥匙 方案，例如将OS软件系统、应用APP和开发套件 打包提供解决方案；随着产品应用规模扩大，单位 成本随之下降。

B. 帮助相关行业理解5G技术及应用

通信行业对其他行业需求的挖掘不够深入，而行 业客户对5G技术的理解有限，二者沟通存在隔阂。 成功的样本能起到试点示范作用：以展厅形式，让 行业客户试用体验5G应用成果，促进服务提供商 与相关行业客户深度交流，提高服务意识，以解决 客户痛点。

C. 政府给予项目支持，鼓励服务提供商建立系统服务提供平台或智库

目前有三类“产品+客户”模式。第一类：单个产品 对上亿客户（例如手机等智能终端），厂商数量少， 只需提供一个5G应用解决方案。第二类：中等数 量的厂商与产品类别（例如智能电视和智能音箱）， 需提供几类5G应用解决方案。前两类产品均面向 消费者，只要能推出爆款即可赢利。第三类则是长 尾客户，该类客户为企业带来的利润较少，但由于 数量较多，每一个方案都需要个性化定制。第三类 客户是5G行业应用服务商的目标。以制造业企业 开发5G应用为例：对企业自身而言，培养研发人 员成本太高；如果选择对外委托，一方面不够信任 规模较小的公司，另一方面，规模较大的服务公司 可能因为金额较低不愿接单。此时需要既了解行 业需求、又了解通讯技术的中型服务型企业扮演 重要角色：他们了解小公司的优势资源，能够快速 整合最优秀的技术型人才以及对行业用户体验和 需求保持关注的相关者，建立一种组织机制和商 业模式，为行业提供高效定制化的系统解决方案。

不同行业对低延时、高可靠、定位等都有不同的特殊 需求，但5G标准和网络有个成熟和演进的过程，需要 匹配起来。各行业的数字化智能化速度也很快，5G需 要尽快提供支持。5G终端和产业应用的成熟还需要过 程。目前能够支持5G的手机主要以华为、OPPO、一加、 小米、三星为主，无论款式和价格，5G手机性能提升 和价格降低都还需要时间。价格能够被市场普遍接受的5G终端至少还需要一年以上，这是客观的产业规律。 目前可以体验的4K/8K直播、无人机、VR/VR/XR、云 游戏，以及自动驾驶、智能工厂、远程手术等5G应用 仍处于演示阶段，5G应用还需要传统行业与电信行 业共同协同创新。短期之内难以看到基于5G的创新 型杀手级应用，4G增强型应用将是5G发展初期的主 流业务。

5G网络建设和运营面临新难题

5G建网成本高。5G网络使用频谱较高，基站密度 较大，将导致基站数量特别是城市基站数量激增。根 据中国信息通信研究院估算，在同等覆盖情况下，5G 中频段基站数量将是4G的1.5倍左右，由于初期 5G设备成本较高，5G网络投资规模将是4G的2-3 倍。除无线网外，5G网络的部署还包括传输网、核心 网。传输网折合到单个基站上的成本约合5万到10 万元（人民币），5G核心网在部署初期的单程是造价 约为1000万到3000万元（人民币） 。

5G运维成本高。一方面5G新技术采用带来基站功 耗高，初期单基站用电量是4G的3至4倍（后期有 望随着产业成熟逐步降低），另一方面2G/3G/4G/5G 网络共存带来异厂家设备互通难题，网络间互操作 复杂度大，短时间内破解网络规划、组网、运维难题 存在不确定性。

在选址和配套建设方面需要政策和社会支持。5G建 设存在站址资源需求大、站点选址难、物业准入难、 租金高等问题，有些写字楼和小区的物业开出了每个 5G基站30万元的进场费用，加大运营商成本。此外， 在电力、传输等方面均涉及大量改造，目前改造流程 复杂，滞后于5G的发展，需要国家在选址、配套设 施建设方面予以政策支持。

普通消费者和行业用户较难看到5G的长期裨益与回报

运营商和相关产业的市场回报与成本投入不清晰，尚 未形成可盈利的商业模式，这表现为C端消费者买 单意愿不高，B端行业用户在没有看到投资回报之前 亦不愿为5G连接付费。

C端消费者习惯了低资费不限量套餐，买单意愿不 高。5G网络是5G商用的基本前提，国内运营商正在 加快推进5G网络的建设，在提速降费持续推进、4G 投资成本还未完全回收、5G盈利模式尚不清晰等因 素的影响下，运营商将难以应对5G网络建设运营的 巨额资金投入。不限量套餐虽然能帮助运营商抢夺 到用户，但是也导致运营商增量不增收，流量收入剪 刀差加剧。三大运营商的ARPU（每月每用户平均收 入）集体下降。其中中国移动2018年手机ARPU值 53.1元，同比下降8%；中国电信2018年手机ARPU 值50.05元，同比减少8.3%；中国联通2018年手机 ARPU值45.7元，同比减少4.7% 。运营商要积极探 索基于信息服务的商业模式。

