今日可申购瑞丰新材；习近平：中国将更加积极融入全球市场，更加主动深化对外合作；李克强：要站稳扩大内需的战略基点，发挥有效投资关键性作用；发改委：将进一步研究出台促进服务消费的新举措；高毅资产声明：近期网传“被查”谣言不属实；中汽协：11月上旬11家重点企业汽车产量同比增长12.5%；加速布局中国市场，外资机构密集申请公募牌照；集运市场再现“一船难求一箱难求”；四季度银行不良迎处置高峰，规模料超万亿；巴菲特三季度持仓披露：新进医药股，减持苹果和银行股；美股三大指数集体收跌，蛋壳公寓大涨逾70%。

一、新股申购

今日可申购瑞丰新材，瑞丰新材发行总数约3750万股，网上发行约为1068.75万股，发行市盈率47.43倍，申购代码为：300910，申购价格：30.26元，单一账户申购上限1.05万股，申购数量500股整数倍。

二、外盘速递

1、美股

美东时间周二，美股三大指数集体走低。截至收盘，道指跌0.56%，纳指跌0.21%，标普500指数跌逾0.4%。个股方面，特斯拉股价涨逾8%。消息面上，标准普尔道琼斯指数公司宣布，特斯拉将于12月21日交易前被纳入标准普尔500指数。这意味着，将有大量被动跟踪标普500的资金涌入特斯拉。中概股方面，陆金所跌近24%，蛋壳公寓涨超71%，康迪车业涨超17%。

2、欧股

欧洲时间周二，欧洲主要股指涨跌互现，英国富时100指数跌近1%。截至收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数17日报收于6365.33点，比前一交易日下跌55.96点，跌幅为0.87%；德国法兰克福股市DAX指数报收于13133.47点，比前一交易日下跌5.14点，跌幅为0.04%；法国巴黎股市CAC40指数报收于5483.00点，比前一交易日上涨11.52点，涨幅为0.21%。

3、黄金

美东时间周二，国际金价微幅收跌，收于1890美元关口下方。截至收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价17日比前一交易日下跌2.7美元，收于每盎司1885.1美元，跌幅为0.14%。

4、原油

纽约油价17日微涨，WTI 12月原油期货收涨0.22%，报41.43美元/桶。布伦特原油期货收跌0.16%，报43.75美元/桶。

三、 主题机会

钴盐价格接连上调 动力电池和消费电子需求向好

上海有色网数据，17日国产硫酸钴（≥20.5%）、氯化钴（≥24.2%）价格均上涨300元/吨，分别达5.5万元/吨和6.5万元/吨。这是继本月10日后的又一次上调，现已达到年内新高附近。因动力电池需求进入高峰期，手机、平板电脑等3C产品对钴酸锂的需求同比增加，预期全年钴酸锂产量同比增加15%-20%。寒锐钴业钴粉产能已扩张；盛屯矿业三季度单季毛利达历史新高；华友钴业已进入动力电池龙头企业产业链。

银河航天完成新一轮融资 将培育卫星低成本批量制造

据报道，11月17日，卫星民企银河航天（北京）科技有限公司对外公布完成最新一轮融资，投后估值近80亿元。银河航天创始人介绍，银河航天将持续发力卫星互联网技术研发，并快速形成新一代互联网卫星低成本批量化制造能力。根据麦肯锡预测，预计2025年前，卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。天银机电子公司天银星际是全球卫星部件领先厂商，银河航天的供应商；华力创通与银河航天在通信卫星技术领域有合作。

龙头纸企将从下月起集中涨价 新增产能暂难就位

近日，包括太阳、晨鸣、华泰等在内的龙头纸企连续发出涨价函，对自家文化纸提价200元/吨，新价格执行周期定于12月1日，涨价理由主要系市场运营成本上升。据产业链调研获悉，目前纸厂库存较低，订单需排产2-3天，业内均看好纸价后续走势，并表示在明年三季度之前，行业内新增产能难以就位，供应依然较紧张，纸价大概率会维持上涨态势。博汇纸业与金光纸业是白卡纸行业两大龙头；太阳纸业持续推进新产能建设。

