一、市场规模
人造肉分为两种,一种是“植物肉”,是利用大豆蛋白、小麦蛋白、豌豆蛋白等植物蛋白作为原料提取,通过科技手段深度加工制作成肉的结构,模拟动物肉的气味和口感并做到基本一致;另一种是用动物的干细胞置于营养液中培养,培养出肌肉组织,其外观、口感与传统肉基本无差。
2020年全球人造肉行业市场规模达958.8亿元,较2019年的834.7亿元同比增长14.9%;目前,由于成本和技术等因素,市场上大多为“植物肉”。
2019-2020年全球人造肉行业市场规模
资料来源:智研咨询整理
二、投融资现状
自2019年起,人造肉特别是植物性人造肉在技术和市场的双重推动下快速发展,随着人造肉在消费者中接受度的提高、人造肉技术的突破以及大规模生产带来的人造肉生产成本的持续下降,行业投资热度持续升温。2020年中国人造肉行业投资数量达11笔,投资规模达7.70亿元,单笔投资金额较2019年也有所扩大。
2019-2020年中国人造肉行业投资情况
资料来源:IT桔子、智研咨询整理
相关报告:智研咨询发布的《2021-2027年中国人造肉行业市场全景调研及发展趋势分析报告》
从人造肉行业投资数量轮次分布来看,主要集中在天使轮、Pre-A轮、A轮,各有3笔;A+轮、种子轮各有1笔。
2020年中国人造肉行业投资数量分布(笔)
资料来源:IT桔子、智研咨询整理
从投资情况来看,中国人造肉行业发展较晚,2019年,美国人造肉公司Beyond Meat上市,也在国内引发了植物肉的创业热潮,人造肉行业才出现首笔融资,而国外早在2011年就出现了人造肉首笔融资,随着人造肉市场热度持续,相关企业不断获资本市场追捧,2020年期间,星期零Starfield完成了三轮融资,成为目前国内融资最高的植物肉品牌。
中国人造肉行业投融资情况
时间 |
公司名称 |
轮次 |
金额 |
投资方 |
2019-06-30 |
Vesta未食达 |
天使轮 |
数百万人民币 |
IMO Ventures |
2019-07-05 |
珍肉 |
种子轮 |
数百万人民币 |
王展 |
2019-08-08 |
星期零Starfield |
战略投资 |
数百万人民币 |
鸿昶生物 |
2019-12-03 |
优脍 |
种子轮 |
未透露 |
未透露 |
2019-12-09 |
新素食 |
天使轮 |
数百万人民币 |
杭州盛美启明投资 |
2019-12-25 |
SiCell |
种子轮 |
100万人民币 |
未透露 |
2020-03-12 |
星期零Starfield |
Pre-A轮 |
数千万人民币 |
经纬中国、New Crop Capital、愉悦资本 |
2020-06-18 |
珍肉 |
种子轮 |
未透露 |
Big Idea Ventures |
2020-07-08 |
Vesta未食达 |
A轮 |
1400万人民币 |
雪榕生物 |
2020-08-19 |
星期零Starfield |
A轮 |
千万级美元 |
云九资本(领投)、愉悦资本、经纬中国、势乘资本Scale Partners(财务顾问) |
2020-08-20 |
Hey Maet |
天使轮 |
近千万人民币 |
天图投资、UpHonset Capital、双塔食品 |
2020-09-17 |
新素食 |
Pre-A轮 |
数千万人民币 |
经纬中国(领投)、盛美启明 |
2020-09-22 |
Green Monday |
A轮 |
7000万美元 |
TPG德太资本、睿思基金、太古股份有限公司 |
2020-10-30 |
星期零Starfield |
A+轮 |
1亿人民币 |
光速中国(领投)、云九资本、愉悦资本、经纬中国 |
2020-12-01 |
优脍 |
天使轮 |
150万美元 |
未透露 |
2020-12-21 |
周子未来食品 |
天使轮 |
2000万人民币 |
经纬中国 |
2020-12-30 |
Hey Maet |
Pre-A轮 |
数千万人民币 |
微光创投、君盛投资、浅月资本(财务顾问) |
2021-03-16 |
谷肉 |
天使轮 |
近千万人民币 |
英诺天使基金 |
2021-05-12 |
优脍 |
A轮 |
730万美元 |
TRIREC(领投)、Thibault Villet |
2021-08-30 |
植物教授 |
A轮 |
5000万人民币 |
经纬中国、回音资本(财务顾问) |
2021-10-18 |
周子未来食品 |
A轮 |
未透露 |
高瓴创投(领投)、清流资本、经纬中国 |
2021-11-09 |
谷肉 |
A轮 |
数千万人民币 |
海松资本、英诺天使基金 |
资料来源:IT桔子、智研咨询整理
2011-2021年10月,国外人造肉行业共有51笔投资,从地区分布来看,美国地区人造肉投资数量暂时处于领先地位,投资数量占比超60%;从企业分布来看,Beyond Meat、Impossible Foods等融资规模名列前茅,Beyond Meat更是在2019年在纳斯达克挂牌上市,成为全球第一支人造肉股,未来预计随着人们对植物肉认识及接受程度进一步加深,市场投资将更加火热。
国外人造肉行业投融资情况
时间 |
公司名 |
轮次 |
金额 |
投资方 |
地址 |
2011-07-01 |
Impossible Foods |
A轮 |
900万美元 |
未透露 |
北美洲-美国 |
2012-01-31 |
Beyond Meat |
A轮 |
数百万美元 |
Lever VC |
北美洲-美国 |
2013-01-01 |
Beyond Meat |
B轮 |
数千万美元 |
Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB全球) 、Closed Loop Capital |
北美洲-美国 |
2013-07-20 |
Impossible Foods |
B轮 |
2500万美元 |
未透露 |
北美洲-美国 |
2013-12-16 |
Beyond Meat |
C轮 |
数千万美元 |
Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB全球)、Obvious Ventures |
北美洲-美国 |
2014-06-05 |
Impossible Foods |
C轮 |
4000万美元 |
未透露 |
北美洲-美国 |
2014-07-06 |
Beyond Meat |
D轮 |
数千万美元 |
Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB全球)、盖茨基金会(Bill & Melinda Gates Foundation)、GreatPoint Ventures 、Innovative Fund |
北美洲-美国 |
2015-10-10 |
Impossible Foods |
D轮 |
1.08亿美元 |
Khosla Ventures、Horizons Ventures维港投资、盖茨基金会(Bill & Melinda Gates Foundation)、Viking Global Investors |
北美洲-美国 |
2017-08-02 |
Impossible Foods |
E轮 |
7500万美元 |
淡马锡Temasek、Khosla Ventures、Horizons Ventures维港投资 、比尔•盖茨 |
北美洲-美国 |
2017-08-24 |
Memphis Meats |
A轮 |
1700万美元 |
DFJ德丰杰(全球) |
北美洲-美国 |
2017-12-09 |
Beyond Meat |
E轮 |
5500万美元 |
Cleveland Avenue 、Tyson Foods |
北美洲-美国 |
2018-04-05 |
Impossible Foods |
战略投资 |
1.14亿美元 |
淡马锡Temasek 、Sailing Capital |
北美洲-美国 |
2018-06-05 |
IntegriCulture |
种子轮 |
3亿日元 |
Real Tech Fund |
亚洲-日本 |
2018-07-17 |
Mosa Meat |
战略投资 |
880万美元 |
未透露 |
欧洲-荷兰 |
2018-08-04 |
Rebellyous Foods |
天使轮 |
112万美元 |
Fifty Years |
北美洲-美国 |
2018-09-01 |
DAIZ |
种子轮 |
1亿日元 |
Nishi-Nippon City Bank、QB Capital |
亚洲-日本 |
2018-10-01 |
Meatable |
种子轮 |
350万美元 |
BlueYard Capital 、Future Positive Capital、Atlantic Food Labs |
欧洲-荷兰 |
2018-12-01 |
DAIZ |
天使轮 |
1亿日元 |
Kagoshima Bank |
亚洲-日本 |
2018-12-02 |
Rebellyous Foods |
Pre-A轮 |
100万美元 |
Liquid 2 Ventures、Sinai Ventures |
北美洲-美国 |
2019-05-13 |
THIS |
种子轮 |
100万美元 |
Seedcamp、Five Seasons Ventures |
欧洲-英国 |
2019-05-14 |
Impossible Foods |
战略投资 |
3亿美元 |
淡马锡Temasek、Google Ventures、Khosla Ventures、Horizons Ventures维港投资、Viking Global Investors、微软Microsoft、UBS瑞银 、Open Philanthropy Project、Sailing Capital |
北美洲-美国 |
2019-07-19 |
Fazenda Futuro |
A轮 |
850万美元 |
Monashees Capital |
南美洲-巴西 |
2019-07-24 |
New Age Meats |
天使轮 |
270万美元 |
ff Venture Capital、SOSV、Kairos、Sand Hill Angels、Supernode Ventures 、Hemisphere Ventures、Agronomics Ltd |
北美洲-美国 |
2019-12-09 |
Meatable |
战略投资 |
1000万美元 |
Taavet Hinrikus、Albert Wenger |
欧洲-荷兰 |
2019-12-19 |
Daring Foods |
天使轮 |
1000万美元 |
Rastelli |
北美洲-美国 |
2020-02-01 |
DAIZ |
Pre-A轮 |
500万日元 |
Nichirei Foods |
亚洲-日本 |
2020-03-17 |
Impossible Foods |
F轮 |
5亿美元 |
淡马锡Temasek、Khosla Ventures、Horizons Ventures维港投资、Common Fund 、Mirae Asset Global Investments 、Serena Williams、Jaden Smith、Phil Rosenthal、Ruby Rose、Questlove、Katy Perry、Kal Penn、Alexis Ohanian、Tr |
北美洲-美国 |
2020-03-23 |
THIS |
种子轮 |
450万英镑 |
Idinvest Partners、Seedcamp、Five Seasons Ventures 、Backers 、Manta Ray Ventures |
欧洲-英国 |
2020-03-31 |
NUGGS |
天使轮 |
700万美元 |
Greylock Partners、Maven Ventures、Uphonest Capital威诚资本、M Ventures、Rainfall Ventures 、McCain Foods 、John Maloney、Lee Linden、Neil Parikh、Robert Pittman |
