昨日A股

昨日，A股三大指数早盘集体低开后低位震荡后翻红，午后回落走弱今日集体小幅收跌。两市成交额达到1.41万亿元，已连续10个交易日破万亿。医疗行业、医药制造等板块涨幅靠前，有色金属、电子元件等行业跌幅靠前。

隔夜外盘

美股全线上涨，道指基本收复周一失地并再度逼近历史新高。道指涨0.8%，标普500指数涨0.82%，纳指涨0.55%。辉瑞制药涨逾3%，领涨道指。科技股多数上涨，苹果、亚马逊均涨逾1%。

重磅资讯

1、全民健身重磅文件发布， 这些体育概念股值得关注

国务院日前印发《全民健身计划（2021-2025年）》，明确到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖。每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。

相关个股：英派斯（002899.SZ）、舒华体育（605299.SH）、金陵体育（300651.SZ）、共创草坪（605099.SZ）、三夫户外（002780.SZ）、探路者（300005.SZ）

2、“百亿爆雷案”公安机关已介入侦查

新三板公司海高通信确认，实控人之一隋田力目前涉及案件，正被公安机关侦查之中，另一实控人刘青也处于失联状态。目前已有9家A股上市公司宣布涉及“隋田力案”，累计涉及资金超过百亿元，9家公司分别为康隆达、上海电气、国瑞科技、中天科技、汇鸿集团、瑞斯康达、凯乐科技、中利集团、宏达新材。

3、文旅部：进一步落实A级旅游景区疫情防控要求

文旅部办公厅发布关于全面加强当前疫情防控工作的紧急通知。通知要求，进一步落实A级旅游景区疫情防控要求。指导A级旅游景区严格落实“限量、预约、错峰”要求，严格控制游客接待上限。指导旅行社和在线旅游企业加强风险评估和研判，及时了解和掌握旅游目的地和客源地疫情形势，不组团前往高中风险地区旅游，不承接高中风险地区旅游团队，不组织高中风险地区游客外出旅游。

4、上半年快递收入同比增26.6%，行业需求增长确定性较强

国家邮政局数据显示，上半年，邮政行业业务总量和业务收入分别完成6424.7亿元和6143.9亿元，分别增长34.4%和22.2%，比上年同期提高10个百分点以上。其中，快递业务量和收入完成493.9亿件和4842.1亿元，同比分别增长45.8%和26.6%，增速均为上年同期的2倍以上。受上年疫情期间基数较低因素影响，行业发展呈现“前高后低、逐步回归”走势，增速逐月回调，6月企稳回升。

相关个股：顺丰控股（002352.SZ）、圆通快递（600233.SH）、韵达快递（002120.SZ）

5、华为计划未来3年投入1亿美元支持亚太初创生态

华为云SPARK创始人峰会3日在新加坡和中国香港两地举办。会上，华为宣布未来3年为亚太Spark Program投入1亿美元，打造可持续发展的亚太初创生态。同时，华为还发布了“云云协同创新计划”，继续加大对全球初创企业的扶持力度。

相关个股：鼎捷软件(300378.SZ)、润和软件(300339.SZ)、科蓝软件(300339.SZ)

6、阿里巴巴披露财报显示，第一财季营收2054.7亿元，同比增34%；调整后净利润为434.41亿元，同比增长10%。

中信证券点评：阿里巴巴发布FY2022Q1业绩，核心商业稳健增长，淘宝特价版（AAC超1.9亿）、淘宝买菜和盒马集市（GMV环比+200%）、闲鱼（MAU超1亿）等新业务均取得突破进展。云业务受国际大客户及教育行业影响收入增速放缓至29%，预计高基数影响在2021全年仍将持续，云计算EBITA持续优化，行业领先地位稳固。

高点以来，阿里巴巴股价下跌超过35%，已反映公司新业务投入对业绩增长影响的悲观预期，及监管风险带来的估值偏好下降。我们看到，伴随着阿里巴巴新业务的不断推进，公司的技术和服务能力呈现明显提升态势，公司依然具有较好的相对竞争优势，维持对公司中长期乐观态。

7、中国有色金属工业协会：下半年有色金属生产总体保持平稳增长，但同比增幅有所收窄，全年增幅有望达5%左右；主要有色金属价格总体呈高位回调的态势，中长期看，铜价不具备走出持续上涨“超级周期”价格行情的条件，铝价长期在低位运行的欠账有望得到改观。

相关个股：国瓷材料（300285.SZ）、中瓷电子（003031.SZ）、纳微科技（688690.SH）

风险预警

中国电建：新增光伏风电装机量最终能否实现具有重大不确定性

*ST中迪：控股股东所持公司23.77%股份将被司法拍卖

奥来德：蒸发源设备在手订单4.94亿元，收入确认存在一定滞后性

妙可蓝多：股东王永香收到上海证监局警示函，因减持违规

帝科股份：股东拟减持公司不超3%股份

泉阳泉：股东拟减持公司不超3%股份

鼎胜新材：股东拟减持公司不超2%股份

和邦生物：股东拟减持公司不超2%股份

永利股份：股东拟减持公司1.77%股份

高新兴：实控人拟减持公司不超4%股份

宇通客车：7月份销售量同比下降12%

立华股份：上半年预计亏损2.65亿元至2.85亿元

机构点睛

海通证券：此时不宜盲目追涨杀跌 耐心等待板块轮动

我们维持市场仍处于震荡格局的判断，依然是结构性行情。此时不宜盲目追涨杀跌，耐心等待板块轮动。受短期疫情的影响，医药股受到市场资金的重视，可以关注疫苗、防疫等相关板块。高成长板块短期“高估值”得到一定修正后，依然是积极配置的重点。科技是推荐的核心主线，重点关注半导体链、军工等高端设备；新能源与智能汽车链等。

中金公司：下半年国内光模块市场回暖 优质个股迎来配置机遇

中金公司研报指出，2020年全球以太网光模块市场规模实现同比33%的高速增长。步入2021年下半年，我们认为，随着国内5G招标迎来恢复期、400G等高速数通光模块需求维持强劲，光模块板块优质个股有望迎来配置机遇。从下游客户分布和厂商自身能力两个维度出发，我们更看好掌握海外头部数通客户资源，同时在技术研发、成本控制、批量生产等能力上具备竞争优势的公司。

中原证券：建议投资者短线谨慎关注医药制造、券商信托以及软件服务等等行业的投资机会

中原证券指出，预计沪指短线围绕年线震荡蓄势的可能性较大，创业板市场短线小幅整理的可能较大。建议投资者短线谨慎关注医药制造、券商信托以及软件服务等等行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

资金动向

行业资金流：

个股资金流：

北向资金：

据21投资通（微信号ID：touzit21）智能监测，8月3日，北向资金净买入17.99亿元，其中沪股通净买入11.87亿元，深股通净买入6.12亿元。

从净买入金额来看，北向资金增持了34个行业，其中电子元件居首；北向资金减持了25个行业，其中酿酒行业最多。

个股方面，北向资金净买入三一重工(600031.SH)、赣锋锂业(002460.SZ)、伊利股份(600887.SH)、恒瑞医药(600276.SH)、中环股份(002129.SZ)居前。

北向资金净卖出贵州茅台(600519.SH)、五粮液(000858.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)、紫金矿业(601899.SH)、山西汾酒(600809.SH)居前。

交易提示

（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）

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