手机摄像头传感器出货量回暖 多摄趋势加速渗透

群智咨询近日发布数据，三季度全球手机摄像头传感器出货量约17亿颗，其中智能手机摄像头传感器出货量约15.9亿颗，同比增长约19%，出货量达历史新高。业内人士表示，在智能手机领域，高像素有望从今年下半年开始加速渗透，同时多摄趋势确立。上市公司中，韦尔股份成功收购北京豪威和思比科，实现了在CIS领域高中低端产品全体系覆盖；晶方科技是国内CIS封装的领军企业。

供应紧张叠加成本支撑 聚碳酸酯价格短期暴涨逾60%

百川资讯数据显示，近日聚碳酸酯（PC）价格大涨，11月17日市场报价23203元/吨，与8月初相比上涨63%。聚碳酸酯具体装置无明显变化，行业开工率48.1%，厂商供应货源仍处紧张状态，厂家存在协同挺价心态。分析师认为，原料双酚A工厂库存低位、持续拉涨，对PC成本端形成有力支撑。下游终端汽车需求持续旺盛。预计近期PC价格仍将维持强势。浙江交科全资子公司浙铁大风，以及鲁西化工拥有聚碳酸酯产能。

三星电子即将量产Mini LED电视 产业将打开新纪元

据报道，近日三星影像显示器事业部部长透露，三星计划2021年上半年推出首款Mini LED电视。另外，LG、小米等大厂陆续披露旗下Mini LED电视最新进展，业内预计2021年将是Mini LED商用元年。随着Mini LED背光电视等终端产品的快速放量，产业链相关公司望受益。乾照光电Mini LED已规模化量产。聚飞光电Mini LED模组采用COB或COG两种方案，相关产品处于批量供货阶段。

医美需求迎来爆发式增长 行业公司望迎来机遇

医美需求迎来爆发式增长。据饿了么数据，平台双十一第一波预售期间医美消费订单量环比增长7倍，平均客单价达6300元。机构认为，相比美国、韩国，中国医美市场全国人均消费额及每千人诊疗次数渗透率拥有至少4倍以上增长空间，2020年至2023年的中国医美行业年复合增长率预计仍将超15%。常山药业设立全资子公司推进透明质酸系列产品研发、生产和销售。华邦健康旗下玛恩皮肤美容医院在全国拥有30多家连锁机构。

四、 重要财经新闻

习近平：中国将更加积极融入全球市场 更加主动深化对外合作

金砖国家领导人第十二次会晤17日晚以视频方式举行。国家主席习近平出席并发表重要讲话。习近平强调，我们将下大气力扩大内需，全面深化改革，推动科技创新，为国内经济发展增添动力。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。我们将更加积极地融入全球市场，更加主动地深化对外合作，为世界经济复苏发展创造更多机遇和空间。

李克强：要站稳扩大内需的战略基点 发挥有效投资关键性作用

11月16日，国务院总理李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会。李克强说，我国具有强大的国内市场，要站稳扩大内需的战略基点。企业要增强市场意识，既适应经济结构和消费升级趋势，促进产品和服务迈向中高端，又发挥性价比优势，注重开拓下沉市场特别是县乡市场，满足量大面广的基层需求，提升民生品质。发挥有效投资关键性作用，调动社会力量积极参与，谋划实施一批重大项目和民生工程。

外交部介绍中国疫苗研究进展：多款疫苗进入三期临床试验

11月17日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。有记者就当前中国新冠肺炎病毒疫苗研究进展提问。赵立坚介绍道，当前中国疫苗企业正在全力以赴地推进疫苗研发，我们已经有多款疫苗进入到三期临床试验。中国政府还一直积极地支持中国企业同各国开展疫苗研发合作。

