诺力股份2017年年度董事会经营评述

4月26日消息,诺力股份(603611)2017年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

公司所处的行业板块中,工业车辆行业经历近几年的换档、阵痛、消化三期叠加的低位运行后,随着国家及区域重大项目的开工、”一带一路”项目启动,行业呈现筑底回暖态势。2017年是风云突变的一年,公司经历了原材料大幅上涨,同行产品趋同、竞争激化等挑战,但诺力股份在供给侧结构性改革的转型阵痛中全力推进管理变革、产品升级、商业模式创新,企业经营逐步找到新的平衡,实现新的发展格局。仍然克服了各种挑战,取得了不菲的成绩(实现了平稳发展)。

报告期内,公司实现营业收入211,960.11万元,同比上升61.83%;实现利润总额20,263.34万元,同比增长14.15%;实现归属于母公司所有者的净利润15,950.40万元,同比上升10.12%。

其中,控股子公司无锡中鼎集成技术有限公司:近几年,国内经济进入新常态,供给侧结构性改革逐步深化,宏观经济发展由总量高速增长转为质量型增长,各行业的转型升级成为迫切需求,管理变革、产业升级、模式创新,成为企业的原发动力。在此背景下,政府出台”中国2025″战略,推动国内智能制造行业及企业的发展。

两大因素的叠加,推动了智能物流系统行业的快速发展,中鼎集成乘此东风迎来了战略机遇期,同时也迎来了越来越多的新入挑战者,行业竞争日趋激烈。2017年是风云变幻的一年,中鼎集成经历了原材料大幅上涨,行业竞争加剧等挑战,但中鼎集成全力拓展市场空间,全面提升企业经营管理水平,克服了各种挑战,巩固了行业的优势地位,成为智能物流系统集成领域龙头企业。

报告期内,公司实现营业收入达4.59亿元,归属于公司所有者的净利润0.53亿元。

二、报告期内主要经营情况

1、搬运车和叉车两条腿走路,行业地位逐步巩固在工业车辆产品细分领域占据有较大优势,轻小型工业车辆在获得我国企业应诉欧盟反倾销案件中首次取得胜利后,依靠产品品质已经连续15年全球销量第一位,产品出口至欧美、日本、澳大利亚,分别占据欧盟市场50%的份额和全球33%的市场份额,促使企业成为全球最大的轻小型工业车辆制造商。在电动步行式仓储物流车辆的生产销售方面,也连续七年销量达到国内同行业前两位。

2017年诺力在全球电动步行式仓储车辆市场向龙头地位发起冲刺,销售台量同比增长达72%;全电动仓储车在我司的销售额占比从18.8%提高到了24.2%。在电动仓储车大幅增长的同时,手动搬运车及堆高车总量仍保持增长的势头,涨幅达10%。叉车研发部紧密契合市场,成功开发了高性价比的N系列叉车,备受市场青睐;生产狠抓质量,产、供、销配合默契,实现了叉车年销售1555台的跳跃式增长。

2、人才队伍逐步强大,研发成果转化进程加快

2017年,公司大力引进高层次人才,其中杭州研究院团队已达15人,其中博士4人。研发队伍不断壮大,在近年来的积累之下,公司在研发方面硕果累累。2017年申请专利26项(其中发明专利8项),获得授权专利35项(其中PCT发明专利3项,发明专利8项);同时顺利通过了省级重点企业研究院验收,并在杭州成立杭州智能物流装备研究院。经公司各部门通力合作,公司获批成为国家第24批”国家级企业技术中心”的荣誉称号。

为迎合现代物流业的发展需求,公司在现有产品基础上,开展新产品和关键技术的研究,涌现一批优秀新产品。大前移车横空出世,在17年售出300多台,单品销量跃居行业前十、国内前三;N系列叉车年销售800台。对照”三年发展战略”,研发实现了三年新产品销售占比25%的目标。与上海交大合作成立上海交大-诺力智能仓储系统联合研发中心,开发了包括激光和环境导引的各种AGV产品,更将本司生产的AGV应用到诺力智能工厂中,实现利用自身技术装备智能工厂的佳话。

3、智能化和信息化水平逐步攀升,系统运行渐入佳境

智能化水平实现较大飞跃。公司大力推动”机器换人”,在智能工厂的金工中心、智能涂装生产线、AGV总装线、智能柔性装配线等生产线上装配激光切割机、数控机床、搬运机器人、自动化喷涂设备等现代化机器设备,核心生产设备国产化率超过80%。