B端行业用户在没有看到投资回报之前不愿为5G 进行新的投入。发展B端市场是5G时代运营商的重 点突破领域，但移动网络运营商的管道商业模式可能 受到相关行业用户的挑战。比如在制造业企业中，运 营商为其提供5G解决方案之后，如果5G网络的价 格很高，工业互联网改造的初衷是降低成本，在企业 看不清回收投资的商业模式的情况下，企业并不愿意 为此买单。如何收回5G网络前期服务投资是摆在运 营商面前很现实的问题，运营商和相关行业都需要深 入思考5G带来的服务提升和商业模式的创新。

市场亟需培养5G复合型高端人才

5G相关岗位需求量迅猛增长。5G成为高科技领域倍 受瞩目的风口，其低时延、高可靠的特性将大大促进无 人机、自动驾驶、智能生产等领域的应用发展，需要大 量系统规划、应用开发和服务人才。据猎聘统计，2018 年5G领域企业人才需求同比2017年增加57.62%。 2019年 是“5G商用元年”，在不同领域内，2019年 同比2018年的人才需求将分别增加20%-80%不等。 在未来，相关岗位的人才需求量还会继续上升。

5G岗位对人才综合能力要求提高。5G是一个高科 技的交叉领域，对从业人员的综合能力要求较高，涉 及移动通信技术、网络规划与设计、网络云化能力、 大数据和AI以及行业解决方案等，以应对5G多端 点、多场景的应用需求，制定个性化的解决方案。根 据猎聘2019年5月发布的《2019年中国5G人才需 求大数据报告》，从5G人才需求在各大行业的分布 来看，互联网、电子通信、机械制造排名最高，占比为 41.57%、36.96%、14.56%；而5G领域的十大核心 职能的人才需求大多都具有互联网行业和电信行业的 属性。

政策环境供给和5G创新需求应相辅相成

知识产权保护政策的制定与实 施，对于实现5G的经济价值 至关重要。标准是促进创新成 果转化的桥梁和纽带，创新是 提升标准水平的动力。

5G如何成为相关行业的创新引擎，提升服务和盈利水平

5G成为宏观经济和社会发展的驱动引擎

随着5G商用进程的深化，5G技术将推动移动互联网、物联网、大视频、大数据、云计算、人工智能等关联领域 裂变式发展、为交通、工业、教育、医疗、能源、视频娱乐等相关行业赋能，带动形成全社会广泛参与、跨行业融合 的十万亿级5G大生态，为国家竞争力提升、社会转型和行业升级注入强劲动力。在中国市场，5G的经济前景 颇具吸引力：大规模就业，新设备、应用和业务模式等的孵化将大大促进中国经济发展，带来巨大的环境和社会 效益。

促进国民经济增长

作为通用目的技术，5G 将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施，从线上到线下，从消费到生产，从平 台到生态，推动我国数字经济发展迈上新台阶。中国信息通信研究院《5G经济社会影响白皮书》对5G发展将 显著促进国民经济的增长的数据进行的预测结果显示，2030 年，在直接贡献方面，5G 将带动的总产出、经济增 加值分别为 6.3 万亿元、2.9 万亿元；在间接贡献方面，5G 将带动的总产出、经济增加值分别为 10.6 万亿元、3.6 万亿元。

5G拉动经济产业来源将不断变化。据预计，2020年 拉动GDP增长的关键动力是电信运营商的5G网络 投资和各类用户的终端购置支出，产生GDP约740 亿元，占当年5G对GDP总贡献的80%。然而，随着 5G的广泛普及应用，5G相关服务的经济带动效应将 超越5G相关制造环节的经济带动效应。预计2030年电信运营商流量收入将产生GDP约9000亿元， 占当年5G对GDP总贡献的31%；各类信息服务商 提供信息服务将产生GDP约1.7万亿元，占当年5G 对 GDP总贡献的58%。

增加新型就业机会

5G将创造大量具有高知识含量的就业机会。从直接 贡献来看，5G带动移动通信产业就业的同时，还将 催生工业数据分析、智能算法开发、5G行业应用解 决方案等新型信息服务岗位，并培养基于在线平台的 灵活就业模式。预计到2020年，5G商用将直接为 社会创造约54万个就业机会，到2025年直接创造 超过350万个就业岗位，到2030年直接创造 800 多万个就业机会。从间接贡献来看，5G通过产业关 联和波及效应间接带动GDP增长，从而为社会提供 大量就业机会。预计到2020年，5G将间接带动约 130万人就业，预计2030年间接提供约1150万个 就业机会1。

