近日，顺丰控股发布公告称，其发行5年期固定利息美元债获得7倍超额认购，全球最大保险机构宏利人寿、中国人寿、AIA（友邦保险）、国泰人寿，著名基金公司富达基金等均有参与。

据了解，这次发债是中国快递物流企业首次国际债券发行，为同行以后国际债券市场融资定下基调。

本次发行的5亿美元高级无抵押固息债券票面年息为4.125%，每半年支付一次，将在香港联交所挂牌。从7月13日到16日，顺丰在香港、新加坡及伦敦进行了三地海外路演。

早于2017年12月，顺丰控股对外公告，公司将通过境外全资子公司SF Holding Limited的新设BVI子公司，SF Holding Investment Limited，拟在境外公开发行不超过5亿美元的债券，并由上市公司为本次发行提供担保。

本次发行债券募将用于一般公司日常用途，包括置换原来成本较高境外银行贷款、补充营运资金及海外业务发展投资等。

记者从顺丰方面了解到，本次美元债的发行利率初始定价指引是按美国5年期国债收益率加160bps（T+160bps），但由于需求旺盛，最终定价则低于初始定价指引20个基点，为T+140bps。

对于目前的汇率波动，顺丰方面表示，公司发行美元债主要是用于境外资金需求，主要是置换海外银行贷款、补充营运资金等。

此前国际三大评级机构， 穆迪、标普和惠誉在担保评级和债券评级中，都给予顺丰A3/A-/A-的高等级长期主体信用评级。这一评级水平超过了老牌国际物流巨头DHL（3A/BBB+）和FedEx(Baa2/BBB)，在国内民营企业中为前五大最高评级。

【全媒体记者】彭琳

【校对】符如瑜

【作者】 彭琳

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