初步建立起基于信息化、流程化的卓越的运营管理系统。公司着力攻克CAN总线控制、车辆信息传感采集识别处理、物流系统和环境信息传感采集识别处理、车辆EPS电动助力转向和车身稳定性等技术。为了打造制造车间的无人化,装配车间的柔性化,产品数据管理系统(PDM),实现产品生命周期管理(PLM),公司还斥巨资引进了面向车间的制造执行系统(MES)、企业资源管理系统(ERP)、仓库管理系统(WMS)、智能数据采集与监视控制系统(SCADA)等先进管理系统。

4、国际市场营销模式成为主导,品牌影响力得到提升

诺力股份遵循五大发展理念,以智能制造和绿色制造为主攻方向,以”生态立市、工业强市、产业兴市、开放活市”为战略引领,以标准、质量、品牌三方面为重点,努力实现从卖产品向全球知名智能化物流解决方案提供商转变,从而打造世界级智能仓储行业知名的高端品牌。在品牌营销方面,成功建立了海外代理商制度。在2017年,总部签约品牌营销店将近30家,实现海外Noblelift自主品牌销售将近1亿元。在品牌推广上,依托与国外一线品牌合作的基础,利用原有渠道,逐步建立自主品牌渠道。

5、全员参与质量管理与改进,构建售后服务体系质量管理在2017年取得了较大的进步,特别是17年下半年,随着供方质量管理的加强及公司内部质量月活动的开展,全员质量意识在逐步提高。表现在市场端,客户投诉率全部控制在目标范围以内。质量是诺力生存的基石,我们凭借着良好的质量口碑在市场上立足,质量具有一票否决权,质量必须常抓不懈。

公司的售后服务管理通过重建服务组织机构,梳理售后服务流程、建设常态化培训机制、搭建客户回访平台、建立服务文化理念等一系列工作,充实了售后服务体系,客户满意度明显提高。

6、加强精细化管理,提升企业管理水平

通过进一步持续开展精细化管理,查漏补缺,找出风险点,止住出血点,不断开源节流、降本增效,向管理要效益、要质量、要水平、要发展。积极推进”人人都是经营者”管理模式,使诺力的发展让每个诺力人都收益。优化精益管理机制,改进流程、提高品质、降低不必要的损耗。

提升供应链管理,推进精益生产,向管理要效益,实现效益最大化。通过推进精益生产,生产效率从76%提升到82%,库存周转天数从27天提升到24.6天。人均产值从85万元/人提升到90万元/人。采购降本累计达550万元,超额完成目标。

其中,控股子公司无锡中鼎集成技术有限公司:

1、继续巩固行业优势地位

报告期内,中鼎集成在智能物流系统集成领域快速发展,异军突起,成为业内老牌国企、上市企业、外资巨鳄眼中的黑马。2017年,随着公司在接单业绩、行业拓展、项目建设等全面的提升,褪去了黑马的外衣,真正成为了行业的标杆龙头企业。

2017年,公司总的接单业绩为10.03亿元,同比增长,总接单量位居国内同行的前三位;项目验收金额5.37亿元,项目验收数量达到84个,两项指标位居国内同行业前列。

2017年,公司继续深耕优势行业,巩固重点目标行业的比较优势。公司六年磨一剑,在新能源锂离子动力电池行业深度拓展,2017年有针对性的选择该行业优质企业深度合作,继续与宁德时代、比亚迪(002594)等国内龙头企业合作,同时开发索尼、松下等国际高端动力电池巨头企业,总接单量3.73亿,成功树立了公司在该行业的高端标杆品牌形象。2017年公司与曲美家具、索菲亚(002572)、国药、九州通(600998)、双钱等知名企业合作,继续巩固公司在家居、医药、汽车零部件等目标行业的地位。同时,公司针对新零售行业的快速发展趋势,基于该行业密集存储、快速分拣、流量巨大的特点,定制开发个性化方案,并成功与菜鸟物流合作共建菜鸟嘉兴智能物流配送中心,标志着公司全面进入了新零售电商行业。

2、加大研发力度,技术转化成绩斐然

2017年,公司大力引进高层次人才,成立技术中心负责协调内外部资源专职开展公司技术研发工作。2017年获得发明专利4项,软件著作权6项,实用新型4项;公司智能化仓储装备集成系统,荣获国家级”高新技术产品”的荣誉称号;同时顺利通过国际软件集成能力成熟度权威认证的CMMI3级认证。

