亚洲正在为数字健康生态系统铺平道路，潜在的生态系统协调者可以通过采取大胆的战略行动来创造价值。

在人口结构不断变化、消费者期望不断提高、技术创新和传统医疗基础设施有限的推动下，亚洲已准备好进行快速的医疗保健变革。总的来说，这些因素可以使政府、付款人、提供者和消费者重新构想医疗保健提供和管理。为应对这些趋势，以消费者为中心的数字健康生态系统正在以前所未有的速度和规模在亚洲形成。如今，数字健康影响着超过 10 亿人的生活，据估计，到 2025 年，亚洲的数字健康总共可创造高达 1000 亿美元的价值，高于 2020 年的 370 亿美元。

到 2025 年，亚洲以消费者为中心的数字健康价值池预计将以每年 22% 的速度增长

本文探讨了亚洲健康生态系统出现的驱动因素，描述了几个新兴的健康生态系统参与者，并定义了潜在的生态系统协调者应解决的战略问题。

亚洲的医疗保健中断的可能性越来越大

亚洲的医疗保健是推动转型的五种基本力量的纽带。这些力量并不是亚洲独有的，它们对亚洲内的每个国家和地区的影响也不同。然而，他们共同发挥强大的推动力，以越来越可扩展、可持续和个性化的方式提供医疗保健。

人口老龄化：到 2025 年，亚洲将有 4.56 亿 65 岁或以上的老年人，占其人口的 10%。比 2021 年增长 14%——快速的人口变化既增加了对医疗服务的潜在需求，又减少了提供护理的可用人力供应。

供应限制：除该地区的三个国家外，亚洲每 1000 人的平均医生人数低于经合组织的平均水平。 此外，世界卫生组织估计全球护士短缺 900 万，其中一些亚洲受灾最严重的国家之一。虽然对医院和医生卫生基础设施的投资将继续增加，但传统的劳动密集型护理提供模式不太可能满足亚洲不断增长的卫生需求。

不断提高的消费者期望：消费者在健康和保健方面的支出越来越多，并且越来越需要获得方便、负担得起的护理。此外，我们的消费者研究表明，消费者在健康和安全方面进行了交易，例如，在大流行期间，中国消费者愿意在健康品牌产品上花费更多。根据麦肯锡的研究，据报道，43.5% 的中国消费者在过去 12 个月内在健康方面的支出增加，23.1% 在营养方面的支出增加。

不断增加的财政负担：如今，亚洲各国政府在医疗保健方面的支出平均仅占 GDP 的 4.5%，而经合组织的平均水平为 12%。然而，政府是亚洲的主要支付方，占 2018 年所有医疗支出的 64%（相比之下，私人保险公司占 7%）。即使在优先考虑质量和患者可及性的同时，寻找控制医疗保健支出增长的方法仍然是一项紧迫的公共优先事项。

技术创新：亚洲拥有全球一半的互联网用户，并且已经在多个领域引领全球数字创新。事实上，从 2015 年到 2020 年，亚洲数字健康领域的风险投资和私募股权投资以 38% 的复合年增长率增长。结果，截至 2020 年，亚洲占全球数字健康风险资本/私募股权投资的 44%——140 亿美元中的 60 亿美元。

亚洲健康生态系统的兴起

以消费者为中心的数字生态系统正在世界各地兴起，以应对这些扰乱医疗保健的基本力量。 此类生态系统旨在通过整合三个关键组成部分，在正确的环境中在正确的时间无缝地提供正确的护理：

• (a)医疗服务提供者，
• (b) 利用行为、社会和健康数据来分析患者需求并选择合适的提供者的智能系统，
• (c) 使数据和见解在两者之间流动的技术骨干护理提供者。

重要的是，健康生态系统是由数字驱动的，但不是纯数字的，因为它们整合了数字和物理健康服务。此外，健康生态系统的广度和复杂性意味着它们不能被单个实体封装，而通常由围绕几个自建业务模型锚定的中央协调器组成。他们还管理多个合作伙伴，包括实体提供商、医疗技术初创企业和 IT 供应商，以涵盖更完整的护理连续体部分。

