​长实集团发行3亿新加坡元高级永续证券,息票率3.38%

​长实集团发行3亿新加坡元高级永续证券,息票率3.38%

久期财经讯,长江实业集团有限公司(CK Asset Holdings Ltd.,简称“长实集团”,01113.HK,穆迪:A2 稳定,标普:A 稳定)发行Reg S、固定利率的新加坡元高级永续证券。(PRICED)

条款如下:

发行人:Panther Ventures Limited

担保人:长江实业集团有限公司

担保人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A 稳定

预期发行评级:A2(穆迪)

发行规则:Reg S

发行规模:3亿新加坡元

发行期限:PNC3

初始指导价:3.625%区域

最终指导价:3.38%

息票率:3.38%

收益率:3.38%(3年SORA:0.558%+282.2bps

发行价格:100

交割日:2021年9月30日

证券:新加坡元有担保高级永续资本证券

利率结构:固定利率,不设利率重置或上浮,每半年支付一次,实际天数/365天(固定)

递延付息:在累积和复利基础上,由发行人自行决定适用递延选择;但取决于股息制动和3个月“look-back”期的股息推动

股息推动:是,含3个月“look-back”期

股息制动:是

赎回选择:可于2024年9月30日或此后全额或部分赎回;按票面价值赎回部分证券后,至少保留2亿新加坡元的未偿本金

其他赎回事件:税务/会计事件/扣税事件/最低未偿金额

资金用途:用于担保人及其子公司的一般企业用途

其他条款:香港交易所上市;最小面值25万新加坡元;英国法

独家账簿管理人:华侨银行

ISIN:SGXF25764691

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