文 / 英伦投资客

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腾讯阿里先后入局，他们都看上了英国的金融科技（Fintech）。

2019年6月4日，英国金融科技公司TrueLayer对外宣布，已经收到腾讯领投的4000万美元（约合3170万英镑，2.8亿人民币），新加坡主权基金淡马锡也参与了本轮投资。

TrueLayer在其官网公布了这条消息，彭博、Business Insider也先后跟进报道。

TrueLayer官网

彭博：腾讯、淡马锡3500万美金投资英国开放银行初创公司

Business Insider：英国初创金融科技公司TrueLayer收到腾讯、淡马锡注资

Truelayer成立于2016年，两年前才由Francesco Simoneschi和Luca Martinetti于伦敦创立。

TrueLayer是一家银行应用程序接口服务提供商，又称API开发平台。

TrueLayer利用金融科技技术，为银行提供会计鉴证、KYC流程、访问帐户聚集的交易数据、资信评分、以及风险评估等服务。同时提供除数据以外的其他银行服务，包括实时支付功能（应用程序接口发送电汇），以及PSD2和开放银行业启用的金融交易服务。

简单来讲，TrueLayert建立了一个API平台，为零售商提供了更加便利的银行应用程序接口访问服务。

例如一些在线零售商在使用TrueLayer时，顾客的银行账户可以直接与其相连来进行支付，省去了使用传统的借记卡和信用卡的手续费。

有科技媒体预计TrueLayer有可能打破Visa和MasterCard双雄鼎立的局面。

目前，TrueLayer的数据访问（AISP）和支付访问（PISP）服务已经获得英国金融市场行为管理局（FCA）的授权。

客户方面，TrueLayer也已经和英国网上银行Monzo、巴克莱银行、苏格兰银行建立合作，并在次轮之前获得了Northzone、Anthemis Group、Connect ventures等风投的投资。

TrueLayert融资历史

腾讯之前，阿里早已入局

2019年2月14日，阿里巴巴关联公司蚂蚁金服宣布完成收购英国跨境支付公司WorldFirst。

官方声明未透露具体收购价，但据此前金融时报报道，交易价很可能在7亿美元左右（约合5.5亿英镑，48亿人民币）。

英国WorldFirst成立于2004年，目前拥有600多名员工和8万多活跃机构客户，年交易量超过100亿英镑，业务包括国际汇款、外汇期权交易、国际电商平台收款及结汇等。

