隔夜美股 | 美股8月“开门黑”三大股指齐跌 美油跌近5%

智通财经APP获悉,美国7月ISM制造业指数创从53%下降至52.8%,创两年多新低,其中新订单连续第二个月陷入萎缩,加剧了市场对经济衰退的担忧。由于市场聚焦美股财报与经济数据,并担忧衰退与地缘政治风险,美股周一收跌。美股收盘前一小时加速下跌,道指和纳指抹去盘中逾百点涨幅,与标普大盘均止步三日连涨。能源股表现不佳,消费和芯片股跑赢。10年期美债收益率创四个月来最低,失守2.6%,30年期长债收益率4月以来首次跌破2.92%,关键衰退指标倒挂加深。美元一个月新低,兑日元跌破132至七周低位,英澳鹰派加息预期推高汇率。WTI原油盘中跌超6%,失守93美元至五个月新低,布伦特原油失守100美元关口。期金四连涨上逼1790美元,现货黄金升破1770美元至一个月高位。

【美股】截至收盘,道指跌46.73点,跌幅为0.14%,报32798.40点;纳指跌21.71点,跌幅为0.18%,报12368.98点;标普500指数跌11.66点,跌幅为0.28%,报4118.63点。Meta(META.US)涨近4%后收涨0.5%,从两周低位反弹。亚马逊(AMZN.US)最高涨近3%后收涨0.3%,连涨四日至三个月新高。苹果(AAPL.US)涨0.7%后转跌0.6%,微软(MSFT.US)跌1%,均从5月4日来高位回落。奈飞(NFLX.US)涨1.6%后涨0.6%,止步两连跌。谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌超1%,从三周新高回落。特斯拉(TSLA.US)涨5%后勉强收涨,连涨四日至近三个月新高。芯片股齐涨,费城半导体指数收涨0.4%,连涨四日。英特尔(INTC.US)涨3.8%后收涨近2%,从2017年9月以来最低反弹。AMD(AMD.US)涨超4%后收涨2.5%,英伟达(NVDA.US)涨3.8%后收涨1.5%,均连涨四日至6月8日来最高。道指成分股波音(BA.US)涨超6%,连涨四日至4月25日来的逾三个月新高。

【欧股】德国DAX30指数跌0.03%,英国富时100指数跌0.13%,法国CAC40指数跌0.18%,欧洲斯托克50指数涨1.49%。

【亚太股市】日经225指数涨0.69%,韩国KOSPI指数涨0.03%,新加坡海峡时报指数涨1.98%,越南VN30指数涨1.97%,印度尼西亚雅加达综合指数涨0.25%,泰国SET指数涨1.07%,印度孟买30指数涨0.95%。

【外汇】衡量美元兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY继续下跌,周一最大跌幅达0.6%,至105.24,刷新7月5日来的四周新低,但今年仍涨近10%。

【加密货币】主流加密数字货币多数下跌,其中比特币从上周六创下的6月中旬来最高点回落,周一跌近5%,一度失守2.3万美元。以太坊跌超5%,跌破1700美元。

【黄金】COMEX 12月黄金期货收涨5.90美元,涨约0.3%,报1787.70美元/盎司。现货黄金最高涨近9美元或涨0.5%,日高至1775美元并收复7月6日来全部跌幅,接近一个月新高。

【原油】WTI 9月原油期货收跌4.73美元,跌幅4.80%,报93.89美元/桶。布伦特10月原油期货收跌3.94美元,跌幅3.79%,报100.03美元/桶。

【基础金属】伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌1.48%,报7800.50美元/吨。LME期镍涨2.29%,报24360美元/吨。LME期铝跌1.55%,报2450.00美元/吨。LME期锌涨1.78%,报3367.50美元/吨。LME期铅涨1.25%,报2060.00美元/吨。LME期锡跌0.58%,报24755美元/吨。

【宏观消息】

美国制造业增速降至两年多来最低水平,因订单萎缩和库存增加。周一发布的数据显示,供应管理学会制造业指数从5月份的53下降至52.8,为2020年6月以来最低水平。读数高于50表明扩张。接受调查的经济学家预期中值为52。其中,生产指标也跌至逾两年低点,新订单指标连续第二个月处于萎缩区域。这些数据凸显出在经济增长吃力之际,商品需求疲软。ISM制造业库存指数升至57.3,为1984年以来最高水平,表明更多制造商的库存增加。

调查显示美国6月房价涨速骤降,国民购房能力降至40年来最低水平。美国抵押贷款数据提供商Black Knight(BKI)周一表示,美国6月份房价涨幅同比下降了近两个百分点,至少是自1970年代初以来有记录以来最大的单月同比降幅。Black Knight公司表示,6月份房价年度涨幅从19.3%放缓至17.3%,是迄今为止的最大降幅纪录,甚至将第二名抛开很远。相比之下,在2006年美国房地产市场低迷期间,房价的单月同比降幅最大值为1.19%。

德国零售业销售额出现1994年以来最大跌幅。德国联邦统计局8月1日公布的最新数据显示,6月份德国零售业销售额出现1994年以来最大跌幅。报告显示,高通胀带来的物价上涨抑制了零售消费。6月份零售业的销售额同比下跌了8.8%,创下自1994年以来的最大跌幅。捷孚凯消费者研究中心的专家也表示,高通胀正在抑制消费者支出。

