1 月 13 日，App Annie 发布了《2022 年移动市场报告》，其中的游戏版块还是释放出了很多新信息，笔者也就此机会将 2022 年海外游戏市场的一些变化，先做总结，然后就里面的一些亮点再做详细解读。
信息重点：
1、除了日本，几乎重点市场的游戏收入都在增长
2、挤掉 RPG，SLG 成最赚钱品类，“战争”题材依然大放光彩
3、网文渗透游戏，大女主的故事被搬到了 RPG 中
4、受“元宇宙”概念影响，多款沙盒类游戏表现突出
5、更多样的“沙盒游戏”出现在了 2021 年突破榜单中
根据 App Annie 提供的数据显示，2021 年全球游戏市场的规模相较于 2020 年增加了 160 亿美元，总金额达到 1160 亿美元。
其中中国大陆是游戏用户支出增长幅度最大的市场，相比于 2020 年，2021 年用户支出增长了大约 64 亿美金。全球几个重点市场几乎都保持着正增长，但是也有特例，比如日本市场就相比于 2020 年用户支出下降了 4.9 亿美金。
品类方面，根据 App Annie 的数据显示，2021 年 4X 行军战斗类游戏的全球总收入达到 97 亿美金。而从 App Annie 提供的图表中的曲线走势来看，4X 行军战斗类策略游戏近几年的收入一直处于快速增长中，2021 年更是第一次在用户支出上超越了 RPG 游戏。这一两年，《State of Survival》、《Puzzles&Survival》、《小小蚁国》、以及更早的《Top War》等出海 SLG 游戏在海外都有着非常不错的收入成绩，这一点我们会在下文中详细讲解。
数据来源：App Annie
在 4X 行军战斗游戏后面是 MMORPG 和团队战斗类游戏，MMORPG 经过 2020 年的收入下滑之后在 2021 年实现了收入的再次上涨，而团队战斗类的收入则在 2021 年出现了下降。
也许是受到元宇宙概念的影响，玩法更加自由、设定更加接近开放世界的沙盒类游戏在 2021 年首次进入榜单，同时笔者也在突破榜单中看到了多款沙盒类游戏，在下一部分中也将会详细讲解。
下面，笔者会在上述大趋势之外或者基础上，进一步展开观察和分析。
“战争”题材 SLG，在 2021 年依然放光芒
先看 2021 年收入最高的 SLG 游戏，其中包括多款中国厂商旗下的游戏，《Puzzles&survival》和《State of Survival》两款末日生存题材的 SLG 游戏都排进了全球用户支出榜 Top10。不过对所有上榜的出海 SLG 游戏做一个整体上的统计会发现，这些游戏中大部分还是已经上线多年。这些游戏中上线时间最晚的，可能就是莉莉丝旗下的《Warpath》了。
App Annie 提供的榜单信息显示，《Warpath》分别排进了印尼、越南、法国和俄罗斯的用户支出突破榜，但比较有意思的一点是，这款游戏并没有在典型的成熟市场取得“突破”成绩。
为推广这款游戏，莉莉丝专门拍摄了一部宣传片《Showdown》
即便如此，根据 Sensor Tower 的数据显示，12 月《Warpath》iOS+Android 端的月流水也可以达到 600 万美金。虽然莉莉丝的这款游戏表现，只能算差强人意，但根据笔者对进入各个市场的出海 SLG 游戏的名称的统计，在游戏的名称中“war”这一关键词的出现频次依然非常高，比如 Tap4fun 旗下的《kiss of war》、89trillion 旗下的《art of war》等。可以看出，战争题材始终对 SLG 玩家具有吸引力。下面先通过一个表格对入榜的战争类 SLG 游戏做一下简单的盘点。
*注：表格中的热门市场数据从 Sensor Tower 上调取，评判标准是这款游戏在该市场应用商店里的评论量