2017年,公司自主研发的高速轻型堆垛机MiniLoadWIT,于11月的汉诺威展会成功展出。

该型号堆垛机采用特殊结构设计,总重降低20%;采用绝对定位方式,定位精度1mm内;驱动采用能源反馈系统,可节能15%以上;通用化的部件设计,减小部件的种类;通过多重安全保护实现运行的安全可靠。该型号堆垛机各项性能指标已经达到国际一流水准,综合体现了公司在电气控制研发、机械结构设计、模块化布局、能量反馈技术等方面的基础和底蕴。

2017年,公司研发的基于物联网视觉识别技术的机器人同步抓取技术,实现了产品与机器人同步输送、实时抓取的功能,打破了国外供应商对该项技术的垄断,该项技术在公司泰国的双钱轮胎项目的系统中成功运用,为双钱泰国无灯工厂的建设奠定了基础。

3、加强精细化管理,提升企业管理水平

初步建立起基于信息化、流程化的卓越的运营管理系统。2017年对公司信息系统建设进行总体规划,从全局、系统和未来扩展性的高度自我审视,以企业资源管理系统(ERP)为主线,以销售管理系统(CRM)、办公管理系统(OA)、项目管理系统(PLM)等为支线,建立系统化的信息管理。截止2017年末,ERP系统已覆盖销售、采购、仓储、制造、工程、财务等各子系统,处于常规运行状态。

进一步持续开展精细化管理,查漏补缺,找出风险点,止住出血点,不断开源节流、降本增效,向管理要效益、要质量、要水平、要发展。积极推进”人人都是经营者”管理模式,使公司的发展让每个员工都收益。优化精益管理机制,改进流程、提高品质、降低不必要的损耗。根据核心设备规模性转配型工厂的定位,对厂区布局进行优化整理,梳理内部工艺流程,同时按此定位开展外协加工单位等供应链的梳理。2017年,通过提升供应链管理,推进精益生产,向管理要效益,实现效益最大化,人均产值从70万元/人提升到90万元/人。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司以自有资金现金出资100万美元,在美国设立全资子公司诺力北美有限公司;公司向张科、张元超和张耀明3名自然人发行股份及支付现金购买其持有的无锡中鼎90%的股权;公司以自有资金现金出资100,000卢布,在俄罗斯设立全资子公司诺力俄罗斯有限公司;公司以1美元收购CHOWHONGLUENIRWIN持有的诺力控股新加坡有限公司100%股权;公司以人民币350万元对深圳市有光图像科技有限公司增资,增资完成后公司持有深圳市有光图像科技有限公司7%的股份。

(1)重大的股权投资

2016年度,公司收购中鼎集成重大资产重组交易(以下简称”本次交易”)拟向张科、张元超和张耀明3名自然人发行股份及支付现金购买其持有的无锡中鼎90%的股权。同时公司拟向丁毅、王宝桐等2名认购对象发行股份募集配套资金,募集资金不超过23,900万元。

2016年7月4日,诺力股份第五届董事会第二十三次会议审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关议案。2016年8月4日,诺力股份第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,同意公司本次交易方案。2016年8月22日,诺力股份2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,同意公司本次交易方案。

2016年12月20日,公司取得《中国证监会关于核准诺力机械股份有限公司向张科等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3119号)。

2016年12月22日,本次交易之标的资产无锡中鼎90%股权的过户及工商变更登记手续办理完成。本次交易发行股份购买资产部分的新增股份于2017年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续;本次交易募集配套资金的新增股份于2017年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

(2)重大的非股权投资

(3)以公允价值计量的金融资产

(六)重大资产和股权出售

(七)主要控股参股公司分析

(八)公司控制的结构化主体情况

(一)行业格局和趋势行业格局:

“中国制造2025″及互联网+行动计划等国家战略的相继出台,旨在振兴实体经济、推动互联网与工业融合创新,形成多重优势叠加,驱动工业数字化、网络化、智能化发展,走具有中国特色的新型工业化道路,加快推动从制造大国迈向制造强国。随着国内自动化信息技术水平的不断提升,我国智能物流装备行业迎来快速发展期。

从2017年国际工业车辆市场情况来看,全年总销售量超过130万台,增长率达16.28%,为近年来少有的高增长率。其中欧洲增长11.80%;美洲增长3.60%;亚洲增长28.12%;非洲增长19.49%;大洋洲增长13.88%,可以看出,亚洲市场的增长幅度是领跑全世界的。在这一全球普遍上涨的形势下,连续两年创历史新高,刷新了原有纪录。在亚洲市场中,中国涨幅最大。但根据相关数据分析,我国工业车辆行业的生产效率仅为凯傲、永恒力、科朗等国际工业车辆行业巨头的60%,存在明显差距。

