SPAC周报|全球最大的SPAC交易诞生,“东南亚滴滴”Grab赴美上市

SPAC周报|全球最大的SPAC交易诞生,“东南亚滴滴”Grab赴美上市

1、迄今为止全球最大的SPAC交易!“东南亚滴滴”Grab成功登陆纳斯达克,市值逾345亿美元

东南亚最大的叫车服务和快递公司Grab(GRAB.US)在与一家特殊目的收购公司(SPAC)以创纪录的400亿美元合并后,于本周四正式登陆纳斯达克。Grab也成为继“东南亚小腾讯”冬海集团(Sea)之后,第二家在美国上市的东南亚互联网企业。

、Grab的私募股权投资(PIPE)投资者包括 BlackRock、Counterpoint Global、T.Rowe Price Associates、富达国际、Fidelity Management and Research LLC、骏利亨德森投资、Mubadala、 Nuveen、Permodalan Nasional Bhd 和淡马锡。

此次合并是有史以来最大的SPAC合并交易。合并完成后,合并的新主体将在纳斯达克股市挂牌上市,交易代码为“GRAB”。据悉,Grab的A类股票将以GRAB的名义交易。其B类股份——每股享有45票——将由管理层持有,使其拥有约60%的投票权。

Grab总部位于新加坡,最初从事网约车业务,发展至今其业务已扩展到东南亚八个国家共400多个城市的交付和数字金融服务,服务用户将近2亿人,其涉及的业务也从网约车扩展到了送餐、酒店预订、网上银行、移动支付和保险等服务领域。

从时间跨度上看,Grab的上市之路颇为急切,据4月份有关报道称,Grab之所以选择借道SPAC快速上市,其目的是为了抗击越南外卖平台Now(之前叫Foody)和即将进军印尼外卖市场的Shopee带来的竞争压力,在短时间内筹措大量资金以稳固自己在当地的市场地位。上个月,Grab报告称,截至9月的第三季度,其净亏损扩大至9.88亿美元,而收入下降9%至1.57亿美元,原因是由于越南疫情防控措施导致分部收入贡献下降。

在最近的一份声明中,Grab表示,其调整后的Ebitda亏损已从去年同期的3.44亿美元降至4月季度的1.11亿美元。而移动业务调整后,Grab的Ebitda在第一季度同比增长42%至1.15亿美元。

2、YouTube竞争对手Rumble同意与CF Acquisition Corp.VI达成SPAC上市交易

YouTube竞争对手Rumble周三晚些时候表示,它已同意通过与空白支票公司CF Acquisition Corp.VI(CFVI.US)合并的方式上市。在此消息影响下,SPAC公司CFVI盘前一度涨43.52%,报14美元,成交额近3亿美元。

这笔交易定于2022年第二季度完成。合并后的公司将被命名为Rumble Inc.,在交易完成之前,该公司的股票将在纳斯达克上以CFVI代码交易。这笔交易最初对Rumble的估值为21亿美元。如果新公司的股价达到每股15美元至17.50美元的价格关口,Rumble目前的股东可以选择获得新公司的额外股份。

据悉这笔交易将为Rumble提供4亿美元的收益,包括以每股10美元的价格对公共实体(PIPE)进行1亿美元的全额私人投资,以及CF收购信托账户中持有的3亿美元现金。

3、比特币采矿公司Prime Blockchain拟通过SPAC上市,估值15亿美元

比特币采矿和基础设施公司Prime Blockchain Inc.正在就与特殊目的收购公司(SPAC)10X Capital Venture Acquisition Corp. II(以下简称为10X)的合并进行相关谈判。为了完成合并交易,SPAC公司10X已通过公共股权私人投资或PIPE筹集了至少1.5亿美元资金。在这一潜在交易中,合并后的实体估值将可能达到15亿美元。该消息传出后,10X的股价在纽约盘前交易中上涨约9.60%至10.73美元。

Prime Blockchain是一家总部位于美国的加密采矿公司,于9月在田纳西州和北卡罗来纳州开展了首次采矿业务。PrimeBlock表示,其目标是将自己打造成“北美领先的碳中和采矿和基础设施公司之一”。11月4日,该公司宣布任命高盛资深人士Gaurav Budhrani为公司首席执行官,并任命前tZERO首席法律官Alan Konevsky为其首席法律官。

据Prime Blockchain的一份报告称,截至11月4日,该公司已拥有用于BTC挖矿的钻机1万多台,以及2600名以太 ( ETH ) 矿工。彭博社曾对此报道称,该公司目前每天大约开采5个BTC,以1 exahash的哈希率运行,并且正在以每月25兆瓦的速度增长。

4、运鸿国际首席执行官的SPAC将与氢能公司eCombustible合并

美国迈阿密氢燃料研发公司eCombustible Energy LLC宣布将通过与特殊目的收购公司(SPAC)Benessere Capital Acquisition Corp.(以下简称为Benessere)合并的方式公开上市。该SPAC是由金融家Patrick Orlando发起领导的。10月22日,其旗下另一SPAC公司Digital World Acquisition Corp.宣布已与美国前总统特朗普拥有的新媒体企业达成了合并决议,交易价值达17亿美元。

