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香港特区政府发售首批10亿美元绿色债券 逾百个国际机构认购

香港特区政府财政司司长陈茂波(资料图片来源:香港特区政府新闻处)

国际在线报道(记者 李纳新):香港特区政府22日宣布成功发售首批10亿美元绿色债券,年期为五年,收益率为2.555%。特区政府表示,这笔交易具有里程碑意义,为香港及区域内潜在的发行人提供了重要的新基准。

香港特区政府自5月10日起在香港、伦敦、巴黎、法兰克福、阿姆斯特丹、波士顿、纽约和新加坡举行了发售首批绿色债券的路演,这批美元绿色债券于5月21日定价。尽管近期金融市场波动,但环球投资者对这批绿色债券的需求强劲,认购金额超过40亿美元,为发行金额的逾四倍。这批绿色债券获超过100个国际机构投资者认购,最终50%分配给亚洲的投资者、27%给欧洲的投资者,23%给美国的投资者。按投资者类别计,29%分配给银行、30%分配给基金经理、私人银行和保险公司,以及41%分配给主权基金、中央银行和国际组织。

这批绿色债券将于5月28日交收,并会于香港交易所和伦敦证券交易所上市。香港金融管理局是这次发售绿色债券的香港特区政府代表。所募集的资金将拨入基本工程储备基金,为具有环境效益和推动香港可持续发展的项目工程提供资金。

特区政府财政司司长陈茂波表示:“我们很高兴看到市场对香港特区政府发行的首批绿色债券反应热烈。环球投资者对这次发行的反应十分正面,不仅证明了他们对香港信贷状况的肯定,而且反映了他们对香港推动可持续发展和应对气候变化工作和努力的支持。陈茂波说,香港银行业界和相关服务提供者在这次绿色债券发行的筹备过程中提供了大力支持,也显示出香港作为区域内领先的绿色金融枢纽的优势。

作为此次发售绿色债券的联席全球协调行——汇丰环球银行亚太区债务资本市场常务总监兼联席主管麦礼崇表示,这笔交易具有里程碑意义,不仅为香港的绿色政府债券提供了定价基准,而且能进一步推动香港作为领先的绿色金融中心的发展。从发行人和投资者的角度来看,这次交易的广度和深度,反映了亚洲绿色债券市场已经日趋成熟。