越南是东南亚网购需求增长最快的国家。根据谷歌和淡马锡的研究,从2015年到2025年,越南电子商务的GMV预计将增长43%,超过东南亚所有其他国家。GMV的电子商务占该国国内生产总值的4%,高于任何其他东南亚市场。
电子商务在越南越来越重要,这也体现在网店收入的增长上。在iPrice列出的东南亚十大最受欢迎的电子商务网站中,有三家仅面向越南市场,分别是Sendo、Thegioididong和Tiki。
随着越南消费者和企业网上购物量的不断增加,对送货和送货的需求也在不断上升。但和周边国家一样,越南在物流方面表现不佳。
去年4月,越南总理阮春福表示,物流成本占全国GDP的21%。这个数字也反映了东南亚的情况,那里具有挑战性的地理环境(岛屿、丛林和山脉)和不完善的基础设施使得货物运输成本非常高。
然而,在过去的几年里,越南物流已经升级为世界上发展最快的国家之一。2016年至2018年,越南在指数的世界银行物流业绩从第64位跃升至第39位,仅次于东南亚的新加坡(第7位)和泰国(第32位)。
但是,还有很多工作要做,需要大量创新型企业的帮助和引导。接下来我们来看看这些越南创业公司是如何改变越南物流状况的。我们把它们分为三类:连接客户和货主的交易市场、物流管理软件平台和最后一英里配送服务。
交易市场
生态卡车
越南不缺卡车、司机和运输公司,但对于需要运输货物的客户来说,问题是与运输商的有效连接充满了困难。他们需要一个一个联系运输公司,看看谁能按时交货,协商价格。
eco卡车希望通过市场模式简化整个交易流程。它充当中间人,将企业客户与各种运输商联系起来,使企业能够及时完成交货。同时,卡车司机可以优化自己的载货能力,充分利用每一寸车辆空间。
这家初创公司成立于2017年,去年9月从韩国的FuturePlay和Nextrans、美国的Access Ventures和中国内地的Viet Capital Ventures筹集了170万美元的A系列融资。此前,公司完成了一轮30万美元的种子融资。
Logivan
总部位于河内的罗技是另一家将“需求”与卡车司机联系起来的初创公司。它所做的是把要运输的大件货物与卡车司机和货运供应商联系起来,形成一个网络。这是为了充分利用货车上的闲置空间,从而给司机一个返程赚钱的机会。
2017年11月,公司CEO林赫范姆(Linh Pham)创立公司,致力于改善越南北部和南部省份之间的大宗货物长途运输。截至今年5月,这家初创公司已与约3.4万辆卡车合作,并声称已抵达100万美元的GMV。
在2018年3月的种子轮中,罗技从Insignia Ventures Partners获得了60万美元。随后,同年8月,公司以Ethos Partners和Vinacapital Ventures为投资方,完成了180万美元的A系列融资。
今年2月,该公司又从投资者那里获得了550万美元的B系列融资,其中包括印尼的阿尔法风险投资公司(Alpha)和Matrix Partners China的管理合伙人苏(David Su)。
软件平台
阿比文
Abivin在新加坡、缅甸和越南运营,利用AI技术提高客户物流运输效率,并声称相关成本降低30%。
该平台通过分析数据来优化路线和管理车队,如装货和交货地点、装货重量、道路和交通状况。
创始人凯西阮和龙法姆都是海归。早在2015年,他们为P&G开发运输管理系统时,就意识到他们正在搭建的平台也可以用来改善其他企业的物流。
该公司向其客户收取10000至100000美元的安装费,以及10至150美元的每月软件许可费,具体取决于软件包。
今年5月,阿比文获得创业世界杯最高奖项,并获得100万美元的资助,从而帮助其扩展到印度尼西亚、马来西亚和泰国。在风险资本方面,它获得了约45万美元,Access Ventures在种子轮投资了30万美元。
