「财经早餐」2022.05.24星期二

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► 国务院常务会议:进一步部署稳经济一揽子措施,努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间。当前经济下行压力持续加大,许多市场主体十分困难。发展是解决我国一切问题的基础和关键。会议决定,着力稳市场主体稳就业。在更多行业实施存量和增量全额留抵退税,增加退税1400多亿元,全年退减税总量2.64万亿元;对中小微企业和个体工商户贷款、货车车贷、暂时遇困个人房贷消费贷,支持银行年内延期还本付息。

► 环球网:5月23日,美国总统拜登在日本东京正式宣布启动“印太经济框架”,美国、韩国、日本、印度、澳大利亚、新西兰、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南、文莱13个国家成为初始成员。另据参考消息援引法新社报道,拜登表示,正在考虑取消对中国的一些关税壁垒,并强调这些壁垒不是他的政府设置。

► 国务院常务会议:促消费和有效投资。放宽汽车限购,阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。因城施策支持刚性和改善性住房需求。优化审批,新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目,引导银行提供规模性长期贷款。启动新一轮农村公路建设改造。加大以工代赈力度等。

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|宏观经济|

1、北京商报:宁波银行、苏州银行等银行中已有部分展开行动对定期存款利率进行下调,部分银行3年期至5年期的存款产品利率降低了10-25个基点。存款利率下降有利于降低负债端成本、改善息差,预计后续会有更多中小银行调降存款利率,但整体来看利率下行幅度预计有限。

2、参考消息网:白宫官员表示,美国的对台政策没有变化,奉行一个中国政策,并致力于台湾海峡两岸的和平与稳定。稍早前,正在访日的美国总统拜登似乎暗示,若台湾受到攻击,美国愿意动用武力“保卫台湾”。

3、西班牙气象局:西班牙部分地区正在经历有史以来最热的5月,一些地方的气温超过40°C,随着非洲气团进入伊比利亚半岛,高温还将在5月一直持续。这将给农作物的种植与收获带来风险,同时也会推高对天然气、电力等用能需求。

4、财经早餐:热点出不停,追踪你想听。全球已有15个国家报告猴痘确诊病例,此次猴痘疫情传播速度明显高于此前,但猴痘病毒属于DNA病毒,突变概率相对新冠病毒(RNA)较小。猴痘疫情如何治疗和预防?目前影响有哪些?机构认为下一步疫苗板块、检测试剂以及医药行业有哪些关注点?财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#“猴痘”持续发酵

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|地产动态|

1、证券时报:据悉,一线城市银行房贷利率已经全面下调15个BP。北京、广州、深圳地区的工商银行多个支行房贷部负责人称,目前,5年期以上LPR报价由之前的4.6%,降低到了4.45%,降低了15个基点。

2、哈尔滨市:宣布废止2018年出台的《关于进一步加强房地产市场调控工作的通知》。2018年印发的通知已完成阶段性调控使命,继续实施将抑制改善性购房需求的释放,不利于我市房地产市场发展的需要。5月23日起,购房人完成不动产权属登记,取得不动产权证即可上市交易。

3、湖南省:对商品住房去化周期超过24个月的市县,暂停新的商品住房用地审批,将商品住宅用地挂牌出让规模控制在上年度供应量的20%以内;除省、市重点招商项目和物流、加油加气站用地外,暂停新的非住宅商品房用地审批和挂牌出让。

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|股市盘点|

1、周一,上证指数报3146.86点,上涨0.01%,成交额3811.79亿。深证成指报11447.95点,下跌0.06%,成交额4785.17亿。创业板指报2410.12点,下跌0.3%,成交额1489.54亿。总体上个股涨多跌少,两市超3400只个股上涨,超百股涨停或涨超10%。两市合计成交8596.96亿,较上个交易日缩量610亿。盘面上,汽车整车、化肥、盐湖提锂、钢铁等板块涨幅居前,露营经济、机场航运、互联网电商、房地产开发等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出57.44亿元,其中沪股通净卖出25.08亿元,深股通净卖出32.36亿元。

2、周一,恒生指数跌1.19%,报20470.06点。恒生科技指数跌2.49%,报4177.65。国企指数跌1.39%,报7022.45点。主要行业板块中,科技、非必需消费板块领跌,原材料、能源板块领涨。南向资金当日净买入15.81亿港元,其中,港股通(沪)净买入9.06亿港元,港股通(深)净买入6.75亿港元。

3、截至5月23日,北交所上市公司91家,当日无新增。总市值1893.62亿元,成交金额3.07亿元。

4、两市融资余额:截至5月20日,上交所融资余额报7753.83亿元,较前一交易日减少18.89亿元;深交所融资余额报6683.25亿元,较前一交易日减少11.41亿元;两市合计14437.08亿元,较前一交易日减少30.3亿元。

5、证券时报:目前来看,基金代销没有明显回暖迹象,观望情绪浓厚,投资者教育还需要努力。业内称,多家以财富管理见长的银行,代销业务还处在艰难复苏之中。尤其是非货公募基金的保有规模,虽然较一季度末余额有所增长,但多家仍未回到去年四季度末水平。