从行业需求来看,2017年需求最大的行业包括:交通运输仓储、物流仓储、邮政业、电器、机械行业、汽车行业等。增长较快的行业包括造纸业及纸制品业、食品饮料行业、汽车行业等。

下降较快的行业包括烟草制造业、农业、通信设备及计算机电子设备制造业等。总体来看,2017年工业车辆市场呈现四大趋势:首先是各类车型销量普遍上涨。其次是国内销量、出口销量均创新高。第三,涨幅最大的依然是仓储叉车。最后,中国制造占比继续增加。

发展趋势:随着自动仓储系统需求的增加,促进了工业车辆需求的快速增长。在全球土地使用成本的大幅提高情况下,智能化无人驾驶工业车辆的发展前景尤为广阔。近年来,智能化工业车辆广泛应用于港口、仓储、烟草、食品等行业,智能化工业车辆越来越受到客户认可。随着智能时代的到来,无人驾驶工业车辆产品研发更加重视加强微电子技术、信息技术、新材料技术与机械制造技术之间的结合与融合,促进产品向多样化、智能化、绿色化等领域攻关与创新。工业车辆的信息化、智能化提高了无人驾驶工业车辆各种故障的自我诊断和修复能力,降低施工人员的劳动强度,提高工作效率和工程质量,提高操作者的安全性。林德(中国)叉车有限公司、丰田产业车辆有限公司等标杆企业正致力于推动工业车辆智能化方向发展。具体包括操作系统的自动化控制与远程控制、施工的精确定位与控制、故障诊断与监控等技术。国际工业车辆标杆企业大多已经采用计算机控制,技术先进、性能可靠。未来的工业车辆可实现遥控操作。为满足行业安全标准,无人驾驶工业车辆技术兼顾安全性、可靠性、灵活性。

随着国家供给侧结构性改革的逐步深入,国内工业车辆行业在市场需求、国家节能减排及产业结构调整等多重作用下,电动工业车辆、仓储设备等仍将是未来发展的重点。同时,随着经济结构调整的逐步深入,国内工业车辆市场不断细分,行业同质化低价竞争的局面将得到改善,智能工业车辆、自动化物流系统及物流解决方案等差异化产品将加速发展。随着智能制造的深入发展,智能物流装备与制造系统之间的互联互通及互操作要求逐渐显现,智能制造所涉及的各类生产元素之间的互联互通,是实现智能化的基础条件。工业车辆行业发展迈入了新阶段,电动、新能源、智能化发展趋势依然是行业关注的焦点。

随着新产品、新技术更新加快,市场空间不断扩大,企业将通过创新和发展核心技术来改变竞争格局。在企业发展的过程中,自身在行业内的定位变得越来越重要:大企业产品全、体量大,已经开始从设备提供商向系统集成商转变;中小企业在特色、专业领域发展不可替代的竞争力,实现差异化发展。除了产品、技术创新以外,管理、销售、服务模式的创新同样在增强企业竞争力中占有越来越重要的地位。在降本增效、打通渠道、提升服务领域,我们有很多细节可以关注。

(二)公司发展战略

在中国制造2025和”一带一路”等战略指引下,公司未来将坚持以智能制造、绿色制造、协同制造、服务制造为四大支撑,主动迎接新时代、拥抱新经济,利用资本优势,补齐短板,深入改革体制机制,充分发挥创新的乘数效应,着力提升管理水平和文化软实力,强化质量和品牌建设,打通系统集成产业链,绘制智能制造新蓝图。

未来数年,诺力将围绕工业车辆行业,逐步打通上下游产业链。根据市场需求变化,进一步加快产品、产业结构调整步伐,提高产品增值服务能力,延伸产业价值链。针对智能物流领域,转型成为系统集成商。信息化软件方面,加强与国内外领先的软件开发商合作,寻求好的标的,补齐软件方面的短板。借助杭州研究院智力资源,涉猎人工智能技术。公司将继续加大技术研发投入,重点开展专有技术、关键零部件的研发和提升零部件制造工艺水平,重点发展电动搬运车、新能源叉车、高空平台、智能工业车辆和智能物流解决方案的研发,真正实现智能制造,加快促使企业转型升级。

(三)经营计划

2018年的宏观形势复杂多变,公司将坚持以效益为本,继续调整产业结构,扩大产业价值链。

在子公司无锡中鼎及上海诺力智能快速发展的同时,利用好公司的产业并购基金平台,整合优势资源,加快公司在智能仓储物流及智能制造领域内的战略布局,推动公司业务结构优化和升级。

