// 热点聚焦 //

1、央行、银保监会发布《系统重要性银行评估办法》，明确了我国系统重要性银行的评估方法、评估范围、评估流程和工作分工，从规模、关联度、可替代性和复杂性四个维度确立了我国系统重要性银行的评估指标体系。

2、央行答记者问称，《评估办法》发布后，拟从附加资本、杠杆率、大额风险暴露、公司治理、恢复处置计划、信息披露和数据报送等方面对系统重要性银行提出监管要求，还将建立早期纠正机制，推动系统重要性银行降低复杂性和系统性风险，建立健全资本内在约束机制，提升银行抵御风险和吸收损失的能力，提高自救能力，防范“大而不能倒”风险。

3、高层领导人在住房城乡建设部召开座谈会强调，不把房地产作为短期刺激经济的手段，时刻绷紧房地产市场调控这根弦，从实际出发不断完善政策工具箱。

4、12月3日23时10分，嫦娥五号上升器3000N发动机工作约6分钟，成功将携带样品的上升器送入到预定环月轨道。这是我国首次实现地外天体起飞。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一。道指收涨0.29%，纳指涨0.23%，标普500指数跌0.06%。纳指再创收盘新高。波音涨超6%，领涨道指。特斯拉涨超4%，创收盘新高。航空股走高，美国航空涨超8%。辉瑞制药跌近2%，该公司将今年疫苗产量目标砍掉一半。疫苗股Moderna则涨超10%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.45%，法国CAC40指数跌0.15%，英国富时100指数涨0.42%。

3、亚太股市多数上扬，韩国综合指数收涨0.76%，报2696.22点，续创历史新高（韩国股市交易时间因大学考试延迟一小时）；日经225指数收涨0.03%，报26809.37点；澳洲标普200指数收涨0.38%，报6615.3点；新西兰NZX50指数收跌0.63%，报12648.91点。

4、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.19%报7658.5美元/吨，LME期锌涨0.38%报2758美元/吨，LME期镍跌0.13%报15980美元/吨，LME期铝跌1.95%报2015美元/吨，LME期锡涨0.72%报18925美元/吨，LME期铅跌1.21%报2033美元/吨。

5、COMEX黄金期货收涨0.8%报1844.8美元/盎司，连涨三日，创两周以来新高；COMEX白银期货收涨0.46%报24.19美元/盎司。金价走强，因美元下跌，且投资者押注美国新冠救助计划取得突破。

6、国际油价集体上涨，NYMEX原油期货涨0.8%报45.64美元/桶，连涨两日；布油涨1.18%报48.82美元/桶。欧佩克+仍坚持减产。

7、美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌1.5个基点报0.081%，2年期美债收益率跌1.2个基点报0.156%，3年期美债收益率跌1.1个基点报0.207%，5年期美债收益率跌2.2个基点报0.399%，10年期美债收益率跌2.8个基点报0.911%，30年期美债收益率跌3.1个基点报1.657%。

8、纽约尾盘，美元指数跌0.38%报90.6749，连跌三日，续创2018年4月以来新低。非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.28%报1.2149，英镑兑美元涨0.63%报1.3453，澳元兑美元涨0.35%报0.7442，美元兑日元跌0.55%报103.83，美元兑瑞郎跌0.47%报0.8906，离岸人民币兑美元涨67个基点报6.5358。

// 宏观 //

1、中国11月财新服务业PMI为57.8，为2010年5月以来次高值，前值56.8；综合PMI 57.5，创2010年3月以来新高，前值55.7。疫情后生产生活秩序逐渐恢复正常，国内服务业持续加速恢复。

2、国内成品油价格年内第六次上调。12月3日24时起，汽油每吨提高250元，柴油每吨提高240元。折合92号汽油每升上调0.2元，0号柴油每升上调0.21元。

3、商务部：下一步，商务部将会同有关部门，按照党中央、国务院决策部署，赋予自贸试验区更大改革自主权，加大对外开放压力测试力度，狠抓改革试点任务落实，形成更多可复制可推广的制度创新成果，推动和支持自贸试验区高质量发展，在构建新发展格局中走在前列。

4、商务部：1-10月，我国服务进出口总额37257.8亿元，同比下降16.1%。

5、商务部：对澳大利亚输华葡萄酒征收反倾销税，严格依照相关法律进行立案、调查，采取相关措施，充分保障各利害关系方的合法权利，欢迎包括澳方在内的各利害关系方依法继续参与后续调查程序；澳大利亚进口大麦双反案的调查、裁决等均依据中国相关法律进行。

