中国银行新加坡分行发5亿美元绿色债券，息票率0.80%，总认购超2.8倍

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)新加坡分行发行Reg S、固定利率、3年期美元绿色债券。

条款如下：

发行人：中国银行新加坡分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

status：高级无抵押、绿色债券、固定利率，归属于其400亿美元MTN计划

发行规则：Reg S

发行规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：CT3 + 90bps区域

最终指导价：CT3 + 53bps

息票率：0.80%

收益率：0.85%

发行价格：99.852

交割日：2021年4月28日(T+5)

资金用途：对符合条件的绿色项目进行融资和/或再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、东方汇理、花旗集团、建银新加坡、星展银行(B&D)、瑞穗证券、华侨银行、大华银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行新加坡分行、迪拜国民银行、工银新加坡

ISIN：XS2333562713

认购情况如下：

总认购超14亿美元，来自26个账户。

投资者地域分布：亚洲95.00%，欧洲、中东和非洲5.00%。

投资者类型分布：银行/金融机构71.00%，央行16.00%，基金管理公司/资产管理公司8.00%，保险公司5.00%。