今日热点
1. NOR Flash价格涨势停歇,但仍供不应求
2. 英特尔公开信拒用新疆产品
3. 三星DRAM市占率继续扩大
4. 长短料影响淡化,利基型DRAM明年3月起可能缺货
5. 美光:汽车工业将是未来10年成长最快的存储市场
6. 大摩:半导体缺货潮明年结束
01NOR Flash价格涨势停歇,但仍供不应求
据《日经新闻》报道,NOR Flash价格涨势停歇,指标性产品SPI类型256Mb本季(10-12月)批发价为1个2.2美元左右,与前一季(7-9月)水准相同,结束连续3季扬升态势。因来自家用游戏机、无线耳机、OLED面板的需求增加,提振NOR Flash批发价自2022年下半年来(截至2021年7月-9月为止的约1年间)已飙涨近1倍。
半导体商社指出,受DRAM等其他存储产品价格下滑影响,当前「NOR Flash价涨压力趋缓」。
报道指出,NOR Flash属于较旧世代产品,大型存储厂商纷纷退出该市场,供应限制仍大,因此当前价格涨势虽停歇,不过供需仍旧有紧绷的感觉,缺货情况依然明显。另一家半导体商社表示,「即便价格变动趋缓,但无法采购到充足数量的情况似乎会持续」。
02英特尔公开信拒用新疆产品
12月21日,英特尔被爆出公告不使用新疆产品。中国网友在其官方微博怒批:是不是嫌钱赚太多了?!
据悉,英特尔在其官网以简体中文、繁体中文、英语、日语等多种语言公布了其向供应商写的一封信中,其中就提及了新疆产品问题。
这封信发布于今年12月,是英特尔对供应商的最新要求。
英特尔这一举动的一大背景在于,本月8日,美国众议院不顾大企业集团的强烈反对,以压倒性多数通过了一项法案,将禁止进口在中国新疆地区生产的类别广泛的商品,理由是打击「强迫劳动」。法案禁止进口「全部或部分」在新疆生产的产品,除非企业能向海关官员主动证明这些产品并非在强迫劳动下生产。
16日,美国参议院也几乎全票赞成通过了该法案,只有一名参议员没有投支持票。
英特尔财报显示,自2015年起,中国大陆已是其第一大营收来源地。2020年,其源自中国大陆(包括香港)的营收为202.6亿美元(约合人民币1290.9亿元),第二大营收来源地是新加坡,营收为178.5亿美元。
03三星DRAM市占率继续扩大
据英国调查公司Omdia 21日公布资料指出,上季(2021年7-9月)三星在全球DRAM市场的市占率达43.9%,稳居龙头,且市占率连续三季呈现扩大态势。三星2020年10-12月期间的市占率为41%,之后在2021年1-3月扬升至41.2%,4-6月升至43.2%,7-9月进一步扬升至43.9%。
此外,上季SK海力士以27.6%的市占率位居第二位,美光排第三,市占22.7%。而三星因受惠平均售价扬升,加上出货量增加,上季销售额较去年同期暴增60.8%至115.3亿美元。
报道指出,关于2022年DRAM市况,各家证券公司转念,和之前的预测相反,普遍看好市况将强劲。其中,大信证券表示「今年10-12月存储价格下滑幅度预估将较预期来得小,DRAM价格预估将自2022年7-9月起再度进入上升循环」。
04长短料影响淡化,利基型DRAM明年3月起可能缺货
据台媒《钜亨网》报道,随着半导体供应链缺料问题持续改善,长短料因素可望逐渐淡化,在终端需求稳健、三星等大厂加速淡出DDR3市场下,利基型DRAM市况也将好转,业者唱旺明年景气,看好3月起可能再度面临缺货,钰创、晶豪科、华邦电等台厂营运受惠大。
业者认为,终端需求持续存在,只是受长短料影响,预期明年1月,长短料情况将更为纾解,2月因春节假期,拉货降温,但在长短料因素淡化,长假后库存回补需求带动下,利基型DRMA 3月起可能面临缺货,价格也将因此扬升。
也有业者看好,明年第二季利基型DRAM价格将慢慢回稳,稍微向上;在三星逐渐淡出DDR3市场下,明年利基型DRAM供需平衡,价格平稳,不会比今年差。
05美光:汽车工业将是未来10年成长最快的存储市场
据台媒《科技新报》报道,美光科技执行长Sanjay Mehrotra 12月20日在2022年会计年度第1季(截至2021年12月2日为止)财报电话会议表示,美光预期「汽车、工业」将是未来10年成长最快的存储市场。他说,美光超过1成营收来自这些终端市场,美光的市占领导地位相当稳固。
Mehrotra形容,新款EV变得像是装了轮子的资料中心,2022年款EV配备符合汽车工程师协会(SAE)界定第三级(L3)自动驾驶功能,内建140GB DRAM以及超过1TB NAND。
06大摩:半导体缺货潮明年结束
据台媒《经济日报》消息,摩根士丹利证券执行董事詹家鸿昨(21)日示警,半导体缺货狂潮明年将结束,2022年产业成长幅度将大幅收敛,手机、PC、电视等领域首当其冲,明年上半年恐面临库存修正压力,他特别点出IC设计业者获利和平均单价将大幅修正,「逻辑芯片将陷入通货紧缩」。
展望明年半导体市况,詹家鸿预期,居家远距离应用需求热度将降低,通膨现象可能影响消费性电子产品需求。另外,车用芯片短缺的情况下,在马来西亚当地供应链复原之后将逐渐获得纾解,加上晶圆厂产能陆续扩张,半导体供应链库存水位可能提升。