11月16日晚间,日照港(600017)发布公告表示,公司所属日照港裕廊码头有限公司(下称“裕廊公司”)拟赴境外上市。

日照港拟以2018年9月30日为基准日,对控股子公司裕廊公司进行改制重组,使其成为公司木片、粮食等货种的装卸、堆存、中转业务运营平台,并拟以改制重组后的股份公司为主体,择机公开发行境外上市外资股( H股 ),申请在香港联合交易所主板上市。

根据信息,裕廊公司注册资本金11.7亿元人民币,日照港股份有限公司认缴8.19亿元,占股70%,裕廊海港日照控股私人有限公司(新加坡)认缴3.51亿元,占股30%。

根据初步拟定的发行方案,裕廊公司拟公开发行H股并在香港联合交易所主板上市,拟发行的H股股数不低于发行后总股本的25%(超额配售权行使前),同时根据市场情况授予承销商不超过本次基础发行的H股股数15%的超额配售权。预计发行总规模不超过发行后总股本的30%。

根据《中国证券监督管理委员会关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》,公司 2015年度、2016 年度、2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润分别约为 30,816 万元、17,624 万元、36,888 万元,符合“最近三年连续盈利”的规定。

公告表示,公司主要经营矿石、煤炭、焦炭、木材、钢材、镍矿、铝矾土、水泥等货种的装卸、堆存、中转业务以及动力、通信、拖轮等港口支持业务;裕廊公司主要经营木片、粮食等货种的装卸、堆存、中转业务。二者的经营范围和主要经营的货物种类不同,二者不存在实质性的同业竞争。

公告表示,裕廊公司改制重组设立股份有限公司后,将独立聘任经理人员,不会与公司的经理人员交叉任职。

裕廊公司拟H股上市将会有利于实现公司战略升级,并将进一步巩固公司的核心竞争力,促进公司的可持续发展。裕廊公司境外上市后,公司能够持续保持良好的持续经营与持续盈利能力。