笔者在这里将上述几款 SLG 游戏简单地划分为写实风和卡通风两大类，其中《Warpath》、《Enovy》、《kiss of war》就是写实风 SLG 的代表，这几款 SLG 游戏都有一个真实的历史背景，Enovy 选择了中世纪，《Warpath》和《kiss of war》都选择了二战为背景。对于这一类 SLG 玩家而言，代入感和真实性可能是更加重要的。比如在《kiss of war》这款游戏中，玩家在游戏开始就需要在美国、苏联、德国和英国这几个国家之间做出选择，这给玩家带来了一种“带领这个国家重新进行一次二战”的代入感；而在《Warpath》中，也引入了艾森豪威尔、丘吉尔等二战中的历史人物。
从这类上榜的重度 SLG 游戏身上，还可以看到的一个重要趋势，那就是这类游戏都在传统的 SLG 玩法的基础上加入一些创新性的玩法，让 SLG 游戏的操作性变得更强。
比如在 SLG 游戏中，获取资源是非常重要的一部分，而从目前的趋势来看，SLG 游戏都在获取资源的玩法上做一些创新。
比如在《Enovy》中，玩家可以通过打副本获取资源，而《Enovy》副本的玩法采用了“森林冰火人”式的玩法，即人物处于一个布满机关的洞穴中，玩家需要通过操纵各种机关来让人物通过重重关卡，最终拿到宝藏，也就是资源。这样的玩法与 SLG 的结合也成了《Enovy》的一个重要的卖点，下面这个广告素材相信读者也经常会在各种超休闲游戏的激励视频中看到。
而在《kiss of war》这款游戏中，虽然核心玩法依然是 SLG 游戏的建造、战斗等，但是在此基础上《kiss of war》还加入了射击类游戏的玩法。在进入战斗之后，画面由竖屏切换成了横屏，玩家需要操纵人物去用枪射击敌人。在《kiss of war》中，射击战斗胜利的话可以获得相应的资源奖励。
这些其实与 2021 年大火的《Puzzles&Survival》异曲同工。
SLG 游戏中，等待资源累积是一个最耗时的过程，玩家经常会在这一过程中退出，然后估计资源累积得差不多之后，再进入游戏，甚至有很多玩家就直接弃玩了。这些游戏的尝试，也是在解决这一问题，通过射击、三消等玩法与策略的融合，让玩家有更连贯和多样化的体验。
《Top War》和《art of war》都是我们说的卡通风 SLG 游戏，在去年年初 App Annie 发布的中国厂商出海收入飞跃榜单中，这两款游戏也都入榜，背后的厂商分别是九鼎无双和 Topwar Studio。
《Top War》其实已经是畅销榜上的常客了，读者应该也已经比较熟悉。根据 Sensor Tower 的数据显示，12 月份《Top War》iOS+Android 端的月流水达到 2100 万美金。整体而言，《Top War》也是传统的 SLG 游戏那样以建造、战斗为主，只不过画风由主流的写实风换成了卡通风，战斗的场面是将战斗中的敌我双方切分为了上下两部分，而不是直接展现战斗双方的交战场景。
Top War 的战斗场面
《art of war》的玩法更加另类而且简洁，玩家编织一支军队，并且发动军队冲向敌方军队，双方士兵进行战斗。战斗的本质其实就是双方战力的比拼，因此策略的玩法主要集中于玩家对手下军队的编织。在游戏中，《art of war》还引入了不同的英雄以及不同的兵种，玩家需要通过升级、开卡包或转转盘等方式来解锁。整体而言，《art of war》是一款创新性很强的战斗类 SLG 游戏，将基地的建造等元素替换成了队伍的编织。
art of war 的战斗场面
RPG 出海“新面孔”更多，选秀+网文+RPG 产生化学反应
相比于上榜的 SLG 游戏以成熟玩家为主，RPG 的新玩家更多。根据笔者的统计，2021 年也有多款出海 RPG 游戏进入多个国家的用户支出突破榜单，与 SLG 游戏类别下几乎都是出海多年、已经非常成熟的游戏相比，2021 年有多几款新上线的 RPG 游戏。