北美洲-美国 |
2020-04-01 |
LIVEKINDLY Co. |
战略投资 |
2亿美元 |
BlueHorizon |
北美洲-美国 |
2020-04-14 |
Rebellyous Foods |
A轮 |
600万美元 |
Liquid 2 Ventures、Fifty Years 、Clear Current Capital |
北美洲-美国 |
2020-04-27 |
Growthwell |
战略投资 |
800万美元 |
淡马锡Temasek、DSG Consumer Partners、Insignia Ventures Partners、Brandify 、Genesis Alternative Ventures |
亚洲-新加坡 |
2020-05-28 |
DAIZ |
A轮 |
6.5亿日元 |
Mitsubishi UFJ Capital 、Nichirei Foods、Okasan Capital Partners、A-FIVE、Kajitsudo |
亚洲-日本 |
2020-05-29 |
IntegriCulture |
A轮 |
740万美元 |
AgFunder 、NH Foods、Beyond Next Ventures |
亚洲-日本 |
2020-07-08 |
Barvecue |
种子轮 |
78万美元 |
未透露 |
北美洲-美国 |
2020-07-16 |
NUGGS |
战略投资 |
410万美元 |
Lerer Hippeau Ventures |
北美洲-美国 |
2020-08-07 |
Better Meat |
种子轮 |
810万美元 |
Green Circle Foodtech Ventures、Greenlight Capital |
北美洲-美国 |
2020-08-13 |
THIS |
战略投资 |
380万欧元 |
Idinvest Partners、Seedcamp、Five Seasons Ventures、Backed VC 、Manta Ray Ventures |
欧洲-英国 |
2020-08-14 |
Impossible Foods |
战略投资 |
2亿美元 |
淡马锡Temasek、Coatue Management、Mirae Asset Venture Investment 、XN |
北美洲-美国 |
2020-10-15 |
Fazenda Futuro |
B轮 |
2500万美元 |
BTG Preal、ENfinI Investments、Turin MFO |
南美洲-巴西 |
2020-10-19 |
LIVEKINDLY Co. |
战略投资 |
1.35亿美元 |
EQT Ventures 、Blue Horizon Corporation 、Trustbridge Partners、Griffith Foods |
北美洲-美国 |
2020-11-04 |
Atlast |
种子轮 |
700万美元 |
New Crop Capital、Stray Dog Capital 、Walter Rob、Andrew Abraham、Shally Shanker、Jessica Harris、Stephen McDonnell、Gary Hirshberg |
北美洲-美国 |
2020-11-05 |
Daring Foods |
A轮 |
800万美元 |
Maveron、Stray Dog Capital 、Chung Ng、GoodFriends、Mike Smith、Palm Tree Crew Investments、Brian Swette |
北美洲-美国 |
2021-02-24 |
Mosa Meat |
C轮 |
1000万美元 |
Blue Horizon Ventures、Jitse Groen、Nutreco |
欧洲-荷兰 |
2021-03-24 |
Meatable |
A轮 |
4700万美元 |
Section 32、BlueYard Capital 、Agronomics、Humboldt Fund、DSM Venturing 、Taavet Hinrikus、Rick Klausner、Jeffrey Leiden |
欧洲-荷兰 |
2021-04-01 |
LIVEKINDLY Co. |
战略投资 |
2亿美元 |
S2G Ventures 、The Rise Fund 、Rabo Corporate Investments、Jeff Skoll |
北美洲-美国 |
2021-05-19 |
Daring Foods |
B轮 |
4000万美元 |
Maveron、D1 Capital Partners 、Drake、Palm Tree Crew |
北美洲-美国 |
2021-06-25 |
LIVEKINDLY Co. |
战略投资 |
5.35亿美元 |
未透露 |
北美洲-美国 |
2021-08-13 |
Fable Food |
种子轮 |
480万美元 |
Blackbird Ventures (Australia)、AgFunder 、Warren Hogarth、Ban Choon Marketing、Better Bite Ventures、Aera VC |
大洋洲-澳大利亚 |
2021-09-22 |
Growthwell Group |
A轮 |
2200万美元 |
GGV纪源资本、淡马锡Temasek、Iris Capital、DSG Consumer Partners 、Creadev |
亚洲-新加坡 |
2021-09-29 |
New Age Meats |
A轮 |
2500万美元 |
ff Venture Capital、Indie Bio 、Hanwha Solutions 、TechU Ventures、Siddhi Capital |
北美洲-美国 |
资料来源:IT桔子、智研咨询整理
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