来源 | 零壹财经作者 | Chenglin Pua 如今我们的生活正被科技巨头所围绕。许多科技巨头所在的领域/市场已经饱和或者是逐渐饱和，科技巨头正在积极寻找下一个增长点。而支付领域就成为许多科技巨头所看好的下一个增长点，本文将梳理苹果、亚马逊、谷歌、Meta四大科技巨头在支付领域的布局。 一、美国的相关监管
目前而言，针对科技巨头在支付领域的监管，美国的相关法律仍然不完善、松散，无法有有效的法律来对其进行约束。例如大科技公司可能会根据具体的产品在不同监管机构的管辖下受到不同类型的监管。目前许多科技公司在美国许多州提供支付相关的服务，他们提供的各种产品受到消费者金融保护法规的约束。然而对于其他的产品，则是可能有其他的法律来约束。例如苹果和亚马逊与高盛推出信用卡，就受到《银行服务公司法》（Bank Service Company Act）的约束。总体而言由于每个科技巨头涉及的业务有所不同，因此会有不同的法律来约束，但整体而言仍然不完善以及不够有效。 二、苹果
（一）钱包和支付：Apple Pay
Apple Pay是苹果公司的移动支付和电子现金服务，集成于Apple Wallet（苹果钱包）应用中，仅能使用苹果公司推出的iPhone、Apple Watch和 iPad等移动设备来进行款项支付。通过 Apple Pay 可与支持 VISA 的 payWave、万事达的 Contactless、中国银联的云闪付、JCB 的 J/Speedy 以及美国运通的 ExpressPay 的非接触式终端直接兼容。初期 Apple Pay 仅限于美国的付款卡，现时Apple Pay已在多个国家及地区开放。Apple Pay也可在伦敦、悉尼、温哥华、纽约、新加坡、高雄、桃园等城市使用付款卡搭乘大众交通。
Apple Pay 可以用于存储支付信息和身份证件，例如借记卡和信用卡、银行信息、许可证、学生证和保险卡。用户可以使用存储在 Apple Pay 应用程序中的卡进行个人在线支付。该应用程序存储借记卡和信用卡等信息，但是与其他的许多电子钱包不同，Apple Pay可以访问许多隐私的数据。虽然 Apple 声称它不会保存数据或跟踪个人的活动，但它确实可以基于这些数据来开发新的或升级现有的 Apple 产品。Apple 目前向银行收取每张信用卡 0.15% 和每张信用卡 0.5% 的费用。
最近，Apple Pay 开始允许用户在其虚拟钱包中存储加密借记卡。该公司与提供借记卡的两家加密货币交易所 Bakkt 和 Coinbase 达成协议。用户可以获得与基于交易所的账户相关联的借记卡，这允许他们花费存储在加密货币交易所中的数字资产。在交易当中，加密货币将被转换为法定货币进行交易。
虽然数字钱包在整体支付中的份额仍然相对较小，但 Apple Pay 在数字钱包支付中的份额很大，尤其是在借记卡领域。根据 Pulse Network公司（一家电子支付公司）的一项调查显示，2020 年总共有 761 亿笔借记卡交易，其中 20 亿笔是使用移动钱包促成的。根据这项研究，Apple Wallet 是迄今为止所有移动钱包中最受欢迎的，占交易量的 92%（或约 18.4 亿笔）。
（二）Apple Cash
Apple Cash 是一种价值存储和支付功能，通过 Apple Pay Wallet 应用程序在 Apple 产品上运行。用户可以从他们的银行账户或存储在钱包中的借记卡中将资金转移到 Apple Cash 中，从而成为一个单独的支付选项。Apple Cash 可用于在接受 Apple Pay 的商家处付款。它还支持点对点资金的传输。例如，一个 Apple Cash 用户可以在类似于 Venmo、PayPal 和 Cash 应用程序提供的交易中通过短信向另一个 Apple 设备/用户发送资金。Apple Cash 余额的功能类似于传统的借记卡。一个账户的付款或转账会从余额中提取可用资金。根据 2021 年《华盛顿邮报》的一项调查显示，Apple Cash 转账占所有点对点转账的 8%。相比之下，PayPal 占 26%，而 Venmo 和 Cash 应用程序各占 16%。 三、亚马逊
目前而言，亚马逊已经涉足了金融服务的领域包括支付、价值存储服务和各种信贷产品。
（一）亚马逊钱包和支付
亚马逊的支付功能嵌入了公司的核心业务，即电商平台。当使用该公司电子商务网站的消费者在结账时会自动转到亚马逊的支付钱包（Amazon Pay，亚马逊支付），在那里他们可以保存各种支付方式，包括信用卡的消费方式。
当用户在其他大型零售网站下单时，也可以在结账时选择亚马逊支付作为支付选项。在第三方站点选择亚马逊支付时，系统会提示用户登录。现有的 亚马逊用户可以选择亚马逊支付，使用他们的亚马逊凭证/认证方式来完成付款。当客户在第三方网站使用亚马逊支付然后用亚马逊凭证来完成结账时，亚马逊凭证会自动帮用户输入他们在亚马逊的送货地址和其他详细信息。
（二）亚马逊现金
亚马逊现金允许没有银行账户或信用卡的个人以数字方式存储现金并将其用于在亚马逊平台上购物。用户通过登录亚马逊网站并获得与移动设备相关的条形码来使用这项服务。用户将条形码或手机号码出示给与亚马逊合作的实体店的收银员，既可以完成结账。在创建初期，用户需要存入 5 至 500 美元的现金。亚马逊与许多的零售商合作，例如 7-11、CVS 和 Walgreens。亚马逊现金的交易不收取任何费用。此外，亚马逊与 Coinstar 合作，允许个人将现金添加到他们的亚马逊现金余额以及他们能够在 Coinstar 机器上提取出来，类似储蓄卡。 四、谷歌
（一）Google Pay（谷歌支付）