值得一提的是,Patrick Orlando还担任了SPAC公司运鸿国际的首席执行官一职,因为该SPAC未能找到合适的并购标的,目前正处于清算阶段。根据Benessere最近提交的一份监管文件显示,交易达成后,eCombustible的持有人将获得价值8.05亿美元的普通股,外加5900万股额外收益。交易结束后,合并后的新主体将命名为eCombustible Energy,并以ECEC为股票代码在纳斯达克挂牌上市。

eCombustible是一家为热工业应用提供可定制氢基燃料的氢燃料研发公司,于十年前由房地产投资者和酒店经营者豪尔赫·阿雷瓦洛 (Jorge Arevalo) 创立。据其官网称,该公司目前正在开发一种基于氢的替代燃料,并在过去几个月对其技术进行了工业规模的测试。

该公司表示,eCombustible可以根据长期燃料供应协议在客户所在地现场建造、安装、拥有和运营其燃料生产模块,能够集成到大多数工业应用中。此外,其燃料发电机组创造了一种氢基燃料,可以替代大多数化石燃料,而不会影响成本、安全性、可靠性或运营。作为未来能源,氢燃料既可用作燃料,又可用作储存能量的方式,它有望使无法轻易依靠电力运行的行业达到真正意义上的脱碳。

5、微美全息旗下子公司Viyi算法公司将通过SPAC与Venus合并上市 ,估值4亿美元

微美全息旗下子公司VIYI算法公司(“VIYI Algo”)将通过与特殊目的收购公司Venus Acquisition Corporation(VENA.US)合并的方式进行公开上市,在此交易中,VIYI算法公司的估值为4亿美元。交易完成后,Venus将更名为MicroAlgo Inc.。本次上市合并将于2021年第四季度完成。据悉,Viyi算法是中国中央处理算法服务五强之一。根据CIC的报告,截至2020年,Viyi已占领了向互联网广告和在线游戏加速行业提供的中央处理算法服务的5%的市场份额。

资料显示,Viyi致力于定制中央处理算法的开发和应用。Viyi通过将中央处理算法与软件或硬件或两者集成,为客户提供全面的解决方案,从而帮助他们增加客户数量,提高最终用户满意度,实现直接成本节省,降低功耗,并实现技术目标。Viyi的服务范围包括算法优化,无需硬件升级就可以加速计算能力,轻量级数据处理和数据智能服务。Viyi通过定制的中央处理算法有效地为客户提供软件和硬件优化的能力是Viyi长期发展的推动力。

据了解,中央处理算法是指一系列计算算法,包括分析算法、推荐算法和加速算法。根据CIC的报告,从事互联网广告,游戏开发,智能芯片设计,金融,零售和物流的业务取决于使用能够处理数据工作量的优化计算软件和硬件有效处理和分析数据的能力。适合每个客户独特需求的定制中央处理算法有助于他们实现这一目的。

目前,Viyi致力于为从事互联网广告和游戏以及智能芯片的客户开发和提供中央处理算法解决方案。此外,由于互联网人口不断增长和AI的普及,各个行业对更高效的数据处理的总体需求增加,因此Viyi的客户群正在迅速增长。根据CIC报告,仅互联网广告和在线游戏产生的中央处理算法服务收入就从2016年的22亿元人民币增长到2020年的69亿元人民币,复合年增长率为32.7%。预计该市场将保持快速增长趋势,按美元价值计算,在2020年至2025年期间以15%的复合年增长率增长。

6、比特币矿商新秀Griid Infrastructure将通过SPAC上市,估值33亿美元

比特币矿商新秀Griid Infrastructure将通过与特殊目的收购公司(SPAC)Adit EdTech Acquisition Corp合并的方式进行公开上市,包括债务在内,合并后公司的整体估值约为33亿美元。这是继加密货币矿商Core Scientific、Bitdeer Technologies、SAITECH、Prime Blockchain之后,最新一起加密货币领域与SPAC公司合并的交易。

交易完成后,Griid Infrastructure将可从Adit EdTech的信托账户中获取约2.46亿美元的现金。该交易预计将于明年第二季度完成,届时合并后的新主体将以“GRDI”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。

Griid由首席执行官Trey Kelly于2018年创立,他是美国俄亥俄州辛辛那提居民,2010年毕业于迈阿密大学。Griid采购廉价无碳的能源来管理、建造和运营位于美国的比特币采矿设施,截止目前已从现有的能源生产合作伙伴那里获得超过1300兆瓦的可用电力。Griid表示,它是如今世界上拥有业内最大、成本最低的电力管道的比特币矿商之一。

在创立Grid之前,Kelly与他人共同创立了Stampt,这是一家移动会员卡初创公司,于2012年被总部位于亚利桑那州的Mobivity收购。此外,Kelly还是OpenDNS的早期员工。OpenDNS是一家互联网安全初创公司,于2015年被Cisco Systems收购。宣布交易的不久前,Grid刚宣布从加密货币平台Blockchain.com那里获得了5.25亿美元、为期四年的信贷额度,计划用于增加其采矿的能力。

Blockchain.com是一家提供借贷美元的加密货币平台,允许用户借用以美元计价的稳定币来对抗加密资产,是第一个直接向日常消费者提供美元贷款的主要加密平台。今年3月,Blockchain.com完成了3亿美元的C轮融资,其当时估值达到了52亿美元。5月,Blockchain.com宣布收购了人工智能交易所(AiX)。

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