以研发为龙头,培养及储备高端技术人才,激发人才的创新激情。探索新的营销模式,强势推进品牌战略,提升品牌价值及品牌竞争力。全面推进智能工厂的投产,以工艺进步提高智能制造的质量和效率,加快市场响应速度。积极启动公司下一个中期战略规划。

1、坚持以效益为本,持续挖掘管理潜力,鼓励商业模式创新、管理创新、技术创新。利润是王道,2018年的重中之重是提升效益,公司将在降本增效上采取有效措施,取得实质性的突破。通过持续开展精细化管理,全员参与,查漏补缺,找出风险点,止住出血点,不断开源节流、降本增效,向管理要效益、要质量、要水平、要发展,走出一条可持续、低成本和高效率的,节能环保和人与环境和谐相处的科学发展之路。

在效益为本的基础上,公司鼓励商业模式创新、管理创新、技术创新,通过源源不断地创新提高公司的效益。不怕失败,不断提高创新力,在创新的过程中有完善的计划与实施步骤,对可能出现的障碍与阻力有清醒的认识及应对措施,实现企业的可持续性发展。

2、充分利用产业并购基金平台的资源优势,加快公司在智能仓储物流及智能制造领域内的战略布局。

在资本运营层面,公司积极布局智能制造、系统集成。自2017年底发起成立”诺力智能仓储物流智能制造产业并购基金”,围绕该并购基金,2018年的重点工作为:充分借助基金管理机构的专业能力,寻找、储备和培养项目资源,继续扩张和整合产业链,调整产业结构,加快公司在智能仓储物流及智能制造领域内的战略布局,补齐短板,补强智能化,全面打通智能物流装备行业产业链。完成公司打造智能仓储物流、智能制造领域内标杆企业战略的阶段性目标。

3、改革研发机制,把研发打造为企业的龙头。通过改革研发激励机制,实现小团队作战,培养复合型项目经理,将研发系统打造成引领公司创新的发动机。革新研发理念,以跨界思维创新研发,借杭州智能物流研究院,将母公司智能装备的制造优势,上海智能的技术优势,中鼎集成的系统集成优势,整合为公司的核心竞争力。

做好智能仓储物流、智能制造领域的关键技术、前沿技术的研发储备。

提高公司整体工艺能力,推行工艺人员的梯队建设,提升现有工艺团队的技能。储备工艺人才,为智能工厂的持续提高招才引智。对工艺改进采取项目管理方式,设立重大攻关项目,鼓励工程师大胆创新。

邀请国内顶尖的智能化专家,研讨智能制造创新升级,进一步明晰智能制造创新发展的战略,坚定不移地走在智能制造创新升级的前沿,赢得智能制造时代的大机遇,站上智能制造时代的制高点。

4、深入推进品牌建设,提高诺力品牌的国际影响力和市场竞争力。随着公司产业链的延伸,公司主营业务不仅局限于以轻小型搬运车辆及电动仓储车辆为核心的研发、生产及销售业务,更囊括了以智能化物流系统集成及智能仓储、搬运设备的规划、生产及实施的整体解决方案。因此,系统性地对诺力的品牌战略进行重新规划显得尤为必要。重新树立公司的品牌形象,有步骤地推进品牌战略。

提高公司品牌的国际影响力。持续扩大海外渠道品牌店,寻找优质的品牌合作商。借力大客户营销在国际市场上已有的优势,及集团各子公司间的资源共享及整合,深耕大客户开发,提高大客户的销售占比,提升品牌影响力,从而提升公司整体效益。

5、创新营销与服务模式,实现销售可持续增长。国内及国外市场同时启动融资租赁销售模式,在风险控制的基础上,助力公司战略业务的快速提升。为新技术、新产品的推出探索新颖的商业模式,开辟新天地,为提高营业收入打下基础。

对后市场服务实行服务化转型,在快速响应客户、提高客户满意度的情况下,进一步提升诺力的品质和服务的盈利能力,将后市场服务打造成新的盈利支撑点之一,提高公司的持续盈利能力。

6、全面推进智能工厂的投产,打造高质量、高效率生产引擎。

2017年底,四期募投项目——智能工厂已试生产,2018年将扎实推进”126″工程,建设好企业协同平台和生产指挥中心与数据运营中心,将PLM、ERP、MES三大信息系统有效集成,实现从设计到订单到制造的信息流畅通,让四期智能工厂成为未来”中国制造2025″的样板,让四期工厂成为公司高质量、高效率的生产引擎。

7、继续完善内控管理,有效增强风险管控力

从深度和广度上继续完善内控管理。在现有内控体系下,继续通过信息化手段巩固及固化各项流程,并逐步延伸至子公司,加强子公司的内控监控及管理。对可能出现的风险进行预警,并深度剖析,从而提出切实可行的抗风险措施。

“幸福是靠自己奋斗出来的”2018年我们将一步一个脚印,脚踏实地,最终实现人才、创新、质量、品牌、服务、管理、文化等各个方面的全面提升。我们团结一心,加倍努力,百尺竿头,更进一步,为诺力成为国内一流的智能物流系统集成商和服务商的宏伟蓝图而努力奋斗!

