当代置业3亿美元提前现金回购未到期6.875%票据

当代置业3亿美元提前现金回购未到期6.875%票据

观点地产网讯:5月27日,当代置业(中国)有限公司于联交所发布公告称,公司将以相等于票据本金总额的现金购买本公司未偿还的于2019年10月到期6.875%优先票据。根据目前意向,最高接纳金额将为3亿美元。

观点地产新媒体查阅公告获悉,于2016年10月,当代置业发行于2019年到期的本金总额3.5亿美元的6.875%优先票据(「原有票据」)。于2017年1月,当代置业发行于2019年到期的额外本金总额1.5亿美元的6.865%优先票据,与原有票据合并并组成单一系列(与原有票据合称为「票据」)。票据由当代置业若干现有附属公司作担保,并于新加坡证券交易所有限公司上市。

于本公告日期,上述票据仍有约4.04亿美元未偿还。

当代置业表示,向其票据获接纳购买的合资格持有人就票据本金额每1000美元应付的购买价将相等于1005美元。另外,倘有效提交的票据本金总额高于最高接纳金额,则按比例接纳所提交而可获购买的票据,使获接纳购买的票据本金总额不高于最高接纳金额。

另于4月18日,当代置业宣布拟发行2021年到期的3亿美元12.85厘优先票据。

公告披露,新票据自2019年4月25日(包括该日)起按年利率12.85%计息,并于2019年10月25日起每半年期末于每年4月25日及10月25日付息。待交换要约及同时发行新票据完成后,当代置业将于同时发行新票据中发行2.04亿美元的新票据,并根据交换要约发行0.96亿美元新票据,新票据本金总额合共为3亿美元。

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