建设银行(00939.HK)发行20亿美元10NC5巴塞尔协议III T2资本证券，息票率2.85%，总认购超26亿美元

久期财经讯，中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、以美元计价、10NC5、巴塞尔协议III T2固定期限资本债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中国建设银行股份有限公司

类型：巴塞尔协议III T2固定期限资本债券

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：BBB+/BBB+(标普/惠誉)

发行规则：Reg S

规模：20亿美元

期限：10NC5

初始指导价：T+170bps区域

最终指导价：T+140 bps

息票率：2.850%

收益率：2.901%

发行价格：99.764

交割日：2022年1月21日

赎回日：2027年1月21日

到期日：2032年1月21日

利率：从交割日(包括)至2027年1月21日(不包含)，2.85%的固定年利率每半年支付一次;从重置日(包含)至到期日(不包含)，重置为相当于当时5年期美国国债利率和初始利差之和的固定利率

发行人赎回选择：债券可由发行人在到期日前选择一次性赎回。在满足赎回条件(定义见债券的条款和条件)并事先获得银保监会的同意后，发行人可选择在可赎回日按面值加应计利息赎回全部(而非部分)债券

出于监管原因赎回：在适用的任何监管要求、满足赎回条件以及事先获得银监会书面同意的情况下，如果发生监管性赎回事件(定义见条件)，发行人可随时(无论是在赎回日之前或之后)按面值加应计利息赎回全部债券而非部分赎回债券。

无法生存事件损失吸收：如发生无法生存触发事件，发行人有权(无需征得债券持有人的同意)不可撤销地减记(定义见条件)当时未偿还债券的本金金额(全部或部分)，生效日期为相关无法生存触发事件发生日期的次日起，并于所有额外的一级资本本金总额取消或转换后生效。将被减记的债券本金金额，应按照债券的未偿还本金总额占具有相同触发事项的二级资本(含债券)未偿还本金总额的比例计算。任何与待减记的此类债券有关的任何应计但未付的利息，在此后应停止支付或强制执行。

无法生存事件是指：根据较早的指示:(i)银保监会已决定有必要进行减记，否则发行人将变为无法生存;或(ii)相关监管机构已作出决定，必须要公共部门注入资本或同等支持，否则发行人将变为无法生存。

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

资金用途：根据适用的法律和法规，将被确认为发行人的二级资本

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、中金公司、花旗集团(B&D)、德意志银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建设银行(亚洲)、建设银行(欧洲)、建行新加坡、法巴银行、中信里昂、东方汇理、汇丰银行和渣打银行

ISIN：XS2431453336

最终认购情况如下：

总认购超26亿美元(包括6.4亿美元JLM interest)，来自101个账户。

投资者地域分布：亚洲：97.00%，欧洲、中东和非洲：2.00%，美国离岸地区：1.00%

投资者类型：银行/公共部门：65.00%，资产管理公司/基金管理公司：24.00%，保险公司/养老金：6.00%，主权财富基金：5.00%

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