创头条编译 据知情人士透露，全球私募股权巨头KKR正在考虑成立一个3亿美元亚洲基金，打入早期投资领域。新基金是KKR 93亿美元亚洲并购基金的一个补充，将主要投资科技、媒体和通信（TMT）领域，其募资活动预计将在未来几个月内启动。

KKR的大中华区负责人杨文钧（Paul Yang）将负责监督该基金。知情人士补充说，加入该基金的早期人员还包括Karen Zhang，她曾负责知名私募基金美国泛大西洋投资集团（GeneralAtlantic）在中国大陆的科技投资，在此之前她负责管理百度在北京以外的一些投资。

关于这只新基金，KKR尚未回应媒体的置评请求。

KKR亚洲收购基金（在2017年6月完成募资）是该巨头的第三只基金，其规模在亚洲私募股权基金中排第二，仅次于高瓴资本（Hillhouse Capital）在2018年9月完成募资的106亿美元私募基金。

新加坡财经媒体Deal Street Asia创始人Joji Philip表示，近年来，“风投机构引起了许多国际私募巨头的羡慕”，他们看到这些规模小得多的同行通过投资太平洋两岸的年轻科技公司赚得盆满钵满。

KKR扩张进入亚洲早期投资领域的一个背景是，据Preqin和Vertex发布的最新版“全球风险投资前景”报告，亚洲风投市场旗下管理资产从5年前的750亿美元飙升至如今的3,340亿美元。该报告显示，东南亚风投总额在2018年首次超过100亿美元。

其实，KKR已经对亚洲TMT领域下了赌注。在2015年，这家美国私募股权公司通过其第二只亚洲基金（规模为60亿美元）投资泛亚洲基金Emerald Media 3亿美元。Emerald Media主要投资快速增长的媒体、娱乐、消费科技和B2B领域。

KKR也已经在进行风险投资，如参加了曼谷创业公司aCommerce的1000万美元融资，该公司帮助三星电子、欧莱雅、联合利华等企业在东南亚在线销售产品。它还与腾讯一起以总计1.75亿美元的价格收购了菲律宾金融科技公司Voyager Innovations的部分股份，以及参加了新加坡房地产网站PropertyGuru的1.45亿美元融资。

除了KKR，许多私募股权公司也已经踏入风投领域，如同样投资了新加坡房地产网站PropertyGuru的德太投资（TPG，全球最大的私募股权投资机构之一），拥有时尚供应链平台Zilingo和美容化妆品在线零售商Sociolla股份的淡马锡（Temasek），投资了印度尼西亚打车平台Gojek和税务管理平台OnlinePajak的华平投资（Warburg Pincus）。另一家私募巨头凯雷投资（Carlyle）联合创始人David Rubenstein还公开表示考虑收购硅谷的一家风投公司。

金融研究公司Venture Intelligence的数据显示，在过去几年，除了在东南亚，PE参与早期科技风投的现象在印度也很普遍。在2017年，印度有68笔这样的投资，去年增加到98笔，今年前8个月有71笔。

不过，在各种经济逆风的影响下，今年亚洲（不包括日本）风投交易笔数和金额均大幅下降。Refinitiv数据显示，在2019年上半年，该地区一共有1,035笔风投，相比去年同期下降近20％；风投总额则缩水40％至245亿美元。

编译：邓桂华。

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