5G设备制造和信息服务的就业带动作用凸显。 2020年5G建设初期，预计设备制造商将直接带动 约51万人就业，占5G带动总就业人数的94%。 2025年随着5G的广泛应用，移动终端逐渐普及，带 动相关信息服务快速发展，预计设备制造商将直接 带动约180万人就业，占带动总就业人数的52%； 同时信息服务商的就业带动作用逐渐显现，预计将直 接带动约90万人就业，占总带动就业人数的27%。 到2030 年，5G的经济社会带动效应将充分显现，信 息服务的就业带动效应超过设备制造，预计信息服 务商将创造约320万个就业岗位，占总带动就业人 数的 41%；设备制造商将带动约 310 万人就业，占总 带动就业人数的38%2。

促进信息消费增长

5G将成为扩大内需的新动力。短期内5G将推动信息 产品和服务不断创新（如超高清视频等），消费者将 接触到更丰富、更高科技的应用产品，增强信息消费 的有效供给，刺激信息消费增长。长期来看，5G将与 相关行业不断深度融合，催生工业、交通、医疗、教 育等领域的新应用、新业态、新模式，给消费者带来 前所未有的信息产品和消费体验，拉动新消费。2018 年中国移动手机用户数量超过14亿，在应用场景上不 可避免地成为世界第一；凭借庞大的市场需求，5G将 具备巨大的威力与潜力3 。

5G将拓宽出口市场空间。目前，中国企业提出的灵活 系统设计、极化码、大规模天线和新型网络架构等5G 关键技术已成为国际标准的重点内容，中国5G中频 段系统设备、终端芯片、智能手机已处于全球产业第 一梯队，中国声明的5G相关标准必要专利占比超过 30%。在5G时代，中国企业高效可靠的5G方案将推 动全球5G发展并惠及全球经济增长，打开新的出口 市场空间。

持续拉动投资增长

5G将拉动整个产业链巨大持续的投资。5G既可 以直接拉动产业链上下游巨额投资，还可带动各 行业扩大信息通信技术应用投资，增强投资带动 递增效应。5G产业链上下游包括设备制造商、终 端制造商、芯片厂商、元器件厂商以及应用场景相 关厂商等。根据中国信息通信研究院估算，在同等 覆盖情况下，5G中频段基站数量将不高于4G的 1.5倍，由于5G设备成本较高，5G网络投资规模 将是4G的2-3倍。预计2020-2025年，5G网络总 投资额在0.9-1.5万亿元。随着网络部署持续完善， 5G向相关行业应用的渗透融合，各行业在5G设备 上的支出将稳步增长，成为带动相关设备制造企业收 入增长的主要力量，来自用户和其他行业的终端设备 支出和电信服务支出持续增长，预计到2025年，上述 两项支出分别为1.4万亿和0.7万亿元。

5G的高投资将带来高回报。5G与产业的深度融合，将 进一步催生5G发展的潜在动力，不仅能拉动5G产业 链上下游加速发展，还将带动各行业转型升级，形成新 的生产方式、业务模式等，激活新的经济增长点。据预测， 5G产业每投入1个单位将带动6个单位的经济产出， 溢出效应显著。

提高效率降低成本

5G应用在中长期将极大提高生活和生产的效率。 对 于个人而言，5G时代用户流量持续上升，持续提升用 户体验。5G用户峰值速率可达1Gbps，是4G的10 倍以上，空口时延低至1ms，是4G的1/10，用户体 验相比4G将有大幅提升。对于行业而言，5G将让智 慧医疗、智慧工业等行业的生产效率大幅提升2。如湖 北省首个基于5G的工业互联网示范应用“5G智慧 工厂”项目，引入基于5G的工业互联网的“5G无线 +5G边缘计算+移动云平台”组网模式，使得基于5G 的工业控制互操作在工厂智慧化管理中成为可能，改 造后生产效率提升了30%以上。

5G将渗透到社会的各个方面。5G的主要终端将从 手机拓展至汽车、路灯、机床、空气净化器、智能门锁、 空调以及冰箱等与日常生活相关的各类产品，全面地 改变生活。从智能家居、健康管理、智能交通、智慧农 业到工业互联网、智能物流等领域，5G还将催生众多 产业和全新能力，进而促进社会效率大幅度提高，社 会成本大幅度降低。比如，车联网产业给社会出行体 系带来颠覆性改变，创造巨大社会效益。辅助驾驶阶 段可减少汽车交通安全事故50%-80%，提升交通通 行效率10%-30%，显著降低燃料消耗（28%），减少 空气污染和二氧化碳排放量（近20%）。

5G先锋行业识别器：5个要素

相关行业的应用是5G健康发展的关键。在5G技术和网络建设推进的过程中，具有哪些特征的行业将率先发 力快速成长，成为大家关注的焦点。结合当前5G应用的实际情况和未来发展趋势，课题组通过与芯片厂家、 通信设备厂家、人工智能及多个行业应用领域的多位行业内专家、企业家们的访谈，通过总结归纳分析，发现 优先能够成长和发展起来的5G相关产业具备5个方面的显著特征。本研究将这5个显著特征定义为“5G先 锋行业识别器”。

