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富乐医疗IPO定价料在预示价低端

富乐医疗集团(Fullerton Healthcare)首次公开售股(IPO)的定价,被定在预示价的低端,预计可为该集团筹集到2亿1300万元。

根据熟悉这项交易的两名消息人士向汤森路透旗下IFR披露,IPO的定价是每股1.52元,而预示价介于1.52元至1.93元之间。

由于定价消息还未正式公布,有关消息人士不愿意透露身份。

该股会在新加坡交易所主板挂牌。这将是本地股市今年来第一家保健公司售股上市。

IPO将发行1亿4030万股,当中三分之二是新股,而三分之一则是现有股东(卖方)持有的股票。

卖方分别是Abraham Healthcare Investments(简称AHI)、Oceanfront Investments III和Web Dragon Limited。前两家公司在开曼群岛(Cayman Islands)成立,后一家则在英属维京群岛成立。

AHI跟价格稳定机制承销商(Stabilizing Manager)有股票借贷协议,若超额配售的情况发生,后者可借用共1850万股来应付该情况。

根据IFR资料、摩根大通(JPMorgan)和瑞士银行(UBS)是联合全球协调商,并且连同瑞士信贷(Credit Suisse)为账簿管理者。

我国的IPO活动在去年陷入14年来的低谷,集资总额仅约4亿3000万美元(5亿9100万新元)。

今年的IPO市场有一些起色。宏利美国房地产投资信托(Manulife US REIT),筹集超过6亿元,而星狮物流与工业信托(Frasers Logistics & Industrial Trust)也筹集约9亿零300万元。