新加坡航空公司(SIA)为优先无抵押债务(senior unsecured debt)设立20亿元中期债券计划。在该计划下,新航可发售零售债券。
新航昨天早上发布的文告指出,在这个计划下,新航可发行债券给散户投资者,债券的票息率可以是固定、浮动或混合的,也可发行零票息债券。
发行债券筹集的资金将用来为新航现有债务进行再融资、为投资和固定资产提供资金,以及作为营运资金。
这个计划让新航可在“债券稳妥架构”(Bond Seasoning Framework)和“豁免债券发行商框架”(Exempt Bond Issuer Framework)下发行债券。这两个框架是新加坡金融管理局和新加坡交易所于2016年推出的,旨在鼓励更多企业发行零售债券,让合格公司更加容易发行零售债券,花费也更低。
这两个框架推出后,至今只有淡马锡控股于去年在此框架下发售零售债券。
星展银行是新航债券计划的安排机构(arranger),星展、华侨银行和大华银行则受委托为该计划的交易商。
新航于2018年10月曾发行票息率3.16%的6亿元五年期债券,2017年8月发行票息率3.13%的7亿元10年期债券,这两批债券都属于批发债券,不供散户认购。