中商情报网讯：我国是全球猪肉消费第一大国，猪肉是我国居民最主要的副食品，猪肉消费长期占肉类消费比重60%以上。预计2022年在猪肉消费需求刚性增长下，生猪出栏量和猪肉产量增长，猪肉行业将持续发展。
一、猪肉的定义
猪肉是餐桌上重要的动物性食品之一，因其纤维较为细软，结缔组织较少，肌肉组织中含有较多的肌间脂肪，成为中国餐桌上不可缺少的一种食材。
根据生猪的繁育关系，可将其分为纯种猪、二元种猪和三元猪。具体内容如下：
资料来源：中商产业研究院整理
二、猪肉行业相关政策
随着经济的不断发展、人们生活水平的日益提高，肉类市场规模及覆盖消费者群体不断扩大。猪肉乃至整个猪肉加工业处于重要战略机遇期。国家相继出台了多项产业政策，对猪肉产业的健康有序发展起到重要指导作用。《农业农村部办公厅关于印发2022年生猪等畜禽屠宰质量安全风险监测计划的通知》《2021年重点强农惠农政策》《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》等政策不断促进行业发展。具体政策如下：
资料来源：中商产业研究院整理
三、猪肉市场现状分析
1.猪肉价格
2021年猪肉价格总体呈下降趋势，2021年8、9、10月份猪肉价格降幅最大，降幅超5成。数据显示，2022年1月份，猪肉价格为26.96元/公斤，环比下降5.54%，同比下降49.72%。2022年2月猪肉价格为29.11元/公斤，同比下降42.5%。猪肉价格下降的主要原因生猪产能恢复速度较快。
数据来源：农村农业部、中商产业研究院整理
2.生猪存栏量
目前，我国生猪存栏量已基本恢复至常年状态的90%以上。2021年三季度末，全国生猪存栏43764万头，同比增长18.2%，比二季度末略降0.3%。2021年年末，我国生猪存栏量为44922万头，同比增长10.5%。预计2022年我国生猪存栏量将达48593万头。
数据来源：统计局、中商产业研究院整理
3.生猪出栏量
2021年以来，全国能繁母猪存栏量继续增长，基础产能持续恢复，生猪出栏量显著增加。2021年前三季度，全国生猪出栏49193万头，同比增长35.9%，增速比上半年进一步加快1.5个百分点。2021年全年共出栏生猪67128万头，同比增加27.4%。预计2022年我国生猪出栏量将达73376万头。
数据来源：统计局、中商产业研究院整理
4.生猪屠宰量
数据显示，我国生猪屠宰量较为波动，2018年达到2.4亿头，2019年生猪屠宰量开始出现下降，2020年我国生猪屠宰量达1.6亿头，同比下降约15%。
2021年以来，在猪价及肉价均下滑的情况下，生猪屠宰量被赋予期待。2021年第一季度，我国规模以上生猪屠宰企业屠宰量0.5亿头，同比增39.1%；2021年1-12月全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量2.6亿头，同比增长62.9%，增速进一步增长。预计2022年我国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量将达2.9万头。
数据来源：农村农业部、中商产业研究院整理
5.猪肉产量
猪肉是国人最主要的动物蛋白来源，约占国人年均肉类消费量的60%。2021年以来，随着前期稳产保供各项政策措施成效进一步显现，新增、改扩建养殖场生猪产能持续释放，生猪生产快速恢复。
数据显示，2021年一季度猪肉产量1369万吨，同比增加31.9%，猪肉产量快速增加，也是导致2021年来猪肉价格持续下降的主要原因之一。2021年二季度生猪供应量将恢复到2017年底的水平。2021年上半年，猪肉产量2715万吨，增加717万吨，增长35.9%。2021年全年共产猪肉5296万吨，同比增加38%。预计2022年我国猪肉产量将进一步增长，增至5877.22万吨。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
6.猪肉进口情况
鉴于我国猪肉市场供不应求的局势，我国大量从国外进口猪肉，我国猪肉供应国主要以欧盟、巴西、美国等地区为主。另一方面，我国自国外进口猪肉具有关税方面的优惠。我国自2020年1月1日起，将冻结猪肉进口关税由12%暂时下调至8%，有利于增加猪肉进口量，有效缓解国内供应紧缺问题。
数据显示，2020年我国猪肉进口439万吨，同比增长108.3%，达近年峰值。2021年中国猪肉进口量有所下降，共进口371万吨，同比下降15.5%，主要原因是国内猪肉供应增长。预计2022年我国猪肉进口量降至337万吨。
数据来源：中商产业研究院数据库
从金额方面来看，近年来，我国猪肉进口金额由2018年的2074.0百万美元增长至2020年的12041.5百万美元。数据显示，2021年1-12月中国猪肉进口金额达10176.6百万美元，同比下降15.5%。预计2022年我国猪肉进口金额将降至9213.3百万美元。
数据来源：中商产业研究院数据库
7.生猪养殖行业竞争格局
中小养殖场（户）目前仍然是我国生猪养殖行业最主要的养殖主体。但近年来随着外出务工等机会成本的增加以及环保监管等因素的影响，散养户退出明显，国内生猪养殖规模化的程度正在明显提升。
数据显示，2020年我国生猪养殖企业CR10仅12%，其中，龙头企业牧原股份实现出栏1811.5万头，市占率仅3%左右，头部企业市占率还有很大成长空间，行业集中度较为分散。
