由于智能投资顾问服务（robo-advisory service）受到企业投资者欢迎，大华资产管理公司（UOBAM）的大华资产管理智投平台（UOBAM Invest），在截至去年底一年内资产管理规模（AUM）增加超过1亿元。
大华资产管理公司首席执行员张文杰日前在年度投资展望研讨会上，提到公司加速数码化的进展，并透露了以上消息。该活动出席者超过200人，包括本地和区域的机构投资者和基金分销者。
大华资产管理公司是大华银行独资的资产管理公司，于1986年成立，目前管理54个单位信托，按资产管理规模是本地最大的单位信托经理之一，截至2019年11月底，大华资产管理公司及其子公司合计管理约362亿元资产，目前在亚洲九个市场设有业务。
在数码化方面，张文杰发表谈话时说：“作为一个机构，我们已加速数码化的步伐。我们的转型覆盖我们的价值链各个方面，从营业模式和系统到技能组合，以及人员的心态。”
他说：“在业务方面，我们的企业智能投资顾问服务——UOBAM Invest，一直很受企业投资者的欢迎，在一年内取得超过一亿元的AUM。”
大华资产管理公司是在2018年1月间，在本地率先对准企业投资者的需要推出这个智投平台，把投资简化和智能化。这个平台采用它独家的筛选方法和资产配置架构。企业投资者在弹指间，随时随地可以取得大华资产管理公司全面的投资服务。
在这之前，市面上的智能投资顾问服务都是对准散户投资者，而且估计有10多万人在使用，投资了几十亿元。UOBAM Invest面市至今，这还是第一次透露AUM数额。目前也未闻本地有其他专门对准企业投资者的智能投资顾问服务。
另外，银行传统上对投资机构的最低投资额要求是1000万元至2000万元，因为提供服务的成本使然。随着该平台的推出，科技使到成本大降，这个门槛也得以大幅度降至50万元，顾问费则是每年1％（包括平台收费则是每年1.3％）。
该平台的客户可以提交财务资料，取得它们的风险情况报告并且在几分钟内收到投资组合建议。客户之后就可以决定投资于该组合或者根据期望的回报、投资期和风险胃口来调整组合。客户还可以实时查看它们的投资的进展。该公司也在研讨会上，设立UOBAM Invest的展览棚向出席者解说。