三家银行的掌舵人在业绩记者会上都对今年的展望表示谨慎，中美贸易战、全球经济放缓、加息进程暂停，以及本地房地产市场降温是他们关注的重点。
2018年对于三家本地银行来说，算是丰收的一年，全年净利都创下历来新高。
三家银行上周公布了第四季和全年业绩。就净利增长来看，星展集团（DBS）以56亿元净利和28％的净利增幅占据首位。
大华银行（UOB）以18％的净利涨幅居次位。华侨银行（OCBC）由于被子公司大东方控股（Great Eastern）的表现拖累，净利涨幅为11％；若不包括大东方的影响，银行业务的净利上扬22％。
不过，去年亮眼的数字无法掩盖接下来整体盈利增长乏力的迹象。
三家银行的掌舵人在业绩记者会上都对今年的展望表示谨慎，中美贸易战、全球经济放缓、加息进程暂停，以及本地房地产市场降温是他们关注的重点。
净利息收益率上升空间有限
三家银行的净利息收益率（net interest margin，简称NIM）去年都取得增长，但对接下来的展望也都一致保持谨慎。
星展集团执行总裁高博德（Piyush Gupta）预计，如果美国联邦储备局今年不加息，银行的NIM可攀升四至五个基点；如果加息的话，则可能上升五至六个基点。
联储局近期的立场转向鸽派，频频表示在加息方面会保持耐心，使得市场预计当局今年可能会暂停加息步伐。
华侨银行行政总裁钱乃骥预计，今年NIM升幅低于五个基点。
大华银行副主席兼行长黄一宗说：“净利息收益率预计保持在去年的水平，上升空间有限。”
贷款增长放慢
来自贷款业务的净利息收入占三家银行收入的至少六成，因此贷款增长与银行的净利息息相关。
去年三家银行的贷款取得了良好增长，介于7％至11％，但预计今年的速度会放慢。
星展和大华银行预计，今年的贷款增长为中个位数；华侨银行则预计中低个位数的增长。
在三家银行的贷款中，房屋贷款的占比超过两成。去年7月本地新出台的一轮房地产降温措施，给房贷的增长也“泼了一盆冷水”。
高博德透露，降温措施出炉后，新增贷款减少三四成。
黄一宗说，去年下半年的新增房贷比上半年减少35％。
华侨银行首席运营官金伟雄受询时透露，降温措施后每月的房贷申请比之前少了38％。
不过，对于下来的房贷增长，银行认为仍有一些利好因素，例如之前许多私宅集体出售，屋主接下来可能进场购屋。
金伟雄指出，来自集体出售市场的资金高达190亿元。另外，今年有约3万1000个组屋单位将达到五年最低居住年限，预计会有提升住房的资金流入市场。
股市冲击非利息收入
去年第四季，股市动荡冲击了银行的非利息收入，不过银行都看好财富管理业务的增长。
大华去年的资产管理规模增加6％至1110亿元，财富管理收入和盈利攀升10％。黄一宗说，财富管理业务占区域净利的四成。
华侨旗下的私人银行新加坡银行的资产管理规模则增加到1020亿美元，不包括保险业务，财富管理收入增长7％。钱乃骥指出，去年私人银行获得的新增资金净额有100亿美元。“当市场恢复正常后，财富管理业务会继续以往的势头。”
星展的财富管理收入攀升26％，资产管理规模扩大7％。财富管理占集团收入的比重，从2009年的8％提高至去年的20％。
贸易战预计影响市场
中美贸易战、英国脱欧以及美国国内的政局动荡，会继续为市场带来波动。
黄一宗说：“我们预计短期内全球不稳定因素继续拖累商业情绪。”
针对中美贸易战的影响，钱乃骥指出，区域市场的贸易流减少了，一些企业客户在关税调高前进货囤积库存，但售卖的速度却比预期慢，这导致一般商业领域的贷款面对一些压力。
高博德则观察到，中美贸易紧张局势所引起的结构性变化非常慢，许多商家并未真正把业务转移出中国，但同时它们计划提升中国以外市场的产能，例如泰国、越南以及印度。
数码化是近几年一大焦点
高博德指出，数码化继续推动新港两地中小企业和消费者银行业务的效率，这些领域去年的生产力提升了1个百分点。
集团在印度和印度尼西亚的digibank业务已开始提供贷款，高博德说，接下来这两地业务的盈利增长会更快。
钱乃骥说，华侨银行在海外市场计划走“非常数码化”的路线。银行在印尼瞄准了“新贵”客户，目标是吸引当地450万中产阶级客户中的一成，未来三年预计可争取到100万人。
此外，金伟雄透露，华侨银行推出的房贷聊天机器人和一站式平台，有助于吸引客户。聊天机器人前年1月推出后，已吸引了1亿8000万元的房贷；平台推出一年来。则吸引了5000万元的房贷。
大华银行日前推出不设分行的全数码银行TMRW，计划覆盖五个亚细安市场，目标是在五年内争取到300万至500万新客户。这个业务的成本收入比率为35％，整体银行业务的成本收入比率都高于40％。大华的Mighty应用软件去年交易次数增加超过一倍至1亿多。
派发更高股息
随着净利创新高，三家银行派发的全年利息都比去年高。
根据上周五的闭市价计算，星展集团的股息收益率最高，为4.8％。大华银行的则是4.7％，这包括了每股0.20元的特别股息。
华侨银行虽然增加派息，但股息收益率仍落在后头，为3.8％。它的股息派发率也最低，为40％。另两家银行的派发率都达到50％。
同时，华侨的资本充足率也是三家银行中最高的，它这次也提供以股代息计划（scrip dividend），以保留更多资本。
在华侨银行的记者与分析师会议上，资本率和股息派发是一大关注的焦点。
钱乃骥说：“下来全球和亚细安市场会出现一些不确定因素，市场将面对挑战，因此最好是保持强劲的资本水平。”此外，较高的资本水平也能让银行把握市场机会。