发改委：将进一步研究出台促进服务消费的新举措

11月17日，发改委举行11月份例行新闻发布会。发改委新闻发言人孟玮表示，下一步，顺应服务消费升级的趋势，发改委将会同相关部门进一步研究出台促进服务消费的新举措，积极发展“互联网+医疗健康”、数字智慧文旅、在线教育培训、智能体育等服务消费新模式，引导传统服务企业线上线下融合发展，进一步释放服务消费潜力。

广东：通过“上市一批、提升一批、纾困一批、重组一批” 不断提升上市公司整体质量

广东省政府转发国务院关于进一步提高上市公司质量意见的通知：结合实际制定实施提高上市公司质量行动计划，力争用3年左右的时间，通过“上市一批、提升一批、纾困一批、重组一批”，在完善上市公司生态环境、优化上市资源配置、压降上市公司存量风险、控制增量风险等方面取得扎扎实实的成效，不断提升上市公司整体质量，为推动广东资本市场稳定健康运行、促进广东经济高质量发展提供有力的支撑。

高毅资产声明：近期网传“被查”谣言不属实

高毅资产发布声明称，近期网传“被查”谣言不属实，公司以及旗下基金经理目前均保持正常运营和工作状态。我们已着手调查谣言源头并对相关造谣传谣行为保留采取进一步法律追诉的权利。谣言止于智者，请大家勿轻信谣言和传播谣言。

中汽协：11月上旬11家重点企业汽车产量同比增长12.5%

中国汽车工业协会根据行业内11家重点企业上报的数据统计显示，2020年11月上旬，11家重点企业汽车产量完成74.4万辆，同比增长12.5%。其中，乘用车产量完成63.9万辆，同比增长9.8%，商用车产量完成10.6万辆，同比增长32.3%。

鸡肉价格降了 业内人士：短期内鸡肉价格较难反弹

从去年以来，鸡肉价格持续下跌。在安徽合肥周谷堆农贸批发市场，有商户表示，本月他经营的白条鸡销量比去年同期至少增加了30%。随着销量增长，黄公鸡每斤比去年便宜3-4元，去年山公鸡卖到9元多，今年在6-6.5元左右。针对鸡肉未来走势，业内人士认为，受去年鸡肉行情较好驱动，养殖户明显增多导致肉鸡存栏量较高，因此短期内鸡肉价格较难反弹。

亏损长达8个月 锂业拐点显现

11月以来，位于动力电池上游的锂行业复苏信号明显。安泰科数据显示，11月16日国产电池级碳酸锂报价为4.3万元/吨，工业级碳酸锂报价为3.75万元/吨，二者均创下近5个多月的新高。据太平洋证券测算，截至上周，碳酸锂毛利润已连续两周转正，并达到1425元/吨。而此前的3月至10月，该行业平均毛利润一直处于负值区间。

巴菲特三季度持仓披露：新进医药股 减持苹果和银行股

11月17日，“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司公布了其2020年第三季度的持仓情况。截至9月30日，其持有的股票投资组合中共有49只个股，累计价值2288.9亿美元。操作方面，伯克希尔·哈撒韦对苹果、富国银行等10只个股进行了减持，并新进持有4只医药股，而该公司在三季度最大的调仓动作则是减持苹果。

运营成本上升 龙头纸企下月集中涨价

国内各大纸企近期再次密集调价。APP、太阳、晨鸣、华泰等龙头纸企近日连续发出涨价函，对自家文化纸提价200元/吨，新价格执行周期定于12月1日，涨价理由主要系市场运营成本上升。据悉，目前纸厂库存较低，订单需排产2至3天，业内均看好纸价接下来的走势，并表示在2021年三季度前业内新增产能无法就位，依然呈现供应较紧张的状况，纸价大概率会维持上涨态势。

加速布局中国市场 外资机构密集申请公募牌照

越来越多的外资资产管理巨头加快了布局中国市场的步伐。证监会网站显示，联博香港有限公司提交的《公募基金管理公司设立资格审批——联博基金管理有限公司》申请材料于11月12日已被接受。这也是继贝莱德、路博迈、富达、范达集团之后，今年以来第5家申请设立公募基金的外资资管公司。同时，在基金业协会登记的外资私募数目也在持续刷新，目前已有32家外资私募进军中国市场。

