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胜捷企业(06090.HK)拟发售3600万股 预计12月12日上市

胜捷企业(06090.HK)11月29日至12月4日招股,公司拟发售3600万股股份,其中配售3000万股占83.3%,公开发售600万股占16.7%。发售价每股3.00港元-3.30港元,每手1000股,入场费3333.25港元。

该股预期12月6日定价,12月12日于联交所挂牌上市。建泉融资为独家保荐人。

公司是新加坡最大的工人及学生宿舍业主营运商之一。目前,公司拥有于新加坡、马来西亚、澳大利亚及英国“Westlite”品牌及“dwell”品牌的21项强大的运营中宿舍资产组合,合共约6.16万张床位。截至2016年12月31日止3个年度及截至2017年6月30日止6个月,公司的总收益分别约为8440万新元、1.045亿新元、1.20亿新元及7130万新元,其中工人及学生宿舍业务的租金及服务收入分别约占公司总收益的90.5%、95.2%、98.2%及98.7%。

所得款项净额估计约7250万港元(以发售价中位数计算),其中约90%将用于开发澳大利亚阿德莱德的新的配有280张床位的学生宿舍,成本总额为约4550万澳元。该所得款项将构成开发成本,预期于2018年第四季度完工。其余的开发费用将由我们的内部资金及银行贷款提供资金;及约10%拟用于一般营运资金用途。

本文源自格隆汇

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