6、雅戈尔:董事会、管理层听取了广大股东的意见,决定终止向宁波市政府捐赠价值13.6亿元普济医院及相关资产的议案。

7、滴滴:将推进ADS从纽约证交所退市。计划于6月2日或之后向美国证券交易委员会递交FORM 25表格,以将其美国存托凭证从纽约证券交易所除名。

8、之江生物:生产的猴痘病毒核酸测定试剂盒受市场竞争情况、产品竞争力和渠道能力、客户认可程度等多种因素影响,销售额及利润贡献具有较大的不确定性。

9、*ST凯乐:因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案。

10、漳州发展(3连板):发布异动公告,实际控制人漳州市国资委按照漳州市委、漳州市政府关于国有企业结构布局优化调整的有关工作要求,正在推进地产业务剥离。

11、中利集团(5连板):截至5月23日,控股股东关联方非经营性资金占用余额为8.77亿元,较期末余额已归还223.35万元。控股股东表示会尽全力力争在一个月内归还占用的资金。如届时资金占用问题确实无法解决,将触及相关规定的对其股票交易实施其他风险警示的情形。

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|财富聚焦|

1、中证网:截至5月20日,今年以来短债基金平均收益率1.18%,年化收益率达3.05%,九成以上获得正收益。这一方面是由于权益市场持续震荡调整,资金避险情绪明显升温;另一方面,利率水平较低,导致货币基金吸引力下降,促使投资者将目光转向了中短债基金。

2、证券时报:芯片、动力电池等高新技术行业迅猛发展,带动了相关岗位人才需求的井喷式增长。业内称,MCU架构师岗位起薪至少是200万元。预测到2023年国内芯片行业人才需求将达76.65万人,其中人才缺口将达20万人。

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|行业观察|

1、中办、国办:印发《乡村建设行动实施方案》,加强农村信息基础设施建设,深化农村光纤网络、移动通信网络、数字电视和下一代互联网覆盖;实施乡村清洁能源建设工程。发展太阳能、风能、水能、地热能、生物质能等清洁能源;加强乡村规划建设管理,牢牢守住18亿亩耕地红线。

2、天齐锂业董事长蒋卫平:未来几年内下游电池厂商扩张速度预计还是远高于上游锂供应。但由于下游扩产周期较短,上游扩产周期较长,因此短期到中期内锂供应依然将处于较为紧张的局面。目前,会按照自己的计划从容发展,会根据市场情况发展变化,不断调整、不断更改计划。

3、中国电力企业联合会:关于动力煤超区间的现象,贸易商和终端用户均应与煤矿及时进行政策说明和沟通,并向政府相关部门进行问题反馈;进入高耗量阶段前,将原煤产量提升至今年3月产量水平以上,确保煤炭供需平衡;大秦线检修结束恢复正常运输后,铁路到港车流的增加,做好港口发运提升组织工作提高海运发运量。

4、携程:5月13日-19日,通过携程平台预订端午跨省团队游的交易额环比前一周增长超过20%,省内团队游环比增长近40%。部分旅游业态相比今年五一和清明假期呈现好转迹象。随着甘肃、山东等地区恢复跨省游,端午假期跨省游迎来小幅回暖。

5、去哪儿网:端午民航或将迎来2022年出行拐点。广深地区、成渝地区等地的机票预订量增长最为明显。端午假期机票预订量环比上月上涨3成。端午期间,高星酒店预订均价同比去年下降3成;不少豪华酒店价格较去年跳水50%以上。

6、证券时报:游戏公司EA一直在积极寻求合并,今年以来已与“一些潜在卖家”进行谈判,包括苹果、迪士尼和亚马逊。随着2022年初游戏行业迎来大量收购案例,包括索尼36亿美元收购“命运”游戏工作室Bungie等,EA对于实现被收购的目标更有底气。

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|公司要闻|

1、小鹏汽车:一季度,营收74.5亿元,同比增长152.6%,连续7个季度保持150%以上同比增速;净亏损17.0亿元,去年同期净亏损为7.87亿元。一季度车辆交付量达到3.46万辆,同比增长159%。预计第二季度交付量3.10万至3.40万辆。

2、SpaceX:正在进行新一轮大规模融资,这轮融资将使其估值升至约1270亿美元,成为全球市值前三大的初创企业,仅次于抖音集团和蚂蚁集团。若按周五美股收盘价计算,电商巨头阿里巴巴目前市值约为2352亿美元,估值已经超过半个阿里巴巴。

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|环球视野|

1、央视新闻:马来西亚总理表示,从6月1日起,马来西亚将停止每月出口360万只鸡,直至鸡价和生产恢复稳定为止。近期,马来西亚民众消费最多的肉类——鸡肉的价格飙升45%,而且出现了鸡肉供应短缺。