正如我们在“下一波医疗保健创新：生态系统的演变”中所讨论的那样，“未来的医疗保健生态系统很可能由不同患者群体的需求及其相关的有效护理旅程来定义。这些生态系统以消费者为导向的性质也将增加医疗保健接触点的数量，其目标是改变患者行为并改善结果。”在整个亚洲，范围广泛的参与者开始定义他们的健康生态系统方法——不仅是保险公司、供应商和政府等医疗保健行业的老牌企业，还有消费技术巨头、银行、电信公司、工业和零售业等非传统进入者企业集团等。如今，新兴的健康生态系统已经影响了亚洲超过 10 亿人的生活，其中突出的例子出现在中国、印度和印度尼西亚等市场。

新兴的健康生态系统已经影响了亚洲超过 10 亿人的生活

现在正在出现四种健康生态系统原型，它们具有不同的锚点用例：

扩大获得初级保健的机会：亚洲许多最大的健康生态系统参与者通过结合远程医疗和电子药房服务来解决服务不足的人群，从而迅速发展。例如，在中国，平安好医生最初的价值主张是允许用户在几分钟内在线看医生，而不是在医院排队等候数小时。需要亲自随访的患者随后可以在医院获得加急预约。平安好医生随后扩展到电子商务交易，在其平台上提供消费保健品、仿制药和健康检查包。

相比之下，阿里健康从 2011 年的电子药房开始，在阿里巴巴的天猫电子商务平台上管理药品销售，然后扩展到药物送货上门、远程会诊、预约和电子支付的供应商合作伙伴关系。同样在印度，Practo 作为首批通过视频和电话咨询将医院医生与全国患者联系起来的平台之一推出，然后扩展到药物递送、医院电子健康记录管理，甚至医疗保险服务.最后，在印度尼西亚，Halodoc 已成为患者轻松访问 50 多个城市的全科医生远程咨询、药房交付和家庭实验室服务的最大平台之一，解决了在主要中心以外难以获得初级保健的问题，例如如雅加达和泗水。

改善健康和福祉：一些公共和私人支付者已开始利用数字技术来推动消费者监测自己的健康状况并降低长期护理成本。例如，自 2015 年以来，新加坡健康促进委员会 (HPB) 开展了 Healthy 365 计划，该计划通过根据每日步数、购买健康食品、健康检查等奖励可兑换的 Healthpoints 来实现健康游戏化。2020 年，HPB 扩大了其计划通过与 Apple 合作推出 LumiHealth，为 Apple Watch 用户提供额外的活动和健康挑战。 积极吸引保单持有人并引导他们找到合适的医疗保健提供者。

加快获得急症护理：越来越多的医院正在寻求建立数字“前门”，以便在患者就诊前后与患者进行互动。新加坡在其公共医疗保健系统中采用了这种模式，其 HealthHub 应用程序作为一个单一的综合数字入口点，供所有公民预约、订购药物、访问疫苗接种记录、疾病风险评估和其他健康内容。此外，该模式在中国已形成规模，到2021年初建立了近1000家这样的“互联网医院”，20多个城市发布了在线活动社会保险报销的详细指南。大约70%的互联网医院由实体医院建立，如北京协和医院、上海华山医院，其余由阿里巴巴、腾讯等数字消费巨头主导，和平安。

管理和监测疾病：随着 Livongo 和 Omada 在美国的成功，亚洲对数字慢性病管理平台的兴趣增加。其中最大的例子是中国的 Medlinker 和 ClouDr，它们都专注于构建连接患者、医生、付款人、提供者和药房的平台。事实上，Medlinker 已与 50,000 名医生合作并构建了患者管理工具来解决糖尿病、肝病和肾病。Medlinker 还与制药公司合作提供电子药房服务。与此同时，ClouDr 采取了略有不同的方法，通过构建疾病管理软件即服务平台，并为可以在线下药店取药的患者提供处方，从而与医院建立更紧密的联系。