1.盈利能力

​5G的应用范围将从移动通信产业拓展到各行各业， 5G的使命将从支撑移动互联网向支撑全行业数字化、 网络化和智能化转变。要充分利用5G的技术特性， 跟进“5G+”应用研发，推进“5G+”应用场景落地， 都需要大量的资金投入，先锋行业一般具有利润水平 高、资金实力雄厚、具备良好的融资能力、政府有驱 动力等特点。

​2.信息化水平

传统相关行业都将在5G技术的加持下，迎来崭新的 发展机遇。但一方面，通信人才不够了解相关行业的 需求；另一方面，相关行业工作者也难以在短期内掌 握通信技术。双方的沟通壁垒可能阻碍5G的应用落 地。先锋行业一般具备较高的信息化水平以及数字化、 智能化基础条件，对5G网络能够为自身带来的改变 认可度较高，因此5G升级改造的综合成本也相对较 低。

3.对5G的刚性需求

​5G的高速率、大带宽和低时延特性，能够带来比4G 更宽广的网络覆盖、更稳定的网络连接和更高效的数 据传送。先锋行业的出现得益于5G网络解决了4G 网络条件下无法实现的刚性需求（例如通过高效的数 据传送实现远程优质资源的共享）——处于非固定场 所时，大带宽使用户不再受终端配置束缚，可随时随 地接入云端处理个人事务或者享受娱乐体验；更宽广 的网络覆盖能有效优化流程、降低人工成本并提高工 作效率。刚性需求的满足可以吸引行业投入使用5G 网络并做应用开发。

​4.竞争风险：巩固现有领导风险

​行业领导者分为市场地位领导者、行业技术领导者和 市场资源能力最强者。行业领导者通过大规模制造 和柔性制造、分销渠道的广度与深度最大化、资源垄断、 制订行业市场标准、海量传播、独一无二的商业模式 等方式巩固现有的领导地位。5G、AI、IOT、云存储、 大数据的融合，可以帮助企业大幅降低运营成本、提 供个性化产品、扩展2B和２C的分销渠道，促使商 业模式从卖产品向卖服务转变。由于行业领导者处 于无人区，一直保持较高的警惕性；为了巩固现有的 领导地位，再加上具备经济实力和拥抱５G新科技的 态度，行业领导者往往能成为５G先锋行业中的先头 部队。

5.竞争机遇：挑战既有行业霸主

​市场挑战者是积极向行业领先者发动进攻来扩大其 市场份额的企业，包括仅次于市场领先者的大公司和 部分小公司。通过强化5G、人工智能、云计算、大数据、 物联网等新兴技术与相关行业的结合，大力发展智能 物联网，不仅能够节约生产成本、提高生产效率、提高 产品质量，还能够创造出更多附加服务、新型商业形 态和新兴消费需求。在以5G和智能化转型为特征的 新一轮信息科技革命中，行业领导者和市场挑战者基 本处于同一起跑线上；若是５G先锋产业的市场挑战 者抓住机遇窗口，则可以通过释放“技术红利”为相关 产业发展创造出更多“效率红利”，增加成为市场领导 者的机会。

相关行业分析：5个透视角度

我们依据先锋行业识别器选出五大产业：移动智能终端、泛娱乐（云游戏、高清视频）、工业互联网（电力工业、智 能制造）、医疗健康和车联网。本研究主要从需求侧视角对五大相关行业进行分析，选取了其中五个透视角度： 行业发展的刚性需求、5G带来的服务提升和新型服务、业务模式和商业变现、技术支撑和成熟度、政策支持。

1.从行业发展的需求出发，深入分析先锋相关行业在中 国的发展现状，梳理出消费群体和相关行业发展的刚 性需求。消费者的需求包括：获得优质服务、服务性价 比高、终端价格下降、使用便捷、机会均等、体验改善 等；相关行业需求包括成本降低、效能提升、管理效率 提高（安全可靠、流程优化）、消费群体扩大、优质产品 和服务提供等。

2.深入分析并寻找5G能够给相关行业带来的、与4G 时代有本质不同的服务提升和由5G产生的新型服务， 以满足消费群体或行业发展的刚性需求。

3.列举业务模式和商业变现的案例。探索5G时代相关 行业的价值变现具有重要意义：相关行业拥抱5G的 态度取决于5G带来的服务提升和新型服务的变现能 力，只有明确能够给相关行业的投入带来现金流回报 商业模式，行业才会投资使用5G网络和开发5G应用。 因此，通信行业需要与相关行业密切沟通，深入了解 相关行业的痛点，才能够满足消费者和行业需求。

