隔夜美股 | 三大指数悉数转涨 美联储鹰声依旧 美油跌入熊市

智通财经APP获悉,美东时间7月6日(周三),美联储在6月会议纪要中释放了鹰派信号,重申抗击通胀,但三大指数仍波动转涨。激进加息预期令美债收益率尾盘两位数飙升,两年/10年期曲线倒挂突显衰退担忧。衰退恐慌令美油收盘入熊,布油失守100美元。美元升破107再创20年新高,欧元连创20年新低。黄金连跌七日,失守1740美元至九个月最低。

【美股】截至收盘,道指涨0.23%,报31037.68点;标普500指数涨0.36%,报3845.08点;纳指涨0.35%,报11361.85点。大型科技股普遍收涨,苹果(AAPL.US)涨0.96%,亚马逊(AMZN.US)涨0.73%,Meta(META.US)涨0.94%,谷歌(GOOGL.US)涨1.16%,微软(MSFT.US)涨1.28%。热门中概股未能追随美股大盘午后转涨,阿里巴巴(BABA.US)跌0.84%,腾讯音乐(TME.US)跌7.10%,贝壳(BEKE.US)跌10.08%,欢聚(YY.US)跌7.65%,大全新能源(DQ.US)跌5.58%,好未来(TAL.US)跌3.57%。新能源汽车股多数下跌,特斯拉(TSLA.US)跌0.57%,理想汽车(LI.US)跌3.50%,Nikola(NKLA.US)跌0.19%,法拉第未来(FFIE.US)跌14.02%,Lordstown(RIDE.US)跌1.74%。

【欧股】德国DAX30指数涨1.56%,英国富时100指数涨1.17%,法国CAC40指数涨2.03%,欧洲斯托克50指数涨1.85%。

【亚太股市】日经225指数跌1.20%,韩国KOSPI指数跌2.13%,新加坡海峡时报指数跌0.01%,越南VN30指数跌2.42%,印度尼西亚雅加达综合指数跌0.85%,泰国SET指数涨0.03%,印度孟买30指数涨1.16%。

【外汇】避险需求持续推高美元,衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)升破107,连续两日创2002年以来的20年新高,周三最高涨0.7%。欧元兑美元连续两日刷新20年最低。

【加密货币】加密货币跟随纳指止跌转涨,比特币徘徊在2万美元上方,以太坊接近1200美元关口,日内涨近4%。

【黄金】受美元和美债收益率的打压,COMEX 8月黄金期货收跌27.4美元,跌幅1.6%,报1736.50美元/盎司,连跌七日,并创九个月来最低收盘价。现货黄金日内接连跌破1770至1740美元四道关口,刷新2021年4月以来的一年多新低,也是去年10月以来首次跌破1750美元。

【原油】国际油价延续昨日跌幅,WTI 8月原油期货收跌0.97美元,跌幅0.97%,报98.53美元/桶,续创三个月新低,较3月8日的结算价高点123.70美元跌去20.3%,进入熊市。ICE布伦特9月原油期货收跌2.08美元,跌幅2.02%,报100.69美元/桶,盘中一度失守100美元大关。美国柴油期货也跌超5%。

【基础金属】伦敦基本金属期货涨跌不一,LME期铜跌0.38%,报7596.00美元/吨。LME期镍跌4.72%,报21580美元/吨。LME期铝涨1.31%,报2400.00美元/吨。LME期锌涨0.86%,报3033.00美元/吨。LME期铅涨2.97%,报1993.00美元/吨。LME期锡跌3.56%,报24760美元/吨。

【宏观消息】

美联储会议纪要:若通胀无法下降,将采取更强硬立场。周三公布的6月会议纪要显示,美联储官员认为,由于通胀前景已经恶化,他们需要加快加息步伐,即便利率上升可能导致经济增长放缓。如果通胀压力持续上升,美联储可能会采取更强硬的立场。会议纪要显示,美联储今年将多次加息,使得联邦基金利率达到3.4%,这高于2.5%的长期中性利率。官员们表示,在6月加息75个基点的基础上,7月利率会议可能会再加息50或75个基点。