在以上几款 2021 年新上线的出海 RPG 游戏中，可以看到 3 个有趣的点。1、广州天河网络 2021 年在 RPG 游戏上发力，旗下发行商 eSkyFun 共有 3 款新游戏进入支出突破榜单；2、三国题材依然热度很高，两款三国题材 RPG 游戏进入榜单；3、网文和互动小说读者喜爱的“大女主”故事引入到了 RPG 游戏中。1 和 2 这里就不详细说了，感兴趣的读者可以自行了解。我们在这里重点说一下 3。
我们观察到一款叫《Ngôi Sao Lấp Lánh》的游戏进入越南用户支出突破榜的第 10 位。这款游戏的故事情节类似于互动小说里常见到的“大女主”故事。女主角以练习生的身份进入了娱乐圈，开始了一段包含恋爱、悬疑等各种元素的故事。女主角靠自身努力逆袭的故事在网文、互动小说中常常上演，很明显，这种能给玩家带来爽感的故事，被运用到角色扮演类游戏中时同样能给玩家带来很强的代入感。
根据 App Growing Global 的数据显示，这款游戏的主要投放市场就是越南市场，此外亚洲的新加坡、中国香港等市场也有投放。
笔者认为，这款游戏能进入越南用户支出突破榜，可能主要是以下两个原因。一是越南的娱乐市场正处于蓬勃发展阶段，这让用户对于游戏中女主从一个练习生逆袭成为一个大明星的故事显得更加感兴趣。根据越南科技部 2020 年的数据统计，越南娱乐业的份额在 2020 年增长了 8.5%，超过世界平均值 5%。近些年越南政府一直在致力于制定旨在促进 2020~2030 年文化产业和娱乐业发展的战略计划。同时，中国的选秀节目也在越南也有一定的影响力。2020 年爱奇艺出海一度将越南作为最大的买量市场，而根据此前镜像娱乐的报道，爱奇艺在 2020 年推出的选秀节目《青春有你 2》在泰国、越南、马来西亚、菲律宾四个东南亚国家都收获了非常高的收视率，并且一度登上了这几个国家的推特趋势榜，相关推文数超 196 万。
其次，虽然不如印尼和菲律宾两个东南亚邻国，但是越南也依然是一个非常有潜力的网文市场。从 Google Play 免费下载榜的情况来看，目前出海网文 App NovelToon 和 Dreame 是越南最受欢迎的两个网文平台，而这两个平台也都在越南大量买量，其中 NovelToon 更是把越南作为东南亚地区最大的买量市场。当网文越来越普及，也就自然渗透到更多的领域中去。
NovelToon 买量目标市场 Top4，数据来源：App Growing Global
整体而言，这款角色扮演游戏的核心是扮演一个转世的练习生，一点一点地升级最终成长为一个明星。在游戏中按章节设计了剧情，玩家需要在剧情中完成一系列挑战，最终获取游戏内的经验、友情币等资源。
除了上述剧情以外，玩家达到一定等级之后还可以去选择帅哥约会、参加派对、巡演、去商城购买衣服并装扮角色等，这些设定都可以很大程度上还原一个女明星的生活，满足女玩家的想象。由于时间有限，笔者没有对这款游戏体验得很详细，有兴趣的读者可以去体验一下。
腾讯低调投资的韩国厂商做出了一款有趣的沙盒游戏
也许是受 2021 年“元宇宙”这一概念的影响，沙盒类游戏的收入实现了增长（达到 21.5 亿美金），并且首次排进用户支出热门类别 Top10。这其中《Roblox》是最大的贡献者，根据榜单的数据，《Roblox》排进了 20 个国家 2021 年用户支出突破榜的 Top10，并且排在全球总榜的第 3 位。
除了《Roblox》以外，还有三款沙盒游戏登上各个国家用户支出突破榜 Top10，分别是《Toca Life》、《PK XD》以及《Play Together》。在此前白鲸出海发布的《月流水 1600 万美金，「Toca Life」如何 get 海外儿童玩家？》一文中对《Toca Life》和《PK XD》两款游戏做过讲解，本文我们来重点看一下《Play Together》这款游戏。