4.阐明要实现5G带来的与4G不同的服务提升和新型 服务所需的5G技术类别，并深入分析这些技术的成 熟度。

5.政策支持为5G技术在相关行业的落地创造良好的 生态。5G会带来服务内容和商业模式的改变，因此在 资源配置、人才支撑、法律法规、定价机制等方面都需 要政府做出相应调整，并推动建立5G在相关行业应 用的试点示范，起到引领作用，让行业清晰地看到5G 给行业带来的影响和收益。

运营商商业模式转变

5G促使万物苏醒时代的到来，物联网是一场认知的 革命，通过智能硬件来获取智慧IP，IP即财富。这需 要改变现有的商业逻辑和盈利模式。比如：智能硬件的逐渐免费、移动商业服务入口的多元化，以及 2C 到 2B2C 的转变，软性订制化、增值服务将成为5G 产业最大贡献者。

B2B2X是5G的盈利机会

2012年面世的4G加速了移动化应用和服务的变革 进程，但运营商难以从终端用户身上挣得额外收入收 回投资成本。为确保从巨额5G投资中获得合理收益， 运营商必须全面思考盈利机会，跳脱出“数据访问更 快，用户收费更高”的单一模式。5G具有更高的可靠 性和更低的延迟属性，支持物联网和分析技术的服务 将有助于产生新的收入来源，帮助运营商提供新服务，通过向依托5G为客户提供服务的公司收费来获 得可观收入。这种模式通称为“企业对企业对第三方” （B2B2X），其中X可以是消费者（2C）、企业（2B） 或公共机构（2G），此模式将广泛适用于不同业务场景， 通过识别和利用这些机会，更多参与到为客户提供相 关解决方案的过程中，运营商可确保其5G投资收益 超过4G。

实现营业收入的三个选择

在5G时代，网络技术能够让更多功能实现盈利，而电 信公司则有更多机会与各种企业和公共机构开展合作。 运营商主要通过以下三个选择实现营收。

连接型供应商（运营商主导的B2B或B2C模式）：电 信公司通过运用其他元素和创新来制定典型的4G定 价和捆绑模型。该过程可能涉及采用类似于飞机舱位 的等级定价方法，根据客户选择的套餐级别为B2C和 B2B客户提供不同质量的网络连接服务。为了实现这 种模式，运营商可以提供不同速度、服务质量层次和 定价水平以匹配每位客户的需求和预算。作为运营商 传统模式的一种变体，该策略的风险在于对终端用户 而言，模式及应用过于复杂。该模式是基于技术功能（如 延迟和可靠性）对套餐进行定价，而非仅依据速度和 数据额度，因此用户可能难以理解新套餐的价值所在。

解决方案推动者（第三方主导的B2B2X模式）：第三方，如云供应商或视频流服务商，将从运营商处购买的5G 连接能力嵌入到自身产品里。第三方向其客户推销捆 绑产品，通过直接付款或某些其他盈利模式获得收入， 再以网络收费或收入分成的方式向电信公司支付网络 使用和其他相关功能的费用。第三方有效购入运营商 5G网络容量的“切片”供自己使用，两者之间则通过 应用程序接口（API）进行管理运行。比如，沃达丰与 IBM建立全球战略合作伙伴关系，专注于云服务和托 管服务；沃达丰提供网络连接，而IBM则提供相关领 域的解决方案，双方携手进入市场。

解决方案创建者（运营商主导的B2B2X模式）：通过 将第三方产品和服务与其核心网络连接进行捆绑，运 营商建议新的数字化服务场景，并直接向自己的客户 推销捆绑的解决方案。电信公司可能会使用这种方式 来创建可捆绑第三方产品的相关综合解决方案，如可访问其5G网络的增强现实/虚拟现实服务和设备。 在这种模式下，电信公司可以为其客户提供包含完整 VR游戏的数据套餐，包括无需额外费用的虚拟现实 内容订阅和头戴设备。包括沃达丰在内的许多运营商 已经和OTT服务商达成商业协议，批发购买其服务 再转售给消费者；运营商们正在研究如何增强这种模型以嵌入5G功能，从而让消费者可以从OTT服务商 产品菜单中任意挑选，并根据选择获取折扣。随着5G 在市场上的各种可能性变得愈发清晰，新的合作盈利 模式也将诞生。运营商有机会主动扩展其基于合作模 式的业务，并进行产业化。