6、央行公开市场周四开展100亿元7天期逆回购操作，当日有800亿元逆回购到期，净回笼700亿元。资金面收敛，Shibor短端品种多数上行。

7、浙江省高院发布《浙江法院个人债务集中清理（类个人破产）工作指引（试行）》，这意味着浙江正式探索个人破产制度。

8、我国首次月面自动采样任务顺利完成。12月2日22时，经过约19小时月面工作，探月工程嫦娥五号探测器顺利完成月球表面自动采样，并已按预定形式将样品封装保存在上升器携带的贮存装置中。

9、国家卫健委：12月2日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例16例，均为境外输入病例（上海8例，广东4例）；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）；新增无症状感染者6例（境外输入5例）。

10、国家发改委：“十三五”易地扶贫搬迁任务已全面完成，全国累计投入各类资金约6000亿元，建成安置住房266万余套，960多万易地搬迁贫困人口全部脱贫胜券在握。

11、德意志银行中国区首席经济学家熊奕表示，中国将继续引领亚洲经济增长，2021年中国实际GDP增长率将达到9.5%，2020年第四季度实际GDP增长率将恢复至6%。

12、中央网信办、教育部近日联合印发《关于进一步加强涉未成年人网课平台规范管理的通知》，要求各地定期公布属地未成年人网课平台备案名单，逐步建立属地网课平台黑白名单制度。

// 国内股市 //

1、A股大小指数分化，创业板表现更佳，医药生物领涨，农业午后崛起，煤炭、有色等周期股回调。上证指数收跌0.21%，深证成指涨0.07%，创业板指涨1.1%，万得全A跌0.14%。两市成交额超8200亿元。

2、北向资金全天实际净买入35.94亿元，其中沪股通净买入33.31亿元。比亚迪净买入8.72亿元，净买入额创历史次高，中国平安、恒生电子分别获净买入5.28亿元、3.36亿元。格力电器、京东方A、TCL科技分别遭净卖出6.11亿元、5.55亿元、4.49亿元。

3、恒指收涨0.74%，医药、科技股反弹，周期股跌幅居前。恒生科技指数涨1.17%，小米集团涨超4%。餐饮消费股活跃，海底捞涨近9%。中国台湾加权指数收跌0.09%，报13977.09点。

4、深交所研究制定了服务国企改革专项工作方案，明确工作思路和具体举措，排出时间表、路线图、优先序，集中力量推动国资国企深化改革、做优做强。深交所将推动国有上市公司通过整体上市、并购重组等市场化方式实现资产整合。优化市场功能定位，积极筹备全市场注册制改革，支持优质混合所有制改革试点企业上市融资。

5、证监会：泰坦股份、立航科技、佳禾食品、百龙创园、世茂能源、三和股份6家企业首发过会。

6、上交所：霍莱沃、新点软件、纳微科技3家公司科创板首发过会。

7、创业板上市委：隆华新材、奇德新材、东亚机械、扬电科技首发过会。

8、据知情人士透露，京东物流将于2021年上半年启动香港IPO，筹资至多30亿美元。

9、蓝月亮香港IPO定价区间为10.2-13.16港元/股，预计将于12月16日开始交易。

10、知情人士透露，新荣耀公司的人员整合已陆续开始，不出意外，本月底将完成所有人员的新劳动合同签署。人员整合完毕后，从2021年1月1日开始，全新的荣耀将正式走向市场。

11、据港交所最新权益披露资料显示，恒大汽车于12月3日获大股东中国恒大增持约2233万股，合计6.38亿港元。两日来，中国恒大已累计增持恒大汽车4776万股，共耗资约13亿港元。

// 楼市 //

1、12月3日，西安市住建局针对近期有不法分子在互联网上散布的“公租房购买政策，截至2022年，西安市最少投放12万套租赁住房且先租后买方案实施”等虚假信息，发布辟谣声明：“公租房先租后买方案实施”、“公租房5年后可购买”等均为虚假信息。公租房只能采取租赁的方式，出租给符合条件的保障家庭。

// 金融 //

1、中国信托业协会数据显示，截至三季度末，信托业受托管理的信托资产余额为20.86万亿元，已连续11个季度持续下降，这也是时隔近4年，首次跌破21万亿关口。其中，融资类信托环比下降4966亿元至5.95万亿元，为年内首次下降。

