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云顶新加坡(Genting Singapore)准备发行首次以日元计价的“武士债券”(Samurai bonds)。
集团昨天在新加坡交易所发表文告表示,已向日本监管机构关东地方财政局提交申请,通过日本分行发行无担保和次级的债券。集团本身已获日本评级与投资信息公司(Rating and Investment Information Inc)的“A”级评级,预料相关债券也可获相同评级。
债券净款将由日本分行支配,充当在日本的运作资本和一般用途。
根据汤森路透旗下刊物《国际金融评论》(IFR)报道,相关日元债券会分成三批。三年期固定利率债券的参考价,会定在卖方日元掉期利率附加45至55个基点;五年期和七年期债券的参考价,则会分别定在卖方日元掉期利率附加55至65个基点及75至85个基点。报道也说,SMBC日兴证券是专属承销商,预料最早在10月18日定价。
去年12月日本通过赌场法案,但进一步立法可能会因本月选举而拖延。云顶新加坡去年已在东京成立办事处,相信会参与执照竞标。
云顶新加坡股价昨天收报1.18元,跌3分或2.5%。