(四)可能面对的风险

1、行业销量下滑的风险

从当前经济环境来看,国际形势异常复杂,世界经济仍处于复苏乏力、分化发展之中,我国经济下行压力不断增大,由于工业车辆行业周期性与宏观经济的整体运行情况密切相关,因而市场需求会受到宏观经济增速放缓的影响。

对策:未来公司将持续加强对市场需求变化的跟踪研究,充分分析需求变化中形成的新机会,制定更为贴近市场的营销政策,进一步提高公司市场响应速度与协同能力,积极面对机遇与挑战。

2、行业无序竞争的风险国内工业车辆行业发展总体稳定,保持着全球第一大市场地位,由于行业的稳健发展吸引着众多企业纷纷涉足,部分国际行业品牌通过收购、兼并等方式进入国内中低端市场,部分工程机械企业、汽车企业也利用其产业规模优势参与其中,行业竞争形势进一步加剧。

对策:公司一方面将充分发挥自身在市场服务、技术创新、规模运营等方面的核心优势,巩固行业领先地位;另一方面持续开拓后市场、国际化等业务,通过差异化的产品和服务赢得市场。

3、材料成本上升的风险

公司产品生产所需要的主要原材料为钢材,其价格变化将会影响相关配套件、自制件的价格和成本。2017年钢材价格大幅波动,若未来钢材等主要原辅材料持续上涨或高位震荡,将可能导致公司采购成本上升。此外,劳务用工成本的逐年提高,也将增加公司成本及费用支出。如果未来不能将成本风险有效控制,将降低公司产品毛利率及利润空间。

对策:公司将通过全面预算管理,严格控制成本费用,努力实现增收节支;通过精益管理、智能制造、信息化集成等手段,提高运营效率,发挥规模优势。同时在现有人员规模下,通过业务培训和企业文化落地等方式进一步提升员工综合素养和工作效率

4、需求结构调整的风险

2017年,国内工业车辆市场需求稳中有升,其中电动仓储类产品仍保持着增长趋势。同时,随着非道路车辆排放标准的提升,符合标准的内燃车辆、新能源车辆也有着较多的发展机会。另外,随着国内市场的不断成熟和企业轻资产运营模式的兴起,车辆租赁、金融服务等后市场业务也存在有较大的发展空间。如果公司产品不能适应市场需求结构调整,将面临着市场转型的风险。

对策:目前公司已着手加快电动及仓储车辆升级换代步伐;同时公司通过产业投资的方式抢先布局国内车辆租赁、再制造等后市场业务领域。未来公司将努力以产业转型升级为契机,进一步巩固、扩大行业领先优势。

5、汇率波动的风险公司出口占比较大,出口结算以美元等外币为主,如果相关币种汇率波动,将对公司财务状

况产生一定影响。

对策:公司将根据汇率波动情况,适时开展远期结售汇业务,降低汇率波动对公司业绩造成的影响。

四、报告期内核心竞争力分析

(一)公司是先进制造技术的革新者

公司把技术研发视为支撑公司发展的核心驱动力,研发投入占主营业务收入连年保持在3%的高位上,远超行业平均水平。此外,诺力股份还非常重视创新载体建设,截止2017年,集团与子公司共拥有1个国家企业技术中心、1个博士后科研工作站、1个院士专家工作站、1个浙江省重点企业研究院等。依托一系列创新载体和高端人才形成合力,公司取得多项核心技术的突破,成为工业车辆先进制造技术的引领者。截止2017年底,公司共拥有有效专利257项(含子公司73项),其中发明专利39项(含子公司16项)和PCT授权专利2项。

(1)国内掌握工业车辆多项核心技术的企业公司是工业车辆行业龙头企业之一,连年来投入大量的人力和物力,开发高技术产量的全电动仓储物件搬运设备,短短几年时间,公司就掌握了仓储物流设备的核心技术,成为国内唯一同时掌握交流逆变技术、高位能量回收技术、制动能量再生技术、电子转向技术、电子称重技术、高度预置和显示技术、Can—bus数据控制技术的厂家。