2、银保监会就财险业监管数据标准化规范二度征求意见，相较于第一次征求意见稿更加细化。

3、在QDII额度充沛的基础上，易方达基金近日一举将旗下中概互联ETF联接、标普500LOF、纳指100LOF等多只QDII指数产品的申购上限提高至千万元级别。

// 产业 //

1、我国科学家宣布构建了76个光子（量子比特）的量子计算原型机“九章”。以速度来看，求解数学算法高斯玻色取样的速度只需200秒，而目前的超级计算机要用6亿年。

2、中汽协副秘书长叶盛基在世界智能汽车大会上表示，总体来看，中国汽车产业基本保持相对稳定。今年汽车产销有望达到去年水平，其中新能源汽车产销有望达到甚至超过去年水平。

3、中国汽车流通协会发布报告称，随着国内疫情影响消除，海外疫情形势趋缓，进出口贸易回稳，宏观经济快速恢复，消费信心加强，且在年末旺销的驱动下，整体乘用车市场预期11-12月市场零售将继续实现理想的增长。

4、IDC预计，2020年中国新能源汽车销量约为116万辆；2021-2022年得益于疫情后的车市反弹和财政补贴期限的延长，新能源汽车销量将实现大幅增长。

5、上海市场监管局会同相关部门开展网络市场监管专项行动，规范“直播带货”等网络经营活动秩序。加强二手物品网络交易平台监管，依法打击借众筹名义实施非法集资、诈骗等违法犯罪行为。

6、工信部：1-10月，我国软件业完成软件业务收入65542亿元，同比增长11.7%，增速较去年同期回落3.5个百分点，较1-9月提高0.4个百分点。

7、据网信上海，国家新闻出版署近日发布《2020年游戏审批撤销信息》。《红月无双》《雷霆狂暴》《浴血战魂》等19款游戏因存在违规行为，对其出版物号进行撤销处理。

// 国际股市 //

1、中概新能源汽车股全线收跌，小鹏汽车跌超8%，理想汽车跌超7%，蔚来汽车跌5.5%。其他热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨2.14%，京东涨2.26%，百度涨0.38%，华瑞服装涨150%，荔枝涨102.97%，达达集团跌15.65%，洪恩教育跌11.5%。

2、辉瑞制药将2020年疫苗推广目标缩减一半，因为供应链存在障碍的缘故。

3、知情人士表示，伦敦证券交易所集团（LSE）以270亿美元收购数据公司路孚特（Refinitiv）的交易将获得欧盟反垄断机构的批准。

4、巴西圣保罗州法院裁定苹果在当地出售的iPhone必须带有充电器。尽管该决定是圣保罗州的专属决定，但巴西国家消费者相关的官员也正在考虑强制要求苹果在全国范围内出售带有充电器的iPhone。

5、谷歌宣布将收购数据管理公司Actifio，收购完成后将并入Google Cloud。此外，美国国家劳资关系委员会对谷歌及其母公司Alphabet提出起诉，指控其违反劳动法。

6、亚马逊正就收购播客初创公司Wondery进行谈判，Wondery目前估值超过3亿美元。

7、知名空头JimChanos缩减了特斯拉的空头资金规模。

// 海外 //

1、央视新闻报道，据约翰斯•霍普金斯大学统计数据显示，截至美东时间12月3日14:26，美国累计新冠肺炎确诊病例超过1400万例。

2、美国上周初请失业金人数为71.2万人，预期77.5万人，前值77.8万人修正为78.7万人。

3、日本政府正就2035年前后，禁止燃油汽车的新车销售，进行最后的评估。日本经济产业省预计将于2020年12月10日召开有汽车制造商参与的会议，然后正式宣布这一计划。

4、新浪：据知情人士透露，日本央行可能考虑在12月17日至18日的政策会议上，提出延长为帮扶受新冠疫情冲击企业而实施的特别融资计划。

5、美国11月ISM非制造业PMI为55.9，前值56.6，预期56。美国11月Markit服务业PMI终值58.4，创2015年3月以来新高，预期57.5，前值57.7。

6、日本11月Markit服务业PMI为47.8，前值46.7；综合PMI为48.1，前值47。

7、日本政府基本决定将旅游支援项目“Go To Travel”延长至2021年6月前后。日本政府认为，新冠疫情对旅游业和地区经济打击巨大，有必要继续给予支援。延长方针将写入2020年12月上旬敲定的追加经济对策之中。

8、欧元区10月零售销售同比增4.3%，预期增2.7%，前值由增2.2%修正为增2.5%；环比增1.5%，预期增0.8%，前值由减2%修正为减1.7%。

9、欧元区11月服务业PMI终值为41.7，预期41.3，前值41.3；综合PMI为45.3，预期45.1，前值45.1。分析师称，欧元区经济11月再度滑落，因各国政府都启动了疫情管控措施应对第二波疫情，但这次的下滑比今年春季小很多。相对来说，部分欧元区服务业韧性较强，反映了制造业等其他行业溢出的需求。

