证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-094号

泰禾集团股份有限公司

关于境外全资子公司发行境外美元债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十次临时股东大会、2018年第八次临时股东大会审议通过，公司全资子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited拟在境外公开发行不超过18亿美元的美元债券（详见公司2017-129、2018-110号公告）。

2019年7月10日，Tahoe Group Global (Co.,) Limited在境外完成4亿美元的债券发行，并在新加坡交易所挂牌，债券代码为XS2022228113。

经核查，本次美元债券发行人不是失信责任主体。

截至本公告日，在上述已经公司股东大会审批的美元债券发行额度内，Tahoe Group Global (Co.,) Limited已累计完成11.55亿美元的美元债券发行（含本次发行的4亿美元）。

本次发行的基本情况如下：

1、发行人：Tahoe Group Global (Co.,) Limited；

2、担保方及担保方式：公司提供无条件及不可撤销的跨境担保；

3、发行规模：4亿美元；

4、债券期限：3年；

5、债券利率：票面年息15%，每半年支付一次；

6、债券评级：Caa1（穆迪）/ CCC+（惠誉）；

7、担保人主体评级：B3（穆迪）/ B-（惠誉）；

8、募集资金用途：项目建设和其他一般企业用途。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十二日