除了宝洁,阿比文的客户还包括荷兰的AO Smith和FrieslandCampina。在与运营港口商人西贡新港签署协议后,该公司也开始进入海事领域。
安武
Vui成立于2015年,为运输公司提供端到端的软件解决方案。它允许企业自建手机和在线应用,并可提供在线支付、燃油成本管理、包裹追踪等服务。
目前,该公司更注重客运,声称已帮助运营公交运营商降低了高达20%的运营成本,并增加了30%的收入。
最后一公里
Be
越南网约车集团App Be,最近宣布进入面向企业和个人客户的物流领域。
BeExpress 将为企业提供大宗运输和货运代理服务,其主要客户是电子商务平台。它已经与Lazada 和当地电子商务公司Adayroi 合作。姊妹服务BeDelivery 为个人和小型企业提供小批量商品。
自去年12月网约车上线以来,APP下载量已突破400万,今年截至年底下载量已突破660万。该公司还表示,同期已与约40,000 名司机签约,并完成了约2,000 万份订单。
据报道,Be Group 已从包括当地金融机构VPBank 在内的多家投资者那里筹集了数百万美元。
Go-Viet
Go-Jek 于2018 年8 月在越南胡志明市推出本土品牌Go-Vient,这是Go-Jek 进入印度尼西亚以外的第一个市场。
随着Govient的版图扩展到河内等地,除了客运和外卖外,它还提供物流服务。 Gojek 的Gosend 功能允许公司提供24 小时摩托车快递服务。用户可以通过在Go-Viet 应用程序中输入收获和交付位置来下订单,并实时跟踪包裹的进度。
Goviet 在推出物流服务后的三个月内就达到了两轮运输市场份额的40%,但TNS Kantar 表示,到2019 年1 月,消费者应该首先选择主要竞争对手Grab。
Grab
除了在线叫车、送餐和通过当地电子钱包Moca 进行捆绑支付外,总部位于新加坡的Grab 还将其GabExpress 快递服务引入越南。
用户可以从Grab 运送较小的包裹。前2 公里的票价为15,000 越南盾(0.65 美元),每增加一公里票价为5,000 越南盾(0.22 美元)。高峰时段费率略有上涨。
与此同时,Grab 最近投资了新加坡的Ninja Van,实现了越南的长途运输。
上个月,Grab 宣布将在未来五年内在越南投资5 亿美元。这笔资金将用于与当地初创公司、服务提供商和政府合作,以扩大公司在金融技术、运输和物流方面的能力。
根据TNS Kantar 的数据,截至2019 年1 月,Grab 是越南最受欢迎的在线叫车应用。 86% 的受访者表示他们是“最常用”的游乐设施品牌,68% 的受访者表示Grab 是最常用的品牌。流行品牌经常使用的外卖服务。
除了Gojek 和Grab,还有其他几家国际公司已经或将访问越南,以寻找新兴的越南物流市场。
Ninja Van 拥有自己的车辆和物流中心,并直接雇用司机。联合创始人兼首席执行官赖昌文表示,这种商业模式将帮助公司在其运营的六个东南亚国家/地区实现更大的本地化和与其他物流初创公司的整合。
香港服装公司Lalamove 也进入越南物流市场,作为其进军东南亚战略的一部分。
Lalamove 拥有300 万注册卡车、面包车、摩托车手和摩托车手。在越南,该公司为河内和胡志明市提供按需送货服务。该公司在2 月份的D 轮融资中筹集了3 亿美元,投资者包括红杉资本、高瓴资本、Mindworks Ventures 和顺为资本。
此外,虽然越南将成为继新加坡之后的第二个东南亚物流市场,但也有来自香港的GoGoVan,尚未正式进入越南物流市场。
GoGovan 将个人和企业客户与独立的物流供应商联系起来,提供从两轮车和小型货车到24 英尺卡车的运输服务。 GoGovan 将于今年晚些时候在越南推出新的GoGox 品牌。