外资加速调研A股 紧盯科技医药龙头

以价值投资著称的外资机构近期掀起了一波A股上市公司调研热潮。据统计，10月份以来，包括富达、摩根士丹利、摩根资管、野村资产、新加坡政府投资等知名资管机构现身多只A股上市公司的调研名单，调研目标多为科技、医药板块龙头公司。

集运市场再现“一船难求一箱难求”

11月17日航运板块走强，海运指数上涨6.84%，位居市场第一，中远海特、中远海控、中远海发等多家公司涨停。业内人士指出，全球集运市场再现“一船难求、一箱难求”的情况，主流船公司订舱已至12月下旬，预测高运价将持续到春节前后。高运价与高运量将驱动航运公司四季度业绩爆发式增长。

四季度银行不良迎处置高峰 规模料超万亿

据经济参考报，央行、银保监会等金融监管部门正密集筹划前瞻性应对银行不良资产反弹。下一步将进一步督促银行做实资产分类、真实暴露不良、足额计提拨备，加大不良贷款处置力度，增强金融机构稳健性。考虑到当前较多银行对贷款进行了延期处理，银行不良资产处置压力还将持续存在，预计四季度迎来处置高峰期。根据银保监会数据估算，规模或达1.6万亿元左右。

五、 重要公告

天音控股：深圳智信新已收购荣耀品牌业务资产 公司筹划增资星盟信息

天音控股(000829)17日晚间公告，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。公司全资子公司天音通信此前参与投资（占出资总额的1.74%）设立了深圳市星盟信息技术合伙企业，星盟信息已受让深圳市智信新信息技术有限公司的部分股权。根据上述情况，公司拟增加全资子公司天音通信在星盟信息的认缴出资额，最终投资额尚未确定。

爱施德：深圳智信新已收购荣耀品牌业务资产 公司筹划增资星盟信息

爱施德(002416)11月17日晚间公告，星盟信息已受让深圳国资协同发展私募基金合伙企业 （有限合伙）持有的深圳市智信新信息技术有限公司的部分股权。深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。公司控股子公司共青城酷桂此前参与设立星盟信息，占出资总额的2.18%。公司根据上述情况，拟增加共青城酷桂在星盟信息的认缴出资额。

长安汽车：14日在央视发布“长安汽车品牌日”活动

长安汽车(000625)11月17日晚间披露股价异动公告称，公司11月14日在央视财经频道发布“长安•长安——长安汽车品牌日”活动，长安汽车、华为、宁德时代三方宣布联合打造高端智能汽车品牌，并首次公开发布智能架构“方舟架构”。除上述信息外，公司未发现近期其他公共媒体报道了可能或已对公司股价产生较大影响的未公开重大信息。另据公开信息，长安汽车近三个交易日大涨，三机构席位合计卖出4.22亿元，一机构席位买入1.1亿元。

神州数码：不存在应披露而未披露重大事项

神州数码(000034)11月17日晚间披露股价异动公告称，近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实控人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。公司股价近三个交易日内已两日跌停。

顺丰控股澄清：未制订在港交所发行股票上市计划

顺丰控股(002352)11月17日晚间发布澄清公告称，公司关注到近日有媒体发布或转载“顺丰控股考虑在香港IPO，募资50亿美元”的相关文章。公司特此澄清，公司未制订在香港联合交易所有限公司发行股票并上市的计划。

东旭光电：2016年度第一期中期票据未能如期付息

东旭光电(000413)11月17日晚间公告，公司“2016年度第一期中期票据（品种一）”和“2016年度第一期中期票据（品种二）”应于11月17日完成债券付息。由于公司流动性紧张，致使未能如期兑付本期债券应付利息款项。公司正在积极采取措施，加强自身经营，努力提高偿债能力，并积极与债权人协商，最大程度保证债券持有人的利益。

