久期财经讯,长江实业集团有限公司(CK Asset Holdings Ltd.,简称“长实集团”,01113.HK,穆迪:A2 稳定,标普:A 稳定)发行Reg S、固定利率的新加坡元高级永续证券。(PRICED)
条款如下:
发行人:Panther Ventures Limited
担保人:长江实业集团有限公司
担保人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A 稳定
预期发行评级:A2(穆迪)
发行规则:Reg S
发行规模:3亿新加坡元
发行期限:PNC3
初始指导价:3.625%区域
最终指导价:3.38%
息票率:3.38%
收益率:3.38%(3年SORA:0.558%+282.2bps)
发行价格:100
交割日:2021年9月30日
证券:新加坡元有担保高级永续资本证券
利率结构:固定利率,不设利率重置或上浮,每半年支付一次,实际天数/365天(固定)
递延付息:在累积和复利基础上,由发行人自行决定适用递延选择;但取决于股息制动和3个月“look-back”期的股息推动
股息推动:是,含3个月“look-back”期
股息制动:是
赎回选择:可于2024年9月30日或此后全额或部分赎回;按票面价值赎回部分证券后,至少保留2亿新加坡元的未偿本金
其他赎回事件:税务/会计事件/扣税事件/最低未偿金额
资金用途:用于担保人及其子公司的一般企业用途
其他条款:香港交易所上市;最小面值25万新加坡元;英国法
独家账簿管理人:华侨银行
ISIN:SGXF25764691
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