瑞银全球家族理财室主管法拉利说，去年是五年来表现最强劲的一年，这反映了牛市行情，以及家族理财室能采取长期投资策略。
由于去年股票市场行情大好，全球家族理财室（family office）于2017年取得了15.5％的平均回报率，比2016年的7％增加一倍多。
其中亚洲的家族理财室取得了16.4％的回报率，因为股市和私募股权投资表现出色。
瑞士银行（UBS）与Campden财富研究公司联合展开的调查显示以上结果。
家族理财室的投资组合中，平均28％是股票，22％是私募股权投资，后者取得了18％的回报率。
瑞银全球家族理财室主管法拉利（Sara Ferrari）说，瑞银五年前开始衡量家族理财室的表现后，去年是表现最强劲的一年，这反映了牛市行情，以及家族理财室能采取长期投资策略。
Campden财富研究公司研究主管古奇（Rebecca Gooch）指出，进入千禧年后，家族理财室的增长显著，愈发走专业化路线。三分之一设立了第二个理财室，一半的财富管理规模同比取得增长，另外四分之三表示，他们所服务的家族过去12个月取得了财富增长。
报告指出，家族理财室继续偏向高风险和流动性偏低的投资，46％的投资组合是另类投资。私募股权的投资占比逐年增加至22％，但对冲基金的占比继续放慢，房地产投资略有回弹。
近半的家族理财室表示，未来12个月会增加私募股权投资，超过三分之一计划增加发展中市场股票、私募股权基金和房地产投资。
38％的家族理财室参与可持续投资，最常见的投资领域是教育、住房和社区发展、农业与食品。45％计划在未来12个月增加可持续投资。
报告共收集了311个家族理财室的回复，其中37％于2010年之后成立。古奇预计全球有5000多个家族理财室。
受访的理财室平均管理8亿零800万美元（11亿新元）的资产，家族的平均身家是11亿美元（15亿新元）。其中两成的家族拥有两个理财室，有些则多达五个。