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果链“抢食”白热化,越南要取代中国成为“世界工厂”?

后浪越南,正在成为新的“世界工厂”。

出口额超过深圳、李嘉诚从英国撤资后转向这里、耐克阿迪三星工厂也搬来……当人们惊叹于越南的发展之迅速时,也有人在担心着它将取代中国成为新的“世界工厂”。

“摸着中国过河”的几十年,越南跑的有多快?

从已经进入白热化的果链之争中可以窥见一隅。

近日,富士康和越南代工厂之间的竞争,随着苹果在越南订单的增多进入了焦灼的阶段。

有消息称,富士康董事长刘杨伟在6月11日公开表示,竞争对手们已经在富士康越南的园区附近建立业务,以挖走该公司的员工。

“这些工厂看到富士康在哪建厂,就特地跑去厂区旁边买一块地,想用这样的方式,搭载到‘顺风车’,并且靠高薪挖角富士康的人才迅速进入市场。”

12日,富士康方面确认了上述言论属实。刘扬伟拒绝透露具体公司的名字,但坚称这种做法无法获得原谅。

目前,富士康在越南大约拥有6万名员工,且刘扬伟表示,计划在未来一两年内大幅增加这一数字。而越南也是苹果在中国内地以外的最大制造基地。

中国企业在越南“抢食”

今年以来,在上海及其周边地区因“封控”导致供应链被迫中断数个月后,苹果便开始了自己的供应链“迁徙”。

《日经新闻》6月1日报道引述消息人士透露称,苹果公司近日以“供应链中断”和“不可靠的生产计划”为由,决定各种iPad组件的生产线迁往越南,这是苹果历史上首次将生产基础设施撤出中国。

而越南,或许是这场供应链撤中运动中的“最大赢家”。

梳理苹果2021年公布的全球200大供应商发现,全球610个工厂中,中国大陆工厂的数量总共有259个,占比42.46%,中国台湾的工厂有37个,占比6.07%。而越南工厂是东南亚各国中最多的国家。

而从趋势上看,在越南设厂的供应商数量在过去四年逐渐增多。

近日,苹果公司CEO库克在回应把更多越南公司纳入苹果产业链问题时称,苹果有兴趣与符合该公司标准的越南厂商合作

对比苹果越南产业链企业名单可以发现,苹果2018财年,在越南设立有工厂的供应商有14家,到2020财年,这一数字增加到21家,2021年到达23家。

而随着苹果的主要代工合作伙伴把部分产能从中国向东南亚转移,代工厂在越南的人才争夺大战愈演愈烈,相互之间的矛盾也逐渐显露。

富士康董事长刘杨伟近日表示,竞争对手已经在富士康的越南园区附近开始建厂,来挖走自己的员工。

面对如此”挖墙脚“行为,一向低调的富士康掌舵人刘杨伟都忍不住公开向竞争对手们“喊话”,“不要跟在富士康后面,要打赢富士康,就靠自己的方法。”

根据富士康透露的信息,其在越南的主要竞争对手分别来自生产 AirPods的立讯精密、歌尔股份以及正准备生产iPad的比亚迪。

据财报以及公开资料显示,立讯精密与苹果合作生产无线耳机AirPods,它有四个供应据点,其中三个在中国,一个在越南,近年来逐年加大对越南的投资。而歌尔股份则在2012年成立歌尔电子(越南)公司,注册资本为400万美元,2019年又成立歌尔科技(越南)。2021年,歌尔科技(越南)实现营收206.51亿元,净利润达12.8亿元。

此外,在越南设厂的苹果中国供应链公司,还包括了裕同科技、蓝思科技、领益智造、美盈森、伯恩光学等。从这些厂商的业务类型来看,越南的制造工厂类型已从单纯的组装制造向上游的零部件扩展,覆盖显示面板,被动元件,芯片,玻璃等。

而在制造业中,生产线从中国转至越南的趋势还在继续。

后浪越南,何以异军突起?

越南能成为制造业转移中的受益者,有一部分原因源自越南在新冠疫情期间所作出的一些其他决定。

越南目前已基本控制住新冠病毒大流行,同时还是世界上少数几个在2020年新冠大流行中经济增长的国家之一。

越南目前几乎取消了所有防疫限制措施,越南国家卫生和流行病学研究所负责人表示,越南再度实施封锁不太可能。亚洲开放银行则预测,2022年,越南经济增长率将是6.5%,2023年这一数字则会达到6.7%。

不仅如此,越南还和欧盟签署了《欧盟-越南自由贸易协定》的实施,该协定于2020年8月起生效,根据协定,越南承诺允许成立独立工会,保障越南工人的权益。

2022年一季度,越南GDP实现921.75亿美元,同比增长5.03%,高于同期中国(4.8%)、新加坡(3.4%)经济增速。

而这几年,越南的电子产业链愈发成熟,在全球电子产业链中也承担了更多加工转运的枢纽角色。

越南的电子产业主要围绕着三星、富士康、佳能、LG这几家有限的大厂展开,其中三星对越南投入最重。三星手机败走中国市场后,2019年三星关停了最后一家位于广东惠州的中国工厂,将产能全面转移向越南、印度和印度尼西亚,带动了约200家供应链厂商向东南亚迁移。越南一度有六成的供应链厂商只服务于三星和LG。

截至去年底,三星在越南的总投资额达到177.4亿美元。今年2月,三星子公司三星电机还宣布将向越南投资8.5亿美元,建设FC-BGA封装基板产线。FC-BGA封装基板是高端半导体封装基板,主要用于CPU、GPU等大计算芯片的封装。这意味着三星正在将更先进的工艺与技术引入越南。

而在“复制下一个中国”的道路上快速前行的越南,不仅是制造业,房企造富运动也在越南重新上演。

近年来,作为最关键资产价值指标,越南房价持续高涨。第一大城胡志明市从2015年至今,每年房价涨幅都超过了20%。调查显示,在跨境房产投资首选目的地榜单上,胡志明市排亚太区第五,仅次于东京、新加坡、首尔和上海。

如此看来,各方数据都在证明,外界十分看好越南,李嘉诚也将越南视为新的资产洼地。那么,越南的异军突起,值得我们警惕吗?

胡志明市 VinaCapital 的首席科学家 Michael Kokalari 称,企业从中国迁移到越南的现象才刚刚开始,明年将会更多。以苹果为例,它从今年第二季度开始在越南批量生产部分AirPods无线耳机。但越南在劳动力、基础设施和零部件供应方面与中国相比仍然存在巨大鸿沟。从微型芯片到智能手机,越南制造高价值产品的许多组件仍来自中国、韩国等地。越南本地供应链基础无法媲美中国

短期内中国制造的优势不可动摇,但也亟须应对之道。