牌照方面，WorldFirst已经在美国、加拿大、澳大利亚、新加坡、中国香港等国家或地区取得金融牌照。

WorldFirst从2008年开始，就已经在为走出去的中国企业提供支持，已协助超过5万家中国出口商在世界各地收款，仅2017年就为中国收回超过45亿美元。

简单来说，WorldFirst的业务就是帮商户在外国收钱，其业务和阿里“让天下没有难做的生意”这一理念不谋而合。

腾讯阿里入局，美国科技巨头也来了

2019年5月8日，Facebook正式宣布，决定选择伦敦作为其WhatsApp支付服务的全球总部。

简单理解就是，Facebook要在伦敦招聘研发工程师，开发美国版“微信支付”。

双马、小扎先后出手，英国金融科技有多牛？

英国金融科技有多牛？我之前其实在《威胁硅谷，伦敦要做全球金融科技第一城》这篇文章里简单介绍过，今天再结合最新发生的市场情况，更新一下上次的调研和结论。

数据来看，英国的金融科技行业轻松吊打欧洲，甚至正在挑战中美两国在金融科技行业的霸主地位。

2018年，英国金融科技总共吸引到18亿英镑的风险投资，是排在欧洲第二位的德国的近两倍。

城市方面，伦敦金融科技行业在2018年吸引了39%的欧洲风险投资，在所有欧洲城市里排名第一，柏林（21%）和巴黎（18%）分列二三位。

从全世界范围来看，目前全球一共有29家金融科技独角兽（市值超过10亿美元的科技公司），其中9家在硅谷，7家在伦敦。

这意味着伦敦不但拥有全球251家外资银行，也拥有全球近四分之一的金融科技独角兽。

Vacancy Soft的报告指出伦敦的金融科技行业已经展现出超越硅谷的潜力，最快今年就会成为第一。

与招聘相关的数据则显示，在2018年，伦敦金融科技工作岗位增长了61%，是伦敦创造工作最多的行业。

伦敦之外，英国其它城市的金融科技行业在去年多创造了18%的工作岗位。

数据亮眼，排名也不遑多让。

安永发布的金融科技报告显示，以伦敦为首的英国金融科技生态圈实力已经排到世界第一，超过了硅谷、纽约、新加坡。

安永的报告指出，和硅谷、纽约、新加坡、香港等其它金融科技中心相比，英国在政府监管方面表现尤其突出，排名第一，其它包括人才、资本、市场等指标也表现不俗。

安永金融科技报告

在英国的金融科技产业中，P2P、移动支付、金融数据分析、区块链等均处于世界领先水平。

其中，P2P和移动支付吸收了约90%的金融科技投资。

报告显示，金融科技产业每年对英国经济贡献超70亿英镑。

市场方面，除了英国本土市场，伦敦的金融科技公司还向欧洲、中东，以及非洲地区提供服务。

KPMG发布的金融科技报告也指出，2018年英国金融科技投资总额已经超越美国，且牢牢占据欧洲首位。

欧洲吸引金融科技投资总额260亿美元，其中英国吸引投资161亿美元（123亿英镑）。

在巨额投资的扶持下，截止目前，已经有超过一半的欧洲金融科技初创公司诞生在伦敦。

国民接受度方面，英国人对金融科技的接受度在西方国家排名第一，在全球范围内仅次于中国和印度。

超过50%的英国人使用过金融科技服务，远高于33%的全球平均水平。

KPMG金融科技报告

KPMG的报告显示，包括Transferwise，Oaknorth，Revolut等多家英国金融科技独角兽在2018年完成了新一轮融资，英国P2P巨头Funding Circle还于2018年9月28日在伦敦证券交易所成功上市。

2018年全球十大金融科技交易中有三笔发生在英国，包括Worldpay129亿美元的并购案, Fidessa Group21亿美元和IRIS Software Group17亿的收购案。

2018年欧洲十大金融科技交易中有五笔发生在英国，包括BGL Group融资9.1亿美元，ETF Securities6.11亿美元的并购。

具体独角兽案例方面，接受英国FCA监管的网上银行Monzo和Starling Bank在2018年实现了大规模增长，Monzo于两个月前刚完成新一轮总共1.3亿美元融资，估值翻倍后飙升至20亿英镑。

Monzo和Starling Bank的银行业务在2018年都实现了超过50%的增长，官方预测到2020年，英国半数以上的支付都会被电子化。

Monzo

英国明星金融科技公司——数字银行OakNorth也非常值得一提。

2019年2月10日, OakNorth宣布获得由软银愿景基金领投的4.4亿美元融资，OakNorth一举成为全欧洲估值最高的金融科技独角兽，估值超过28亿美元。

数字银行OakNorth于2015年9月在伦敦成立，主营业务是向融资需求在50万到2500万英镑之间的英国中小企业提供贷款。

除了贷款，OakNorth还获批可接收存款，可向个人和小型企业提供储蓄产品。

OakNorth是英国第一家将其核心银行系统置于云端的银行，云服务大幅度降低了运营成本，并把省下的成本转化成有竞争力的利率给到储蓄客户。

2018年，OakNorth收入实现大幅度增长，年度营收从7710万英镑一举上升至1.77亿英镑，一年增长了268%。

与OakNorth几乎同时成立的Atom Bank则是英国金融科技行业另一颗冉冉升起的新星，Atom Bank同样采用纯线上服务，为年轻用户提供储蓄、抵押贷款等服务。

2018年6月，Atom Bank提供的一年期定期储蓄产品的利率达到2.05%，而同期大型传统银行一年期定期储蓄产品利率则只有0.9%，部分传统银行的一年期定期储蓄产品的利率更低至0.5%。

英国金融科技为什么这么强？

英国从1695年印出第一张纸钞，到1967年出现第一台自动取款机，再到1980年代率先推出网上银行，其在金融行业积累的基础非常雄厚。

在资本和市场都不如中美的情况下，英国能把金融科技发展得这么好，除了其在金融领域的积累，政府也发挥了相当重要的作用。

简而言之，英国政府为金融科技的发展创造了既宽松灵活，又全方位保护投资人的监管环境。

2014年，英国在P2P领域率先做出规定，发布全球首个网络借贷法案（UK P2P Lending Regulation）。

该法案对P2P行业的最低资本、客户资金管理、投资标的的流转，信息披露、合格投资人等各方面都进行了细致的规定，以提升对投资者利益的保护。

法案把投资者的利益放在最重要的位置，一方面要求借贷方进行充分的信息披露，让投资者对投资项目有充分了解；另一方面，则为投资者设置了14天冷静期，14天内可随时取消投资。

该法案在预防借贷方诈骗跑路、保障资金安全等方面能起到了积极作用，英国P2P公司至今没有发生过大规模暴雷的现象。

2015年，英国金融行为监管局（FCA）提出了监管沙箱计划（Sandbox），创新者可以测试在其他情况下难以推向市场的新产品、服务和商业模式。

到目前为止，FCA已经测试了来自英国和全球的超过60家金融科技企业的创新产品和服务。

2018年，英国财政部、英格兰银行、FCA共同组建了加密货币特别小组，帮助英国在区块链技术方面走在前列，同时可以尽量化解潜在风险。

除了上边提到的相关政策，英国的人才、开放的商业环境、还有剑桥、牛津等顶级学府在研究上的优势，也是英国金融科技领先世界的关键。

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