成功所需的四大核心能力

除了具备适合的盈利模式和客户相关的业务场景，运 营商还将具备一系列商业、运营和技术能力，以确保从 5G投资中获得合理回报。以下四项能力尤为重要。

合适的5G网络。 当5G网络建立时，确保各频带的频 谱充足、引入自动化和简化方案以优化运营、以及确定 如何在特定密集化水平上有效部署网络（即要有足够 的小基站以提供高质量服务）非常重要。网络共享是运 营商降低成本和加快部署的一种方式。9月9日，中国 联通与中国电信签署了《5G网络共建共享框架合作协 议书》，双方采用接入网共享、核心网各自建设、5G频 率资源共享的合作模式；在网络建设区域上，双方划定 区域，分区建设，各自负责在划定区域内的5G网络建 设相关工作；建设方承担投资、维护和网络运营成本， 并保证同等服务水平。

商业创新。运营商要能够在数天或数小时而非数周或 数月内创建或启用新服务、定价模型和商业合作协议， 同时还要利用数据分析和人工智能以确保其服务为客 户和生态系统中的合作伙伴带来价值。运营商还必须 确保其客户服务解决方案能够应对客户使用5G应用 时所增加的复杂需求。

参与相关行业。运营商必须培养开发相关5G业务场景 并从中盈利的能力。其他重要步骤将包括建立相关集 中的产品管理、销售和营销职能，以及优化客户关系管 理（CRM）、解决方案销售平台，订单履行和激活后支持 能力。

密切互信的合作伙伴。能够与设备商、OTT服务提供商 及内容供应商建立密切互信的合作伙伴关系对5G附 加盈利将至关重要。这需要通过良好的合作往来和建 立关系的能力来付诸实施协作文化，并能够与第三方 解决方案目录相结合，共同打造捆绑产品，并向合作伙 伴、客户和更广阔的市场阐明每条价值主张。

5G应用与网络推进模式

4G增强型业务预计会率先发力

回顾历届移动通信业务发展过程，2G后期GPRS支持 网页浏览，但受限于网络速度，直到3G出现后大量手 机用户才开始上网；3G网络能力可以支持多种移动互 联网业务，但微信、微博真正爆发也是在3G中后期智 能手机出现之后；4G可以支持视频类高速互联网业务， 小视频也是在4G中后期才开始爆发。在5G应用的发 展节奏方面，初期（2019-2020年）5G网络以NSA为 主，一方面主要满足大带宽移动互联网应用需求，如 超高清视频、下一代社交网络、浸入式游戏、全息视频等业务，带来不卡顿和高度沉浸感的体验。另一方面， 对于4G时代已经出现的业务，5G通过移动性增强和 大带宽特性，可以弥补4G时代技术受限的短板，带动 4G增强型业务规模化发展，并给5G与相关行业的融 合进一步发展奠定基础。如4G远程医疗会诊存在不 清晰、速度慢、效果不好的问题，5G可以使得远程医 疗会诊的效果媲美现场体验，而且带来极大的便捷性， 使其得到市场认可，迎来业务迸发期。

以点带面推进5G相关行业应用

5G初期应用场景以4G增强型移动宽带业务为主， 5G创新性应用需要不断融合积累才能爆发。2020年 以后，随着基站和下游应用终端数量增加，SA和高频 的逐渐引入，低时延场景技术成熟度提高，产业关注 将转向低时延、高可靠的应用场景，推动网联智能汽车、工业互联网等高价值应用落地，并促使5G与其他相 关行业融合探索新应用领域。邬贺铨表示，5G最终还 要拓展到满足产业需求，长远来看， 产业应用的回报 收益预计大于面向消费的应用。在推广方式上，4G建 设期运营商曾采用全国大范围铺开的方式，让更多用 户认识到4G网络的优势。但5G时代在行业应用领域， 更适合采取“先易后难”的市场拓展战略。面向对5G 接受度较高的先锋相关行业，运营商与相关行业共同 研讨需求，制定一个基础版本方案，形成单点解决方案， 再采用全面铺开的方式，最后推向全行业，很难在5G 诞生之初找到一个普适各行业的解决方案。

基础设施部署和应用开发试点同步

最初几年5G投入主要用于基础性应用研发与网络基 础设施部署，通过应用试点示范，让相关行业试用5G 应用，可以逐步共同建网，或者付费订阅。随后总体研 发与资本性支出将逐渐减少，投资重点将从以基础设 施部署为主转向利用5G独特功能的应用与服务开发。持续的投资周期表明5G的发展“任重而道远”，随着 基础设施部署、全新商业模式涌现、底层技术基础持 续加强以及众多应用案例的更新周期延长，投资重点 也将发生变化。

政策制定者 如何促进5G产业健康可持续发展 ？

5G 正处于技术标准形成和产业化培育的关键时期， 全球各国在国家数字化战略中均把 5G 作为优先发 展领域，强化产业布局，塑造竞争新优势。我国要紧抓 这一历史性新机遇，加大统筹推进力度，加快 5G 产业化进程，超前部署网络基础设施，营造产业生态环 境，深化各领域融合应用，全面开创5G发展新局面， 为全球5G应用落地做出新的更大贡献。

