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最前线 | 清洁服务商Hygieia预期7月3日在港上市,公开发售股份获大幅超额认购

7月2日,新加坡清洁服务商Hygieia Group Limited(01650.HK)发布发售价及配发结果公告,其最终发售价定为每股0.25港元,预计公司将获取的全球发售所得款项净额约为6920万港元,预期将于7月3日上市。

公告显示,公司公开发售的股份获大幅超额认购,共接获23855份有效申请,以认购约9.96亿股公开发售股份,相当于初步可供认购的5000万股公开发售股份总数的约19.92倍。

国际发售方面,共认购约4.35亿股配售股份,占4.5亿股发售股份总数的约0.97倍。由于配售股份认购不足等原因,国际发售股份最终确定为4亿股。

此外,配售包销商富强及果树已共同向该公司确认,配售并无超额分配股份,并且将不会行使超额配售权,也不会订立借股协议。

Hygieia披露,此次上市募集的资金将主要用于扩大服务能力和服务范围,提高服务质量及效率,以及其他一般企业用途。

根据弗若斯特沙利文报告,2017年,从收益和市场份额来看,Hygieia在新加坡清洁服务供应商中排名第三。

业绩方面,2017年-2019年,Hygieia的年营收分别为5633.2万新元、7244万新元以及7637.4万新元。尽管营收保持增长,但2019年的同比增速已由2018年的28.6%下降至5.5%。盈利方面,2017年-2019年,公司的净利润分别为517.4万新元、656.4万新元及256.4万新元。

值得注意的是,该公司目前人力成本较高,其中包括雇用从事清洁服务的工人应占的雇员福利开支、外籍工人征税及费用以及外包劳动力。2017年-2019年,这三项成本相加占销售成本的比例分别为76.9%、81.5%、81.7%。Hygieia也在招股说明书中的风险因素中提到,不断增长的劳工成本会对公司业绩造成影响。