美国和盟友考虑将俄油价格限制在每桶40至60美元。据报道,美国及其盟国讨论了将俄罗斯石油价格限制在每桶40至60美元左右。知情人士表示,之所以考虑将俄油价格限制在每桶40至60美元左右,是参照了俄罗斯的边际生产成本,以及俄乌冲突爆发前的石油价格。但据了解,拜登政府认为每桶40美元的上限太低了,而周三晚些时候,德国副总理兼经济与气候保护部部长哈贝克表示,德国不会为油价设立价格上限,因为那将是“错误的信号”。知情人士还表示,美国考虑了一些执法工具,例如对以更高价格运输石油的航运公司进行限制,若银行和金融机构为超过价格上限的交易提供便利,则将会受到制裁。

英国政坛持续巨震,约翰逊坚决不辞职,或再次面临不信任投票。英国政坛人事巨震仍在继续上演,在财政大臣和卫生大臣相继于周二递交辞呈后,又有四名约翰逊政府成员宣布辞职,目前约翰逊政府中已有超过30名官员辞职。虽然英国首相鲍里斯·约翰逊多次表示自己不会辞职,但随着保守党在下议院的议会党团1922委员会周三(7月6日)决定推进修改规则,可能提前发起对约翰逊的不信任投票,这意味着约翰逊可能在短期内再次面对濒临下台的局面。

IMF总裁:不能排除明年全球经济衰退的可能。据报道,国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃7月6日表示,自4月以来,全球经济前景“明显变暗”,鉴于风险升高,不能排除明年可能出现全球经济衰退的可能性。格奥尔基耶娃表示,国际货币基金组织将在未来几周内下调对2022年全球经济增长3.6%的预测,国际货币基金组织经济学家仍在敲定新预期。

国际油价再度开启暴跌模式:布油也宣告失守100美元关口。北京时间周三晚间,受经济衰退和能源需求下降相关担忧影响,国际油价再度开启暴跌模式,继昨日美国WTI原油跌破100美元/桶价格之后,国际基准布伦特原油也失守这一重要关口,为4月25日以来首次。这场抛售潮还波及金属、谷物和其他原材料市场,近日棉花、玉米、小麦、大豆和工业金属价格都在暴跌。

【个股消息】

英国反垄断局再出手,亚马逊、微软都被盯上了。7月6日周三,英国反垄断监管机构“竞争与市场管理局”(CMA)宣布,已对亚马逊、微软等跨国科技巨头展开反垄断调查。在针对亚马逊的调查中,CMA称调查旨在评估亚马逊是否偏袒自己的卖家,从而让其平台上的第三方卖家在竞争中处于劣势。CMA对微软的调查则聚焦于微软收购动视暴雪的交易。

苹果据称将推出极限运动Apple Watch,配备更大屏幕和金属外壳。据知情人士透露,苹果计划为极限运动员打造一款Apple Watch,这款产品将具备迄今为止最大的智能手表显示屏、更大的电池和坚固的金属外壳。据悉,这款极限运动手表将在今年晚些时候与其他两款手表一起发布,它的屏幕面积将比目前最大的一款Apple Watch大7%左右,显示分辨率约为410 * 502像素,整体清晰度与现有Apple Watch相同。

Rivian伊利诺斯州工厂Q2生产4401辆汽车。Rivian宣布,该公司位于伊利诺斯州的工厂二季度生产了了4401辆汽车,同期交付了4467辆。Rivian表示,自己正在按计划实现此前发布的2.5万辆汽车的年度生产指引。受此消息提振,Rivian收涨超10%。

游戏驿站(GME.US)董事会批准拆股计划。当地时间周三,电子游戏零售商游戏驿站宣布,其董事会已批准了一项1分4的拆股计划。拆分将以股息的形式进行,股息将在7月21日收盘后发放。受此消息提振,游戏驿站在盘后交易中上涨近7%。

维珍银河(SPCE.US)将与波音(BA.US)子公司合作研发运载飞机。当地时间周三,维珍银河与波音子公司Aurora宣布,两家公司签署了一项协议,将共同打造新型双机身运载飞机,该飞机用于向太空运送下一代太空飞船。

【大行评级】

又一大行唱衰数字广告股!Guggenheim下调谷歌(GOOG.US)与Meta目标价

巴克莱:下调奈飞(NFLX.US)目标价至170美元 维持“持股观望”评级

Q2业绩“炸天”!瑞信:预测埃克森美孚(XOM.US) 利润高达168亿美元或创历史记录

德银:维持Lithium Americas(LAC.US)“买入”评级 目标价下调至33美元

Piper Sandler:Visa(V.US)下半年业绩指引令人担忧 下调目标价至204美元

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