《Play Together》是一款由韩国游戏厂商 HAEGIN 研发的游戏，这款游戏在 2020 年底才上线，目前双端月流水可以达到 110 万美金。在 App Annie 发布的用户支出突破榜中，《Play Together》排在越南用户支出突破榜的第 5 位，根据 Sensor Tower 的数据显示，越南也是《Play Together》下载量最大的市场。
跟《Toca Life》和《PK XD》一样，《Play Together》也是一款面向儿童群体的开放世界游戏，在这款游戏中，玩家需要 DIY 一个人物，并且可以控制自己的人物出没于这款游戏内设计的各种公共场所，在各种场所中与其他玩家进行游戏比拼。虽然与前两款游戏很相似，但《Play Together》还是有一些自身的亮点。
首先笔者认为《Play Together》这款游戏最大的亮点在于 IP。之前我们在报道《Toca Life》的时候就曾提到，《Toca Life》之所以能够受到欢迎，跟《Toca Life》这款游戏塑造出的知名度很高的 IP 有关系。此外，中国出海的宝宝巴士能够在海外收获大量用户的原因之一也是在于它塑造了一个经典的熊猫 IP 形象。这些都说明，面向儿童群体的游戏要被用户广泛接受，IP 是非常重要的一环。
而《Play Together》同样在 IP 上做文章，只不过不是自己塑造 IP，而是与 line 合作，在游戏中引入了大量《line friends》的角色。在一个《Play Together》的游戏介绍视频中我们可以看到，玩家可以在这款游戏中用虚拟货币购买布朗熊、可妮兔等经典角色放置在自己的房间内。凭借着《line friends》的高知名度，《Play Together》也在东亚和东南亚地区收获了一大波流量。
其次，《Play Together》在游戏内加入了各种竞技比赛的玩法，这个是《PK XD》和《Toca Life》都没有过的，而加入这样的玩法也让《Play Together》在沙盒游戏的模拟建造元素以外又增加了一些趣味性。
同时，《Play Together》还将竞技玩法与当下热点相结合，更加增加了游戏的话题度。比如《Play Together》在游戏内加入了去年火热的韩剧《鱿鱼游戏》中的“过玻璃桥”、“123 木头人”等游戏项目。
Play Together 里的“过玻璃桥”项目
最后，在《Play Together》游戏内，也加入了更多的场景，并且参与度与同样以场景丰富著称的《Toca Life》相比更高。比如在游戏中玩家可以进入学校学习，而在学校里学习的过程也同样可以以游戏的方式来参与。这种玩法与只能拖拽人物和物品的《Toca Life》相比更有趣，不过也从中可以看出两款游戏一个侧重于儿童玩家的游戏体验，另一个侧重于玩家在游戏内的模拟建造。
值得一提的是，从《Play Together》背后厂商 HAEGIN 的官方网站来看，HAEGIN 曾获得过韩国游戏厂商 Netmarble 和腾讯的投资。众所周知腾讯一直在元宇宙方向布局，投资 Roblox 以及 VR 技术公司等等，而投资这款开放世界玩法的《Play Together》显然也是腾讯在元宇宙布局上的一步。
结语
在 2021 年，全球游戏市场规模继续扩大，此前笔者采访过的一位游戏从业者表示，虽然中国游戏市场份额已经占领全球接近四分之一的份额，但是中国游戏出海仍然有较大的上升空间。三国题材放置类游戏、蚂蚁主题的 SLG 游戏等等，在今年的成绩表明，在一些已经验证的题材、在其受欢迎的市场，还有很多尝试空间。
元宇宙的概念虽然离我们很远，但沙盒类游戏已经开始展现出高潜力。在 2021 年的谷歌 Think Games 峰会上，有一组数据，沙盒游戏虽然是游戏数量最少的一个类别，但也是平均寿命最长的类别。
目前来看国内的腾讯等大厂纷纷投资入局，海外的沙盒游戏也越来越多地进入用户支出突破榜单，在未来沙盒游戏出海也许依然有机会。