迄今为止，市场已经奖励了新兴的健康生态系统创新者。截至 2021 年 3 月，腾讯微医估值高达 68 亿美元，是市盈率的 24 倍，与平安好医生的市盈率 16 倍一致，并且远高于亚洲实体医疗服务提供商的平均价格收入比，约为 10 倍。即使是拥有规模较小但规模迅速扩大的健康生态系统的公司，其估值也得到了一定程度的支持。例如，印度最大的医院之一阿波罗医院于 2020 年 2 月推出了阿波罗 24/7 健康生态系统，以提供远程会诊和药物送货上门服务。它于 6 月宣布了 2021 财年下半年的强劲业绩。

另一方面，协调者需要吸取一些经验教训，以从有希望的基本面和趋势中捕捉机会。首先，建立一个成功的生态系统依赖于协调利益并连接卫生系统内的多个利益相关者（例如，政府、付款人、提供者、医生和患者），以及对各方痛点的深入分析（下至运营层面）。水平）是揭示机会的关键。其次，数字生态系统并不意味着纯粹的在线方法，成功的模式需要整合在线和离线资源，以建立护理连续体并实现最佳结果。第三，每个商业模式的设计至少需要定义流量生成、交易转换和利润创造三个功能，以确保可持续发展。

构建数字健康生态系统时要问的关键问题

尽管迄今为止几个健康生态系统参与者取得了令人印象深刻的影响数字，但我们认为仍有重要机会扩大整个亚洲健康生态系统的范围和广度。速度对于在这个新兴市场中获取价值至关重要，因为基于生态系统的市场的赢家通吃动态非常有利于先行者或快速追随者。因此，潜在的健康生态系统协调者应该问自己以下四个关键问题：

优势的来源是什么？成功的生态系统参与者通常从一个控制点开始。消费科技巨头，例如腾讯与微信或阿里巴巴与天猫，利用其现有的消费平台作为提供健康相关服务的切入点。支付方，如平安、友邦保险和保诚，利用其大规模分销网络和对患者理赔数据的访问来塑造服务产品。最后，提供者，例如阿波罗，利用他们接触医生的机会和可信赖的健康声誉。

应该发展哪些战略能力和伙伴关系？能够快速建立伙伴关系是生态系统协调者将服务扩展到超出其初始能力的关键战略力量。例如，Halodoc 与 GoJek 合作，利用 GoJek 广泛的运输网络在印度尼西亚境内将药物送货上门——该服务对于公司自行开发来说成本过高。腾讯与制药或医疗科技公司合作开发基于人工智能的诊断，或直接投资健康科技初创企业。

投资的时间范围和风险偏好是多少？鉴于医疗保健的复杂性，健康生态系统需要在很长一段时间内进行大量投资才能成功创建其合作伙伴网络和用户群。例如，平安好医生从 2019 年到 2020 年的收入增长了 35.5%，但在成立六年后，2020 年的调整后净亏损仍为 8000 万美元。然而，平安指出，其主营业务每年有 15% 至 20% 的新金融客户来自其医疗保健生态系统。 事实上，寻求发展健康生态系统的公司与其寻求立即盈利，不如考虑增长指标或核心业务协同效应作为平台成功的主要指标。

利益相关者将如何与政府医疗保健优先事项和监管机构互动？ COVID-19 促使一些地方卫生政府试点在线医疗服务和虚拟健康，同时仍在评估与合规性、数据安全和隐私相关的任何影响。与地方政府密切合作开发数字健康解决方案可以加速采用和价值获取。

我们相信数字健康生态系统代表着亚洲及其他地区医疗保健的未来。医疗保健现有企业和新进入者都需要定义他们未来在协调或参与健康生态系统方面的角色。回答这四个问题可以帮助生态系统协调者评估他们将如何实现与构建数字健康生态系统相关的价值，从而影响亚洲患者的生活。