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献议规模5亿元 新航再次发售零售债券

新加坡航空公司(SIA)再次发售零售债券,共有3亿元供本地零售投资者认购,票息率为3.03%。

若超额认购或增至7.5亿元

新航昨天闭市后发表文告指出,在20亿元中期债券计划下,献议发售规模5亿元的固定票息债券,其中2亿元配售给供机构投资者和相关人士。

如果出现超额认购的情况,新航有可能把发售规模调高至7亿5000万元,公众与机构投资者认购比率届时再由新航决定。

该债券的最低投资额是1000元,每半年派息(3月和9月)。这批五年债券在2024年到期。新航发行债券所得资金将用于购买飞机和支付飞机相关开支。

新航曾在2010年发行3亿元年票息率2.15%的五年债券,其中5000万元供公众认购。公众当时反应踊跃,新航将公众认购规模扩大至1亿5000万元。

去年10月,淡马锡控股首次发行零售债券。总额4亿元五年期新元债券,有2亿元供散户认购,

获得踊跃反应,认购率为8.4倍。这批债券年利率为2.7%,并获得淡马锡无条件担保。

问及新航的新债券会否获得相同反应,投资平台FSMOne.com固定收益研究部高级分析员洪崇瑜接受《联合早报》访问说,新航的债券料获得良好反应,但不至于像淡马锡零售债券那般踊跃。

他解释,淡马锡债券评级为AAA,并且适合广大群众。“新航虽然有淡马锡持股,不过它作为私人企业还是会面对一定的风险。”

尽管如此,洪崇瑜认为,新航的财务状况强劲,而且提供的票息率不错,因此还是有一定的吸引力。

他指出,随着市场这期间经历动荡,投资者也开始倾向于收益合理并安全的投资工具。

这批新航债券将从今早9时开始供公众认购,并在下周二(26日)中午12时截止。公众可通过本地三家银行的提款机、网络银行或手机银行申请。公众不能够使用公积金投资计划的普通户头(CPFIS-OA)和退休辅助计划(SRS)认购债券。

债券预计下周五(29日)早上9时在新加坡交易所开始交易。