(2)AGV核心技术突破国外技术封锁

一直以来,AGV核心技术目前大多掌握在欧美发达国家手中,减速机、伺服电机、激光雷达和控制器等大多需要从国外采购,严重制约工业车辆智能化发展。为此,诺力股份组织科研人员,联合高校及科研院所,攻克多项关键核心技术,相继开发出AGV托盘搬运车、AGV托盘堆垛车、AGV托盘智能拣选车等多种类型的物流自动导引工业车辆。目前公司的AGV小车已进入国内外大型家电、新能源汽车、机械制造等众多行业,成功打破国外技术封锁。

(3)智慧仓储物流水平达到国内领先水平

智能化是工业车辆行业未来发展的趋势,也是未来行业内大企业竞争的制高点。公司准确把握行业发展趋势,积极布局,把智慧仓储物流研发提升至公司战略核心地位,不仅成立了浙江省诺力智能仓储物流机械研究院和上海诺力智能科技有限公司专门研发该技术,还斥资收购了国内智慧仓储物流整体解决方案提供商、行业第二位的无锡中鼎。通过自主研发与企业整合,公司目前已成为集轻小型搬运车+电动仓储车+立体车库+AGV+高空作业平台等为一体的一站式智慧仓储物流整体解决方案提供商,以有轨巷道堆垛机和AGV小车为核心的多项产品及技术达到国内领先水平。

(二)公司是优良品质的打造者实现质量和效率的双提升,诺力股份不断引入国外高端设备,同时加大生产线技改投入,持续完善质量管理体系,形成了从原材料采购、研发设计、生产制造到成品出厂一整套完整的质量控制体系,主要产品获得美国、欧盟、澳大利亚认证,成为”浙江制造”战略的忠实践行者。

(1)制修订标准数量行业领先作为工业车辆领军企业之一,公司把标准化视为公司质量控制体系的生命线,不仅在公司内部推行标准化管理流程,还积极推动国家及行业标准的建立。截止2017年底,公司共主持或参与制修订已发布的国家标准23项、行业标准2项、团体标准2项。60多个新产品及项目通过了省级(含)以上鉴定验收,产品技术水平达到国内领先或国际先进水平。

(2)品牌建设走上正轨公司坚持实施品牌战略,强化品牌管理,通过持续的工艺和设计创新,不断提升品牌价值和美誉度,在国内市场和国外经销商中均已建立了良好的知名度和美誉。公司一直很重视国际中高端市场培育,产品主要销往海外,2017年公司出口额占销售收入的47.28%。目前,公司已获得”浙江省知名商号”、”浙江省出口名牌”、”品质浙货出口领军企业”等荣誉,成为浙江制造乃至中国制造参与国际高端市场竞争的中坚力量。

(三)公司是智能制造的推动者生产过程的智能化和产品的智能化是机械行业未来发展的趋势,为此,公司不断加大投入,同时开展智能化技术改造和智能工厂建设两大重点工程,成为机械行业智能制造模式的探索者。

(1)浙江省两化融合示范企业

早在2003年的时候,诺力就开始探索机械行业信息化之路,先后引入金蝶KIS财务软件、金蝶K/3ERP系统、CAXA设计软件等一大批具备行业先进水平的信息化软件,还专门成立信息管理部负责企业的信息化发展战略,此外还收购无锡中云宏业软控科技有限公司,提升企业信息化应用水平。目前,公司的智能化仓储物流和智能工厂已发展为行业标杆。随着2017年8月PLM系统启用,11月EAS系统成功上线,公司在信息化建设上迈出了重要的一步。ERP系统与PLM、EAS、MES全面对接,又将诺力的信息化建设往前推进了一步。

(2)浙江省工信领域第一批标准化示范企业智能化是机械制造业未来发展的必然趋势,公司准确认识到这一趋势,不仅推行产品的智能化,更是推动生产过程的智能化。为此,公司前瞻性地布局”智能制造”项目——诺力智能工厂建设项目,该项目分期实施,首期工程已于2015年9月开工建设,将新建现代化生产厂房,购置数控折弯机、数控剪板机、数控激光切割机、数控加工中心、装配柔性化生产流水线等生产设备及配套电力设施,致力于实现生产过程的智能化和产品的智能化。2017年,公司成为浙江省工信领域智能制造标准化首批18个示范企业之一。

(1)运用多方资源、建立企业研发体系公司设立以来一直重视研发体系建设,充分利用公司内外部资源,通过多种渠道提升公司研发实力。

公司已积累多年系统解决方案、软件产品、仓储设备等多层面的技术经验,能够根据客户的需求进行自动化物流系统的规划设计及配套信息管理系统、电气控制系统产品,满足不同客户对物流系统的需求。