数据来源：中商产业研究院整理
四、猪肉行业重点企业
1.牧原
牧原集团始建于1992年，现已形成以生猪养殖为核心，集饲料加工、种猪育种、生猪养殖、屠宰加工等于一体的综合型现代化企业集团。公司聚焦养猪主业，采用“全自养、全链条、智能化”养殖模式，实现了生猪养殖工业化生产，信息化管理，并逐步迈向智能化，同时将大数据分析、预测及物联网等新技术与产业相结合，搭建了覆盖饲料加工、生猪育种和生猪销售等产业链的智能化数字平台。
2020年，牧原累计销售生猪1811.5万头，其中商品猪1152.4万头，占比达63.6%；仔猪594.8万头，占比32.8%；种猪64.3万头，占比3.5%。全年累计实现营业收入562.77亿元，同比增长178.31%，实现净利润303.75亿元，同比增长379.37%。
数据来源：中商产业研究院
数据来源：中商产业研究院
2.正邦科技
江西正邦科技股份有限公司是是国内大型生猪养殖企业，主营饲料生产、生猪繁育与养殖、农药生产、兽药生产、种鸭繁育等，并为养殖户提供产品、养殖技术服务等综合服务，分设畜牧、植保、食品、金控四大产业。其中，公司生猪养殖业务主要产品包括仔猪和肥猪。
2020年，正邦科技克服非洲猪瘟疫情影响，销售收入及利润均创历史新高，取得了较好的经营业绩，累计实现营业收入491.66亿元，同比增长100.53%，归属于上市公司股东的净利润57.44亿元，同比增长248.75%，主要原因是生猪价格上涨较快。其中，公司生猪养殖业务实现营业收入348.34亿元，同比增幅206.04%，生猪出栏量为955.97万头，市场占有率1.81%，成长空间较大。
数据来源：中商产业研究院
3.温氏股份
温氏股份创立于1983年，现已发展成一家以畜禽养殖为主业、配套相关业务的跨地区现代农牧企业集团。公司主营肉鸡和肉猪的养殖和销售；兼营肉鸭、奶牛、蛋鸡、鸽子的养殖及其产品的销售。同时，公司围绕畜禽养殖产业链上下游，配套经营畜禽屠宰、食品加工、现代农牧设备制造、兽药生产、生鲜食品流通连锁经营以及金融投资等业务。
2020年温氏股份销售肉猪954.55万头，同比下降48.4%，全年实现营业总收入749.39亿元，同比增长2.45%。其中，肉猪类业务营收463.4亿元，占总营收的61.85%。数据显示，2021年上半年，公司肉猪类业务营收145.9亿元，占总营收的47.63%。
数据来源：中商产业研究院
4.新希望
新希望成立于1998年，业务涉及饲料、养殖、肉制品及金融投资、商贸等，业务遍布全国及越南、菲律宾、孟加拉、印度尼西亚、柬埔寨、斯里兰卡、新加坡、埃及等近20个国家。在猪养殖业务方面，截至2020年底，公司已投入运营的种猪场，年产能已超过3，000万头，建设中的种猪场，年产能超过2500万头。
2020年公司实现营业收入1098.25亿元，同比增加277.75亿元，同比增长33.85%。其中，猪产业实现营收247.8亿元，占总营收的22.56%。2021年前三季度，新希望实现总营收944.8亿元，同比增长26.32%。
数据来源：中商产业研究院
5.唐人神
唐人神是专注于生猪全产业链经营的农业产业化国家重点龙头企业，构建了集饲料研发生产、种猪繁育、商品猪育肥、生猪屠宰、肉品加工于一体的生猪全产业链，打造了“骆驼牌”饲料、“美神牌”种猪、“龙华上品”生鲜肉、“唐人神”肉制品等知名产品品牌，目前是我国规模较大的集饲料生产、生猪养殖、肉制品加工于一体的全产业链生猪产业一体化企业。
2020年，生猪出栏102.44万头，同比增长22.06%，公司实现营业收入185.14亿元，同比增长20.67%；实现归属母公司所有者的净利润9.50亿元，同比增长369.64%。2021年前三季度，唐人神实现营业收入162.6亿元，同比增长22.49%。
数据来源：中商产业研究院
五、猪肉行业发展前景
1.政策利好行业发展
生猪养殖业是农业的重要组成部分，猪肉是大多数城乡居民的主要副食品。为了缓解生猪生产的周期性波动，稳定生猪养殖业的发展，保证居民的食物供应，改善居民的饮食结构，提高居民生活水平，国家在区域发展、养殖模式、用地支持、税收优惠、资金扶持等方面出台了诸多政策，鼓励生猪生产企业向专业化、产业化、标准化、集约化的方向发展，行业迎来新的发展空间。
2.猪肉消费需求刚性增长推动行业发展
随着我国工业化和城镇化步伐的加快，我国农村居民口粮消费继续下降，畜产品消费快速增加，城市居民畜产品消费不断升级，优质安全畜产品需求不断增加。数据显示，2019-2020年，我国猪肉人均消费量总体呈下降趋势，2020年我国猪肉人均消费量18.2千克，主要原因是受非洲猪瘟影响，猪肉供应下降、猪肉价格上涨。
随着居民收入水平的不断提高，扩大内需和城乡统筹发展等战略深入实施，2022年我国猪肉消费需求仍将继续刚性增长。人们对符合高食品安全标准和高品质猪肉的需求的逐渐增加，将为采取大规模一体化经营模式的生猪生产企业带来良好的发展机遇，进一步推动行业发展。
数据来源：2021国家统计年鉴、中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国猪肉市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。