大东方保险（Great Eastern）投资超过1000万元打造全新的数码平台及工具，协助旗下约3500名财务顾问，提升约160万名本地客户的理财体验。
大东方保险昨日与媒体分享全新的数码理财客服体验，即在现有的Great Digital Advantage数码平台上，增设五大新功能，以便提高财务顾问的效率、生产力，以及专业水平，同时提升客户的理财体验。
这五大功能分别是GreatAdvice、GreatPortfolio、GreatPlanner、Gerica，以及Micro Learning。
目前，只有集团的财务顾问能够直接使用这些新功能。客户需在顾问的陪同下，才能体验GreatAdvice及GreatPortfolio所带来的理财视觉盛宴。
GreatAdvice是个极具互动性的理财工具，通过核心的人生故事版（Life Storyboard）概念，摒除了收集客户资料时那种枯燥繁冗的表格填写，改换成生动的用户界面。顾问和客户可以在平板电脑上点击选项、移动滑块，甚至是扫描身份证来输入资料，系统还会配合所选定的理财目标显现相关的绘图，让客户对自己的理财更有参与感，同时加强视觉上的深刻印象。
GreatPortfolio是统筹保单的工具。据了解，只需通过扫描保单上诸如保费、保额等资料，便可以直接把信息输入系统中进行整合。这不仅大幅度地简化了程序，还能够宏观地了解客户的受保情况，就连投保中的疏漏也可一目了然。
大东方区域代理、财务顾问兼银行保险常务董事陈长庆指出，大东方应该是本地首家以人生故事版为理财规划核心的保险公司。他还强调，集团在数码化的过程中，依然坚守初衷，致力于协助旗下的顾问面对科技巨浪，一同前进。
大东方数码业务常务董事张国良指出，许多调查显示客户追求的是一种混合式的理财服务，既可以自己着手处理部分的规划，又可以在需要的时候有顾问从旁指导。他也说，集团接下来的数码转型将继续朝这个方向迈进，同时试图把现有的平台及工具延伸至区域市场。