谷歌的主要金融布局是谷歌支付（一个虚拟钱包），允许用户存储信用卡和借记卡信息、银行账户数据以及交通卡等等。与 Apple Pay 钱包不同，谷歌支付不会就其促成的交易向信用卡或借记卡的银行发卡行收取费用。
Google Pay 仅使用于运行 Android 操作系统的设备。Google Pay 保留付款和交易的详细信息，但无权访问与关联账户相关的其他详细信息。然而Google Pay 允许用户通过 Plaid（一家金融科技数据聚合器）将各种账户链接到 Google Pay。此功能允许用户查看应用程序中关联账户的所有银行详细信息和交易。
近期，与苹果Apple Pay类似，谷歌开始允许在其钱包中存储 Coinbase 和 Bakkt 发行的加密借记卡。虽然该安排将允许个人将数字资产保留在 Google Pay 应用程序中，但会强制将比特币等数字资产将转换为法定货币以进行这些支付。
（二）Google Pay 余额
Google Pay 允许用户在 Pay 应用中存储价值并进行点对点转账。这两项功能都要求用户首先将资金账户（例如银行账户、PayPal账户等等）链接到 Google Pay 以作为资金来源。资金账户可以是储蓄账户或借记卡。
Google Pay 余额是一种价值存储功能。用户可以将他们的支票或储蓄账户或借记卡与 Google Pay 余额相关联，并通过卡网络将资金转入余额。余额也可以通过接收来自另一个用户的点对点付款来提供资金。用户可以使用其 Google Pay 余额进行点对点转账或从 Google 或某些商家购买商品或服务。此外，用户可以通过 Google Pay 余额卡使用他们的 Google Pay 余额。Google Pay 余额卡是由 MetaBank 发行的虚拟借记卡，MetaBank 是一家南达科他州特许银行，Google Pay 余额卡的交易主要在 Visa 网络上处理。它可以用作 Google 钱包中的付款方式。
《福布斯》的报告《PayPal’s Domination of Mobile Payments Is Coming to an End》显示，Google Pay 在点对点支付应用程序中排名第七，使用移动应用程序的受访者中有 6% 表示他们使用 Google Pay 向其他人汇款。对安装了各种支付应用程序的人进行更广泛的调查发现，在他们的智能手机中，Google Pay的使用率排名第三。 五、Meta
Meta运营着隶属于 Facebook Financial 部门的金融服务应用程序。Facebook Financial 包括 Facebook Pay 和点对点支付，它们允许应用内商家支付和点对点转账。Meta提供的金融服务还包括 Novi，一个稳定币钱包。
（一）Facebook Pay
Meta 提供可在其各种平台上使用的支付和钱包服务。Facebook Pay 充当 Facebook 应用程序用户的虚拟钱包和支付服务。拥有 Facebook 账户的用户可以上传信用卡、借记卡、 PayPal 或 Shopify 账户，以便在支持的 Facebook 应用程序（包括 Facebook、Instagram、Messenger 和 WhatsApp）中用于交易。例如，想要购买 Instagram 应用中产品的用户可以直接在应用中购买该商品，前提是用户已在 Facebook Pay 中输入了付款方式。Meta表示，其应用程序的交易在现有基础设施上运行，并通过与 Stripe 和 PayPal 的合作得到广泛的应用。与 Apple Pay 和 Google Pay 不同，支付功能只能在用户通过 Facebook 应用程序查看网站时使用。与 Google Pay 和 Apple Pay 不同的是，Facebook Pay 用户无法存储余额。
（二）点对点支付
除了支付功能，Meta还通过旗下的 Messenger 应用程序支持点对点支付。Messenger 用户必须存储付款详细信息（借记卡或 PayPal 账户），并且可以通过 Messenger 应用程序向其他用户付款。据Vox网站（国外知名科技媒体）的报道，Meta在将资金发送到收款人的账户之前会保留资金几秒钟，以确保打款人输入对的信息。目前而言，尚不清楚Meta在交易中扮演什么角色。由于Meta无法接受存款，也没有运营可以独立促进转账的信用卡或电汇网络，因此它可能与该行业的企业进行了相关的合作。Messenger 用户之间的资金转移（点对点支付）是免费的。虽然点对点转账通常发生在平台上链接的用户之间，但该公司为尚未链接Messenger的用户引入了通过链接和二维码请求付款的能力。
在过去的十年中，Facebook 参与了各种价值存储项目。目前，该公司唯一的价值存储设备似乎是可以兑换用于游戏相购买的游戏卡。
（三）Novi
Novi（最初被称为 Calibra 的稳定币钱包）是一种数字钱包，一种由区块链技术驱动的新全球货币，并且可在 Messenger、WhatsApp 和独立应用程序中使用。Novi于 2021 年 10 月开始在美国和危地马拉有限地运行，能够促进 USDP 币（或称为 Pax Dollar）的交易，一种由 Paxos（美国纽约金融科技公司） 发行的稳定币。Facebook 在 2022 年初停止了创建 Diem （Facebook的加密货币）的工作，且宣布将会售出Diem，目前尚不清楚这将如何改变Novi 的未来计划。
（内容主要来源：Congressional Research Service，美国国会研究服务部于2022年7月29日发布的报告《Big Tech in Financial Services》）
End.