去年增7% 我国资产管理规模达2.7万亿元

陈爱薇 报道

tangaw@sph.com.sg

净资金流入和整体市值改善,我国资产管理规模去年增长7%至2.7万亿元,创投资本和私募股权基金未来扮演更重要角色。

新加坡金融管理局昨天发布《2016年新加坡资产管理调查》报告显示,我国仍是活跃和领先的国际基金管理中心,资产管理规模去年增长7%,略逊于2015年的9%。过去五年的年复合增长率(CAGR)为15%。

另类资产规模增幅为17%,主要推动力来自创投资本(增32%至50亿元)、房地产基金(增30%至900亿元)、对冲基金(增16%至1380亿元)和私募股权基金(增14%至1520亿元)。传统资产规划仅增3%。

去年我国共有660个有执照的基金经理,增加32个。我国资产经理去年吸引到1160亿元净流入资金,比前年的2030亿元少。78%资金来自海外,66%资金投资在亚太区。

Fundsupermart研究及投资组合管理部助理总监何颂惠接受《联合早报》采访时表示,去年资产规模增幅少于前年,主要受几个因素影响。去年第一季,中国股市崩盘和低油价打击全球投资情绪;下半年则受英国脱欧和特朗普当选美国总统影响,因此更多投资者选择持有现金。

全球资产管理规模去年增加7%至69万亿美元(约93万亿新元),2015年仅增加1%。这去年的增长主要因为股市收益强劲推高市值,被动式管理基金和另类资产的增长步伐也比传统资产来得快,分别达14%和9%。由于传统资产经理寻求规模效益,行业整合出现了增加趋势。

报告指出,新加坡将持续增强创投资本和私募股权基金的实力,塑造一个朝气蓬勃的企业融资中心,支持新一代亚洲增长企业。创投资本和私募股权基金经理在推动经济和创新方面扮演重要角色,金管局和业界将紧密合作,为区域和本地公司营造更理想的金融生态体系。

何颂惠也看好另类投资接下来的发展,他说:“私募股权基金和房地产投资信托等,会对未来的资产管理规模增长起重要作用。传统资产如证券和债券的回报未来预料走低,但是很多投资者并没有降低他们的回报期望,因此很可能会转向另类投资,以享有从前的较高回报。”

另一方面,金管局准备推出的投资基金公司架构——“新加坡可变动资本公司”(Singapore Variable Capital Company,简称S-VACC),将协助投资基金更好地游走于传统和另类基金工具,这一公司架构在运作上也更具成本效益。金管局会在第四季回应公众之前的咨询,预计明年推行。

金管局也认为,永续投资的需求提高,因此资产经理有必要发展相关技巧和能力,政府已推出多个相关课程。

创裕投资管理(Hermes Investment Management)的基金经理佩里(Andrew Parry)说:“金管局强调可带来长远回报的永续投资,我感到非常鼓舞。全球主要资产业者在建立未来可持续性方面扮演重要角色,很高兴新加坡能在这方面处于领导位置。”

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