同时,公司与华中科技大学、南京航空航天大学等高等院校加强产学研合作,与物流技术与应用冷链分会、医药分会等机构联动研判行业发展动向与热点。与各类型外部机构建立长期研发合作关系,利用各方科研资源,推动公司自身研发能力的提高,成为中鼎集成提升技术水准,拓展行业领域的重要补充。

(2)掌握智能物流系统多项核心技术

中鼎集成属原厂商型的系统集成商,公司具备智能物流系统核心设备的研发和制造能力。中鼎集成研发和生产的堆垛机、输送机、分拣机、AGV、RGV等智能设备具备国内一流的技术水平,特别是自主研发的立体存储系统的核心设备堆垛机,达到了国际一流技术水平,市场占有率多年稳居国内第一。公司自主研发的智能物流控制系统(WCS)和管理系统(WMS),可通过计算机实现对全部设备的运行过程控制、实时监视以及物流信息的管理与跟踪,同时具有实用性、可靠性、先进性和开放性(可扩充)的特点,可与市面所有主流ERP、MES、MRP等软件实现无缝对接。

(3)稳定的核心与技术团队

公司成立以来,创业团队、核心管理及技术人员保持稳定,核心人员均长期专注于自动化物流系统和智能制造行业,专业结构合理。目前公司员工近500余人,研发与技术人员100人以上,截止2017年12月31日,公司共获得发明专利14项,软件著作权16项,实用新型52项。同时通过管理层及核心人员持股的方式,保证了管理层及技术人员与公司长期利益的一致。

(二)公司是优良品质的打造者

(1)行业及大项目经验丰富,项目交付能力可靠

公司自成立以来完成了新能源锂电、医药流通与制造、冷链、食品、汽车及零部件、家居建材、纸业、电商、军工等数十个行业、几百个大型智慧物流项目和智能制造项目,积累了丰富大项目经验。公司经过长期的积累,对动力锂电池、医药、汽车、食品冷链等行业的工艺流程、物流和生产特点、管理和运作模式等具有很深的理解,形成了规划设计、系统集成、软件开发、项目工程管理等多方面的技术优势,并积淀了丰富的实践经验。公司通过多年项目经验积累,运用ERP管理系统,实现销售、技术、采购、生产、运输、安装等诸多环节的整合,将内部制造、外协加工、大宗采购等供应链各环节有序组织、合理衔接,保障产品品质的同时降本增效,保证了公司在行业竞争中处于优势。公司依托规范的全过程管理体系、优秀的集成设计能力、自主的软件和电控开发、强大的项目管理和实施能力,确保项目按期高质量交付。

(2)制造过程追求智能化,产品品质塑造高端化

公司通过全面质量管理体系的深化,结合ERP管理系统的全面建立,实现了对原辅材料、生产过程、外协加工、成品出入库等制造全流程、各环节的全面管控。公司制造设备精良,拥有齐全的立库和输送设备专业生产线,其中长达10多米的激光自动火焰切割机,为设计和制造复杂零件(微米级误差精度)提供了保证。用于堆垛机、输送机关键加工的三面体加工中心,最大加工长度11米,可实现一次装卡,三面高精度加工。此外,车间还配有货叉专用立铣,立柱专用自动焊接机,多韧口数控折弯机以及大型镗铣床等专业生产设备,工艺先进检测手段齐全,保证了公司产品质量和指标在国内的领先优势。稳定成熟的管理体系加上专业可靠的设备体系,实现了对公司产品品质的有效管控。当前,公司制造基地对智能仓储系统核心设备”堆垛机”的研发和生产,是国内发展最久、产能最大、载荷最重、高度最高、速度最快,国内首屈一指的堆垛机制造基地。

(3)品牌建设再上台阶

公司自成立以来,一直坚持提供高品质的产品和服务。公司通过贯穿系统解决方案的规划设计、软件的开发设计、机器人及硬件的设计及装配、供应链质量管理、现场安装调试和售后服务等方面的全流程质量控制体系保障产品及系统品质。公司以细致工作作风、以专业的技术能力、以周到的客户服务,提供超过客户预期的服务,赢得客户和市场良好的口碑。”中鼎集成善集大成”的品牌理念和”贴心服务、放心托付”的服务精神已经深入人心。

公司坚持为优质的客户服务的原则,经过多年的努力,公司已经积累了丰富的优质客户资源,包括动力锂电行业的宁德时代、比亚迪、松下、索尼,医药行业的九州通、国药、天士力(600535),食品冷链行业的安井、大庄园,汽车及零部件的一汽、双钱,电商行业的菜鸟等。

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