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中国正在全面承接全球海工模块建造业务

随着中国海工业的崛起,世界FPSO承包商越来越倾向将FPSO的上部模块放在中国制造。过去中国船厂只造FPSO船壳的局面正在改变。

图片来源:SBM Offshore和Modec(Modec和SBM Offshore的标准型FPSO船体设计)

2018-2019年全球FPSO建造项目的模块建造承包商列表

数据来源:SinorigOffshore,详细数据将在SinorigOffshore的2020报告中进一步整理分析

全球正在建造和最近交付的19个FPSO项目中,至少有11个FPSO项目的大部分上部模块建造工作在中国完成。正在建造的Mero 2 FPSO和Buzios 5 FPSO的模块建造也很有可能在中国。由此,中国FPSO上部模块的建造份额已经超过75%,中国已经成为全球FPSO上部模块建造大国。

Modec和SBM Offshore上部模块工作量全面向中国转移

全球两大浮式生产巨头,日本的三井海洋开发Modec和荷兰的SBM Offshore之前的上部模块建造量分布在全球各地,2018年以来,全球FPSO上部模块的工作量明显向中国转移。

2019年2月,Modec计划在上海设立分公司,处理公司亚太区业务。其实Modec早在10年前就和中国的中远海运重工合作,并且一直持续至今。SBM Offshore最近2年也在建设中国FPSO供应链。两大全球FPSO巨头用实际行动表明了中国在全球FPSO建造领域的地位。

标志性事件——SBM Offshore与博迈科签署Liza-3FPSO上部模块和集成合同的合作备忘录

2019年上半年,包括博迈科,珠海巨涛,上海外高桥,招商重工,海油工程之内的中国承包商参与投标SBM OffshoreLiza-3 FPSO上部模块建造和集成合同,SBM Offshore被认为可能已经和天津博迈科就该项目签署合作备忘录。

而且,博迈科被认为最有可能在未来取代SBM Offshore在新加坡的传统上部模块供应商Dyna-Mac(精砺控股)。

Liza系列FPSO前两个项目Liza-1和Liza-2FPSO的上部模块均为新加坡吉宝岸外与海事参股的精砺控股所建造。

展望未来,中国既有市场份额将逐渐稳固,中国在FPSO建造份额的增长将放缓

展望未来,中国还将继续扩大FPSO上部模块的建造份额,但是增速会降低,中国既有FPSO建造市场份额将长时间持续。影响中国继续扩大FPSO上部模块的因素有2点:

  • 各资源国的对本土化率要求
  • 新加坡和韩国的竞争

大多数资源国,比如巴西,墨西哥,尼日利亚均有海工项目的本土化率要求,即要求整个油田开发项目的一定比例的工作量必须在本土完成,这将导致FPSO承包商不得不考虑在中东,巴西,墨西哥设置合资建造场地,比如SBM Offshore在巴西的Brasa场地,目前该场地已经关闭,FPSO相关工作量转移到了新加坡和中国。

除此之外,新加坡和韩国是目前排在中国前面的海工强国,两国的海工产业在争取高端FPSO项目有竞争优势。