德展健康：实控人将变更为新疆国资委

德展健康(000813)11月17日晚间公告，公司控股股东美林控股及其一致行动人凯世富乐9号，拟分别将持有的公司9.44%股份和3.05%股份转让给凯迪投资，同时美林控股拟将所持公司3.05%股份的表决权委托给凯迪投资。若此次转让全部实施完成，凯迪投资将成为公司控股股东，公司实控人将变更为新疆国资委。公司股票11月18日复牌。

厚普股份：公司实控人拟发生变更

厚普股份(300471)11月17日晚间公告，公司实控人江涛拟将所持公司股份7294.4万股（占厚普股份总股本20%）转让给王季文及其控制的北京星凯。转让完成后，公司第一大股东将变更为北京星凯，实控人将变更为王季文，王季文通过直接和间接方式，合计持有公司25.51%的股份。

龙蟒佰利：股东拟减持公司不超6%股份

龙蟒佰利(002601)11月17日晚间公告，持有公司7.66%股份的股东李玲，计划15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份合计不超总股本的6%。

通威股份：与美科硅能源、天合光能签订重大销售框架合同

通威股份(600438)11月17日晚间公告，公司下属公司拟与包头美科硅能源有限公司签订重大销售框架合同，美科硅能源拟于2021年1月至2023年12月期间向公司下属公司采购多晶硅产品合计6.88万吨，产品价格随行就市。此外，公司下属公司拟与天合光能(688599)签订重大销售框架合同，合同约定2021年1月-2023年12月期间，天合光能向通威股份下属公司采购多晶硅合计约7.2万吨。

博敏电子：公司及子公司拟超50亿元投资扩产

博敏电子(603936)17日晚间公告，公司高端PCB产能已不能满足市场快速发展的需求，公司拟与梅州市梅江区政府签署协议书，在广东增城（梅江）产业转移工业园投资新一代电子信息产业投资扩建项目，计划投资总额30亿元以上。项目正式动工之日起计3年内实现首期投产、3年内实现全部建成投产。此外，公司控股子公司江苏博敏决定在原电子电路板项目第一工厂建成投产的基础上，启动第二工厂建设，计划总投资约20亿元。

天合光能：拟与通威股份下属公司共同投资高纯晶硅等多个项目

天合光能(688599)17日晚公告，公司与通威股份下属永祥股份、通威太阳能分别签署合资协议，拟成立项目公司并共同投资：年产4万吨高纯晶硅项目，投资额约40亿元；年产15GW拉棒项目，投资额约50亿元；年产15GW切片项目及年产15GW高效晶硅电池项目，投资额约60亿元。公司在各项目公司中参股比例均为35%，合计注册资本金出资额21亿元。此外，公司拟向通威股份下属公司采购多晶硅产品约7.2万吨。

国际医学：出售参股公司股权 预计实现收益7.21亿元

国际医学(000516)11月17日晚间公告，拟将全资子公司医学中心持有的北京汉氏联合生物技术股份有限公司（简称“汉氏联合”）全部3400万股股份，占汉氏联合全部股份的31.36%，以7.8亿元的价格出售给济南银丰格物长盈医疗科技合伙企业（有限合伙）。此次交易预计可实现投资收益7.21亿元，将对公司财务状况产生积极影响。

紫金矿业：推1亿股限制性股票激励计划

紫金矿业(601899)11月17日晚间披露2020年限制性股票激励计划，拟授予的股票数量不超1亿股，约占公司股本总额的0.39%。股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。其中首次授予9510万股，约占授予权益总额的95.1%，授予价格每股4.95元。预留不超过490万股。此次激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、高级技术人员和青年优秀人才及高学历人才等。

易见股份：收到四川证监局警示函

易见股份(600093)11月17日晚间公告，公司当日收到四川证监局警示函，因公司在保理业务管理、保理资金投放等方面存在明显的内部控制缺陷，ABS相关事项会计核算不规范等问题，四川证监局决定对公司采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司收到警示函后，将严格按照四川证监局的要求进行整改。