// 商品 //

1、上期所总经理王凤海：将继续做精做深现有金属期货品种，从合约规则、品牌注册及仓库布局等方面全面优化现有品种，优化钢材、铝、锡等期货合约，提高贵金属期货金融属性；做好氧化铝、冷轧薄板、铬铁期货的上市准备，推进动力电池金属期货品种的研发工作；总结国际铜“双合约”的经验，稳步推进其他有色金属、贵金属、钢材期货的对外开放。

2、大商所：自12月7日交易时（即12月4日夜盘交易小节时）起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货I2105合约上单日开仓量不得超过1万手。

3、大商所：自2021年6月15日起，调整铁矿石期货指定交割仓库出库费用最高限价，汽车、火车出库费用最高限价调整至8元/吨；船舶出库费用最高限价调整至12元/吨（不含港建和港务费）。

4、大商所11月处理异常交易行为61起，包括自成交超限39起、频繁报撤单超限22起，通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示，并对其中1名个人客户和1个实际控制关系账户组采取限制开仓一个月的监管措施。

5、世界黄金协会最新发布的数据显示，在连续两个月的净抛售之后，各国央行于10月份恢复黄金购买，全球官方黄金储备净增加22.8吨。黄金买入水平与前两月保持一致，但卖出水平大大降低。

6、国际锡协会：2021年全球锡市场缺口为2700吨，而2020年缺口为5200吨。

7、中国国家粮油信息中心高级经济师李喜贵透露，2020年，中国玉米产量较上年持平略增，再获丰收。其中，东北三省一区玉米产量超过1.1亿吨。

8、欧佩克及非欧佩克部长级联合声明：成员国同意从2021年1月起每月召开欧佩克和非欧佩克部长级会议，以评估市场状况，并决定下个月起进一步调整产量，每月调整不超过50万桶/日；补偿减产期限延长至2021年3月底，以确保所有参与国对过量生产的石油给予充分补偿。

// 债券 //

1、连续两日调整后债市趋稳，现券稍强于国债期货。国债期货收盘涨跌不一，10年期小幅收涨，5年和2年收跌；银行间主要利率债收益率下行1bp左右；央行连续三日净回笼，但不改月初以来资金面持续宽松，DR001加权利率上行逾14bp报在0.88%附近。信用债行情整体稳定，少数债券波动较大。永煤控股“18永煤MTN001”最新净价涨近391%，报33.45元；冀中能源集团“16冀中能源MTN001”最新净价跌逾13%，报69.5元。

2、中证转债指数收盘跌0.47%，成交金额334.65亿元，逾六成转债下跌，小康转债跌逾20%，盘中临停，“汽模转2”跌逾10%，今飞转债、金能转债、银河转债、横河转债等跌超4%；宏辉转债涨近13%，尚荣转债和隆利转债涨逾6%，恩捷转债涨逾4%。

3、财政部部长刘昆：开发性、政策性金融机构不得向地方政府违规提供融资或配合地方政府变相举债；要完善常态化监控机制，决不允许通过新增隐性债务上新项目、铺新摊子；依法健全地方政府及其部门向企事业单位拨款机制，严禁地方政府以企业债形式增加隐性债务。

4、央行：截至2020年11月末，境外机构持有银行间市场债券3.1万亿元，较10末增加967.21亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.1%。

5、国家开发银行发行的425亿元人民币金融债券于12月3日在新加坡交易所成功挂牌。此次挂牌，是中国境内人民币债券在新加坡交易所首次挂牌，挂牌债券期限覆盖1、3、5、7、10、20年期。

6、【债券重大事件】穆迪：将天齐锂业的企业家族评级由Caa1下调至Caa2，展望“负面”；惠誉：将美的集团A-的长期外币发行人评级和高级无抵押评级列入正面评级观察名单；日照港集团：取消发行“20日照港MTN001”；世茂股份：取消发行“20沪世茂MTN002”；神州租车：建议发行1.75亿美元可换股债券；小康股份：债券持有人减持10%小康转债；央行合肥中心支行：对工商银行安徽省分行作出行政处罚，罚款193万元；央行南京分行：对邮储银行无锡市分行作出行政处罚，罚款176万元等。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币兑美元16:30收报6.5590，较上一交易日上涨94个基点。当日中间价调升19个基点报6.5592，调升19个基点。

// 日程 //

WBO（智董）

AI风控系统有效鉴别舆情异动

智能分析报告精准追溯异动原因

金融大数据挖掘潜在机构投资者

仅限上市公司使用的智能办公平台