加快5G网络建设

建设高质量5G网络，由重点地区逐步扩大规模

按照统筹规划、分布实施，先中频后高频的原则，统 筹室内外协同组网建设，优先部署重点区域5G网络， 逐步扩大网络规模，打造规模大、覆盖优、速率快、 质量好的5G精品网络。5G网络建设中充分利用现有基础设施资源，初期以满足增强移动宽带及部分低 延时高可靠场景业务为主，采用中频段优先满足城 市地区和重点行业场景覆盖。随着技术和网络的成熟， 逐步全面支持5G三大场景，加强毫米波高频段覆盖。

加强共建共享、电力资源等方面政策支持

推动5G基础设施共建共享，加快政府机关、事业单 位、国有企业等公共机构向5G基站建设无偿开放，推 进通信基站与社会杆塔资源双向开放共享，帮助运营 商降低5G网络建设成本。同时，通过对5G基站进行 电价补贴、支持基站进行智能电表改造、简化申请流 程和报装资料等措施保障5G基站所需电力资源，通过研发逐步缓解5G网络的高功耗问题，降低网络运 维成本。一些省份已经先行先试，出台具体举措进行 电价补贴。例如，2020-2022年，对参与市场交易后的 5G基站，实缴电费超出目标电价0.35元/千瓦时的 部分，由省、市、县（区）按照5:2:3的比例给予补贴。

培育丰富的应用场景促进网络建设

网络需求与应用协同发展，只有发展出更丰富的应用 场景，才能更好地牵引网络性能的提升。同时从运营的 角度来看，只有发展出更丰富的5G应用业务，才能让 运营商在5G上的投入得到更好的回报，推动5G商业 进入良性的正循环。通过5G应用牵引，促进5G网络建设， 赋能传统行业转型升级。结合5G商用部署，针对5G 应用进行顶层设计，规划5G应用与网络协同推进路线图，统筹把握重点应用发展关键节点。从国家层面， 建立跨行业、跨部门协调推进机制，明确车联网、泛娱 乐、医疗健康、工业互联网等5G重点应用的发展规 划和具体行动计划，营造良好的5G应用创新政策环境。 研究制定支持5G融合应用发展的政策、法规、监管、 金融措施，完善电信、工业、交通、医疗等行业管理法规。

运营商要积极探索新型商业模式

运营商要探索新型商业模式，形成资金运转良性发 展。例如“众包小蜂窝”模式，通过将运营商、商场、 企业、电信设备商、互联网企业和开发者一起“众包”， 将小基站批量安装在电线杆、广告牌等基础设施上，解决 5G 小基站部署痛点。另一方面，政策层面研究设 立5G产业发展专项基金，对5G网络建设给予必要的 资金补贴，并规范引导社会资本参与5G网络建设，缓 解运营商资金压力，共享5G发展红利。

建立5G产业生态

建设产业生态对接平台

统筹重点行业企事业单位、5G运营企业、5G相关产 业制造企业、互联网企业、应用开发企业、金融投资服 务机构及孵化器、行业相关联盟及创新中心，相关研 究机构、高等院校等单位和机构，围绕业务需求、技术 服务、应用孵化、资金扶持等5G应用发展的关键环节， 建立产业生态对接平台，促进相关主体间的交流和深度合作，促进供需对接、技术革新、知识共享，形成优 势互补，对接供需各方需求，寻找行业痛点与5G结 合的突破口，深度挖掘行业需求，找准相关行业真正 想要的内容，并从技术角度提出解决方案，并通过合 作探索找到相关行业共赢的全新商业模式，全面促进 5G应用创新，并加强应用推广，有效推进5G产业发展。

加强行业研究，建立规范标准体系

研究5G应用行业发展及趋势，分析5G应用产业需求 与典型应用场景，探讨5G应用的新生态与新模式，研 究融合应用的政策法规建议。发挥标准对产业的引导 支撑作用，健全5G相关行业标准和评价体系，建立具 有引领促进作用的团体标准，完善团体标准转化机制。加快重点标准研制，规范行业接口数据、互联互通等 标准，推进不同产品和应用系统间互换互认，并制定 产品安全和健康等标准。开展检测认证工作，构建涵 盖技术、产品、服务等方面的测试评估体系，对市场主 流产品组织开展标准符合性测试，发布质量分析报告。

建设国家级应用示范区，开展应用培育

推进国家级的5G协同创新示范区建设，统筹行业应 用相关单位，围绕终端、网络、数据处理、应用等方面， 协同开展5G跨行业应用创新，支持在工业互联网、 车联网、智慧医疗等行业应用开展应用培育，打造相关行业示范应用标杆，形成一批可复制性成果并加快 推广。加强5G产业支撑平台建设，加快建设5G产品 技术验证、质量检测、入网检测等公共平台，推动企 业参与国家5G技术产品标准制订和技术试验。

