久期财经讯,知识城(广州)投资集团有限公司(Knowledge City (Guangzhou) Investment Group Co., Ltd.,简称“知识城集团”,惠誉:BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、高级无抵押、固定利率绿色债券。(IPG)
条款如下:
发行人:知识城(广州)投资集团有限公司
发行人评级:惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:BBB(惠誉)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押绿色债券
发行规模:美元基准规模
期限:3年期
初始指导价:3.70%区域
交割日:2022年4月6日
资金用途:净收益将按照债券发行通告中规定的绿色融资框架进行使用
绿色债券:债券将在发行人绿色融资框架下以“绿色债券”发行
第二方意见提供人:中节能皓信环境顾问集团有限公司
其他条款:港交所、澳交所、新交所上市;最小增量/面值/20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算机构/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)、中国银行、信银资本
联席账簿管理人和联席牵头经办人:农银国际、中金公司、浙商银行香港分行、中信里昂、民银资本、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、新加坡华侨银行
联席绿色结构顾问:国泰君安国际、中国银行
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