白宫:拜登新冠病毒检测结果仍呈阳性。当地时间8月1日,白宫医生凯文·奥康纳表示,截至当天,美国总统乔·拜登的新冠病毒检测结果仍然呈阳性,但其身体状态良好。目前,白宫医疗团队正在监测拜登的身体状态。7月30日,美国总统乔·拜登的新冠病毒检测结果再次呈阳性。拜登没有新的症状,不过再次进入了隔离状态。

SEC指控11人涉全球加密货币庞氏骗局,总额超3亿美元,波及上百万投资者。美东时间8月1日周一,美国证券交易委员会(SEC)指控11人涉嫌参与3亿美元加密数字货币庞氏骗局(Pyramid and Ponzi scheme),波及包括美国在内的全球数百万散户投资者超过3亿美元的资金。

【个股消息】

马斯克再遭推特(TWTR.US)投资者起诉:要求继续执行收购交易。据报道,推特投资者路易吉·克里斯波(Luigi Crispo)日前对特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)提起诉讼,要求马斯克继续履行以440亿美元收购推特的协议。克里斯波在诉讼中称,马斯克以“机器人账号比例”为由放弃收购Twitter,实际上只是为“退出收购”而编造借口。

媒体称甲骨文(ORCL.US)开始在美国裁员,其中包括旧金山湾区的一些员工。知情人士称,此次裁员的确切人数尚不清楚,但也会影响到加拿大、印度和欧洲部分地区的员工。裁员预计将在未来几周和几个月内进行。上个月有报道称,甲骨文正在考虑裁员“数千人”,并可能削减多达10亿美元的成本。报道称,裁员计划最快8月开始,涉及自动化客户服务销售及电商功能软件应用程序的市场推广员工,而主要对象为欧洲及美国地区。

Pinterest(PINS.US)盘后大涨逾21%, 财报显示月活用户下滑少于预期。财报显示,Pinterest二季度调整后每股收益11美分,市场预期18美分;营收6.66亿美元,市场预期6.67亿美元。Pinterest表示,全球月活用户同比下降5%,至4.33亿。虽然下降令人担忧,但分析师原本预计降幅会更大,至4.31亿。

雅诗兰黛(EL.US)洽谈收购奢侈品牌Tom Ford ,交易价值或达30亿美元。雅诗兰黛正在就收购奢侈品牌Tom Ford进行谈判,交易金额可能为30亿美元。这笔潜在交易有望成为雅诗兰黛史上最大一笔收购。知情人士表示,目前还不能保证双方会达成协议,雅诗兰黛并不是Tom Ford的唯一竞购者。在对高端服装和配饰的需求保持弹性的情况下,此举可能有助于雅诗兰黛加强其奢侈品产品线。

苹果(AAPL.US)将发行55亿美元债券,为股票回购和派息提供资金。当地时间周一(8月1日),苹果公司在提交给美国证券交易委员会(SEC)中的文件中称,将发行四个批次的高级无抵押债券,到期时间分别为2029年、2032年、2052年和2062年。截至发稿,苹果尚未公布本次债券发行的具体规模和利率。不过,据媒体援引消息人士报道,苹果将发行总价值为55亿美元的债券。本次发行的债券出售所得将用于一般的企业用途,包括股票回购和支付股息等。

安森美半导体(ON.US)Q2营收同比增长25%,Q3业绩指引超市场预期。8月1日美股盘前,安森美半导体(ON.US)公布了2022年第二季度财报。数据显示,该公司Q2营收达到创纪录的20.85亿美元,同比增长25%,市场预期为20.1亿美元;归属于公司的净利润为4.56亿美元,上年同期为1.84亿美元;Non-GAAP每股收益为1.34美元,市场预期为1.26美元。GAAP准则下,毛利率为49.7%,上年同期为38.3 %;营业利润率为28.0 %,上年同期为16.9 %。

亚马逊(AMZN.US)拟于美国建设大型仓库,以提高物流配送速度。据报道,该公司最近获得批准,将在纽约西部建设一个配送中心,在南加州和科罗拉多州还有更大的配送中心正在建设中,以加快向消费者配送的速度。

【大行评级】

花旗:将英特尔(INTC.US)目标价从45美元下调至35美元。

瑞银:将爱彼迎(ABNB.US)目标价从185美元下调至120美元。

高盛:将雪佛龙(CVX.US)目标价从162美元上调至172美元。

高盛:将埃克森美孚(XOM.US)目标价从105美元上调至112美元。

大摩:蔚来汽车(NIO.US)评级为“超配”,目标价31美元。

巴克莱:将赛默飞世尔(TMO.US)目标价从630美元上调至685美元,维持“超配”评级。

大摩:将ROKU(ROKU.US)目标价从80美元下调至55美元,维持“减配”评级。

古根海姆:将百思买(BBY.US)目标价从100美元下调至85美元,维持“买入”评级。

花旗:将西南航空(LUV.US)目标价从46美元降至42美元,维持“中性”评级。

小摩:维持艾伯维(ABBV.US)“超配”评级,目标价180美元。

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