王阳发 报道
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吉宝KBS美国房地产投资信托(Keppel-KBS US REIT)今天开始公开售股,每单位售价0.88美元,认购截止日期是本月7日。
信托预期2018财年派息率为6.8%,2019财年料为7.2%。
它共将发售2亿6277万信托单位,其中,公开发售给新加坡公众的部分占3409万单位,其余是配售给美国以外的投资者。
加上它另将发售供赞助机构和基石投资者认购的信托单位,它预期将筹得总计5亿5310万美元(7亿5300万新元)资金,并预定在11月9日于主板上市。
其赞助机构是吉宝集团旗下资产管理公司吉宝资本(Keppel Capital Holdings)和美国基金KBS Pacific Advisors。两家赞助机构(各持信托管理公司的一半股权)共认购1亿1943万单位。
基石投资者已同意认购2亿4637万单位,它们是艾芬黄氏资产管理公司(Affin Hwang)、Hillsboro Capital公司、星展银行以及瑞士信贷与星展银行的一些私人银行客户。
该信托首次公开售股的房地产投资组合是11个办公楼房地产项目,都是永久地契房地产,分布于华盛顿州的西雅图、加利福尼亚州的萨克拉门托(Sacramento)、科罗拉多州的丹佛、德克萨斯州的奥斯汀和休斯敦、佐治亚州的亚特兰大以及佛罗里达州的奥兰多。
这些房地产估值总计8亿2940万美元(11亿2960万新元),净可租用楼面合计322万5739平方英尺,平均租用率达90%。