2、波罗的海干散货指数:涨0.75%,报3369点。

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|金融数据|

国 内

1、新三板:5月23日,合计挂牌6719家公司,当日无新增,成交金额2.39亿。三板成指报1036.47,涨0.15%,成交额1.26亿。

2、国内商品期货:截至5月23日下午收盘,互有涨跌,铁矿石涨超4%,燃料油涨逾3%,棕榈油、原油涨超2%,动力煤、花生等涨超1%,豆一、豆二等小幅上涨;红枣、焦煤等跌超2%,棉花、纯碱等跌逾1%,短纤、硅铁等小幅下跌。

3、国债:2年期国债期货主力合约TS2209上行0.05%,至101.095;5年期国债期货主力合约TF2209上行0.12%,至101.570;10年期国债期货主力合约T2209上行0.23%,至100.480。10年期国债利率跌2.25BP,至2.77%;10年期国开债利率跌2.00BP,至2.97%。

4、上海国际能源交易中心:5月23日,原油期货主力合约2207,以706.0元/桶收盘,上涨15.6元,涨幅为2.26%。全部合约成交231607手,持仓量增加1717手至61499手。主力合约成交210143手,持仓量增加1190手至34102手。

5、央行:周一,进行100亿元7天期逆回购操作。因当日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。此外,在香港成功发行了两期人民币央行票据,其中,3个月期央行票据100亿元,1年期央行票据150亿元。

6、Shibor:隔夜报1.3230%,上涨0.10个基点。7天报1.6930%,上涨2.80个基点。3个月报2.0210%,下跌2.90个基点。

7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.6634,涨0.1588%,人民币中间价报6.6756,涨1.0832%。NDF:3个月报6.6725,6个月报6.6795,1年报6.6865,2年报6.7225。

8、上海环交所:5月23日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量310吨,成交额18280.00元,收盘价58.97元/吨,涨1.67%。

国 外

9、亚洲:日经225指数涨0.98%,报27001.52点。韩国KOSPI指数涨0.31%,报2647.38点。

10、美股:道指收涨1.98%,报31880.24点;纳指收张1.59%,报11535.27点;标普500收涨1.86%,报3973.75点。

11、欧洲:英国富时100指数收涨1.67%,报7513.44点;德国DAX30指数收涨1.38%,报14175.4点;法国CAC40收涨1.17%,报6358.74点。

12、黄金:COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.54%,报1852美元/盎司。

13、原油:WTI原油期货收涨0.01%,报110.29美元/桶;布伦特7月原油期货收涨0.78%,报113.43美元/桶。

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· “猴痘”持续发酵·

► 央视新闻:以色列、瑞士和奥地利等地也相继报告了猴痘确诊病例,此轮报告确诊病例的国家已增至15个。此外,已经发现猴痘病例的多个国家近日再次报告发现了新的确诊或疑似病例。猴痘以前从未在非洲以外的地区广泛暴发,欧洲暴发该疫情史无前例,或与西班牙和比利时举行的两场大规模派对有关,且此次传播速度明显高于此前。对于病毒是否发生变异,还需要通过基因组测序来进行确定。不同于新冠病毒(RNA病毒),猴痘病毒属于DNA病毒,由于遗传上稳定性,理论突变概率小很多。

► 国泰君安:目前尚无针对猴痘疾病的特效疗法,主要以减轻病人症状、控制并发症和预防长期后遗症为主,同时关注继发性细菌感染。美国CDC称,现有的西多福韦、Brincidofovir、特考韦瑞等药物,可在紧急情况下使用。特考韦瑞为口服直接抗病毒药物,广谱包膜蛋白抑制剂,对全部正痘类病毒表现出良好的抗病毒活性。预防方面,非洲观察性研究显示天花疫苗预防猴痘的有效性约为85%,该疫苗用于猴痘的暴露后预防,暴露者应在暴露后的4日内接种疫苗以预防发病。

► 中信证券:猴痘事件再次引发大家对疫苗板块的关注,强烈看好疫苗板块的投资机会。按照目前的重症率推演,Omicron大概率会泛流感化,参考流感疫苗市场,加强针疫苗的需求具备一定的永续性,估值有望得到重塑。此外,可以密切关注猴痘疫情最新进展,国内多家IVD公司已研发出试剂盒(暂未注册)。由于病毒的疫苗开发周期长而检测试剂开发周期相对短,短期相关检测试剂公司可能存在主题投资机会,中长期仍然要回归基本面。要注意规避概念股炒作风险。

► 国盛证券:依然坚定看好医药长期发展逻辑。因疫情影响,今年业绩不能线性推导,估值体系也不能简单以过去三年牛市来简单对比。建议继续着眼长期等待大波动市场提供的优质核心资产超跌机会,做中长期布局;疫情影响小且确定、低估值高增长、底部无基超跌中小市值个股;复苏条线,做复苏预期博弈节奏切换,预期之下考虑选择;本周因为预期国产新冠小分子会有里程碑事件,博弈属性较强;无主线状态下,猴痘主题有望发酵;从寻求新的政策暖风板块,着眼下半年继续从中药中找标的。

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