打通5G应用资金链、产业链、创新链

搭建5G应用相关中小企业与创新中心、孵化器、实 验室、投融资机构的沟通与合作平台，提供技术支持、 资金对接、业务咨询等多方面的服务，促进融合资金链、产业链、创新链贯通发展，开展5G应用联合孵化， 培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的5G 融合应用专精特新“小巨人”企业。

支持5G产业发展

加快出台相关产业规划，引导商业应用有序发展

产业规划对明确发展重点、优化产业布局、提升综合 实力、推进可持续发展具有极其深远的意义。目前，在 国家层面，《信息通信行业发展规划（2016-2020 年）》 《信息产业发展指南》等文件从战略上对 5G 的发展 方向和重点任务进行了明确；在省级层面，北京、浙江等省份出台 5G 产业发展指导意见或行动方案。为了 保障 5G 产业全方位有序发展，应鼓励出台更广泛、多 层次、更具针对性、更有利于产业生态整体发展的5G 相关产业发展规划。

推动试点示范成熟和推广，深度挖掘商业模式

集中资源推动试点示范。政府依托大中型国有企业 和知名民营企业，从先锋行业开始，认定一批产业带 动作用明显的5G新技术、新产品、新业态、新模式 示范项目，中央财政和地方财政给予每个项目奖励。 集中财力精选和开展几个政府重大工程5G应用示 范，围绕工业互联网、智慧城市、地铁、高铁等重大 工程建设，发挥先行先试引领作用。5G 的业务需求 呈现多样化特征，面对相关行业用户，由于存在跨行 业的知识、政策壁垒，难以精准把握行业痛点。

深度挖掘新型商业模式。出台相关行业5G新产品和 服务的定价制度，建立产业链合作相关方的利益分 配机制。运营商与产业链合作伙伴和客户开展深入的 合作，赋能生态合作伙伴，为客户提供行业应用的整 体化解决方案。开始按照应用免费单点试用，让相关 行业了解5G网络的益处之后再付费订阅，基于试点 应用倒逼 5G网络部署，推动应用场景的丰富，助推 商业模式的深刻变革。

加强复合型人才培养和引进，鼓励建立5G行业智库

第一，在现有高端人才的优惠条件基础上，注重对 5G人才的遴选支持。将5G通信行业专家、数据科 学家、AI工程师、5G相关行业咨询师纳入高层次人 才分类认定目录。对认定的5G高层次人才团队，给 予项目资助。对顶尖人才和团队的重大项目实行“一 事一议”。对获风险投资的人才创业企业，政策性担 保公司给予积极支持。

第二，鼓励建立服务5G产业的公共服务平台和智库。 取得良好成效的智库和平台可给予项目资助。储备既懂通信又懂相关行业痛点的咨询师，提高行业咨询师 的职业地位。择优确定5G重点相关行业发展的主要 支撑平台，优先保障其年度用地、用能指标。第三， 高度重视5G产品的研发创新工作。对达到相关要求 的研发创新企业给予相应资金支持，比如支持企业 在5G核心设备、模组、行业应用等领域开展产品研发。

实施严格的知识产权保护制度，促进产业创新能力提升

加大知识产权保护力度，激励企业增加 5G 研发投入， 促进5G相关产业技术创新和研发能力提升。

一是建议我国要加快完善移动通信和相关行业应用 领域的知识产权保护，对专利侵权行为要严厉打击， 营造鼓励科研创新的良好氛围。我国已经将创新驱动 作为一项核心国策，将其视为经济高质量发展的途径， 而知识产权制度是保护、激励创新投入的重要制度。 近年来，我国政府推出了一 系列促进创新的政策，全面加强知识产权保护，健全 知识产权侵权惩罚性赔偿制度。例如，正在全国人大 讨论的《专利法》草案，包含加大专利侵权赔偿力度 的条款，如实行惩罚性赔偿。2019年3月15日通过的《外商投资法》也设立了专门的章节，针对外国投 资者和外商投资企业普遍关心的知识产权保护、不得 强制技术转让等问题都做出明确的规定。

在中国不断加大对知识产权保护力度的背景下，我国 在知识产权方面也取得了巨大成就。国家知识产权 局数据显示，2016年我国国内发明专利拥有量首次 突破100万件，成为世界上第三个该项数据超百万件 的国家。截至2018年底，我国国内发明专利拥有量 160.2万件，每万人口发明专利拥有量达到11.5件。 此外，世界知识产权组织发布的《2019年世界知识产 权指标》指出，2018年中国的专利申请量为154万件， 占全球46.4%，连续8年位列世界第一。显而易见， 国家对知识产权保护力度的不断加强，以及相关法律 法规的不断完善，将促进我国企业创新和研发能力的 持续增强，也将推动5G相关产业更加健康发展。