智通财经APP获悉，美国2月非农远超预期，投资者继续关注俄乌局势，联合国安理会就乌克兰核安全召开紧急会议。俄罗斯常驻联合国代表涅边贾表示，俄罗斯的目标是确保扎波罗热核电站的安全，并且预防供电的中断。本周道指下跌1.3%，为连续第四周下跌。标普500指数跌1.3%，纳指下跌2.8%。

【美股】截至收盘，道指收跌179.86点，跌幅为0.53%，报33614.80点；纳指跌224.50点，跌幅为1.66%，报13313.44点；标普500指数跌34.62点，跌幅为0.79%，报4328.87点。航空、邮轮板块齐挫，新能源汽车股、中概股下滑。美国联合航空(UAL.US)跌9.07%，皇家加勒比邮轮(RCL.US)跌3.13%，爱奇艺(IQ.US)跌11.04%，趣头条(QTT.US)跌8.44%，腾讯音乐(TME.US)跌5.19%，蔚来汽车(NIO.US)跌6.29%，理想汽车(LI.US)跌2.4%，特斯拉(TSLA.US)跌0.12%。

【欧股】德国DAX30指数跌4.41%，英国富时100指数跌3.2%，法国CAC40指数跌4.97%，欧洲斯托克50指数跌4.96%。

【亚太股市】日经225指数跌2.23%，韩国KOSPI指数跌1.22%，新加坡海峡时报指数跌0.83%，越南VN30指数涨0.19%，印度尼西亚雅加达综合指数涨0.74%，泰国SET指数跌1.44%，菲律宾综合股价指数跌0.09%，印度孟买30指数跌1.4%，马来西亚吉隆坡综合股价指数跌0.9%。

【外汇】美元上涨，市场越来越担心乌克兰和俄罗斯冲突升级的影响。衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)涨0.8%，报98.51。

【加密货币】加密货币下跌。比特币跌超8%，报38,676.9美元；以太坊跌超8.7%，报2,589.17美元。

【黄金】金价录得五周来的第四周周线上涨，投机者黄金看涨情绪创最近19个月新高。纽约期金近一年半来首次涨破1960美元，创近两年来最佳单周表现。现货黄金跳涨1.6%，至每盎司1,965.97美元，本周迄今累计上涨约4%。

【原油】油价创历史最大周涨幅，波动幅度达到20美元，因俄乌局势引发了供应严重短缺的担忧。WTI 4月原油期货上涨8.01美元，结算价报每桶115.68美元。布伦特原油4月期货上涨7.65美元，结算价报每桶118.11美元，一周涨超25%。

【基础金属】期铝创下周线涨幅纪录，期镍创2009年以来最大涨幅。伦敦金属交易所(LME)指标期铝大涨3.1%，至每吨3,832美元，此前达到3,867美元的历史高点。本周该指数上涨了约14%。LME期镍上涨8.3%，至29,120美元，此前曾触及30,295美元，为2008年以来的最高水平，本周已累计上涨约20%。

【宏观消息】

美国2月非农就业人口新增67.8万大超预期。美国2月非农就业人口新增67.8万，超过预期值40万人，而前值修正后上升为48.1万人。失业率为3.8%，低于预期的3.9%。媒体称这表明在美联储准备加息之际，劳动力市场表现强劲。美国劳工部表示，就业普遍增长，主要是休闲和酒店、专业和商业服务、医疗保健和建筑业的增长。

耶伦：相信美联储可以在不引发经济衰退的情况下降低通胀。美国财长耶伦表示，相信美联储将成功拉低通胀且不会造成经济衰退。 美联储正在明显转向正常化货币政策以降低通胀，相信他们能够在不造成经济衰退的情况下做到这一点。他们将压低通胀，但会以实现软着陆的方式，“这并非闻所未闻”。

高盛预计油价将在夏季达到每桶150美元。高盛集团能源研究主管Damien Courvalin表示，如果俄罗斯原油继续无人问津，油价可能在未来三个月达到每桶150美元。 我们在库存方面没有缓冲，而且页岩油生产商再次告诉我们，供应弹性非常小。因此，我们将面临最后的缓冲，即需求破坏，这会需要很大幅度的价格变动。国际油价今年已飙升近50%，供应形势本已吃紧，俄罗斯对乌克兰发起攻击之后，炼油厂和其他买家开始回避俄罗斯原油，进一步加剧了供应紧张。 石油的上涨空间“很大”，Courvalin表示。他还称，一旦油价突破每桶150美元，可能会开始出现需求破坏。 就在本周，高盛把对布伦特原油的一个月预测由95美元上调至115美元。

加拿大多地汽油价格创历史新高，温哥华油价突破每升2加元。受乌克兰局势等多重因素的影响，加拿大汽油价格近日来持续攀升，多地油价连续数日升至历史最高位。当地时间3月4日，不列颠哥伦比亚省的油价攀升到历史高位。其中，大温哥华地区部分加油站的普通汽油价格突破每升2加元，达到2.09加元（1加元约合4.97元人民币）。根据加拿大汽车协会的数据，不列颠哥伦比亚省普通汽油的平均价格达到每升1.86加元。

俄乌冲突影响天然气价格，致西班牙电价大幅上涨。由于俄乌冲突导致欧盟天然气价格不断上涨，西班牙电价持续受到影响。西班牙电力市场的数据显示，当地时间3月5日该国电价接近历史最高水平，每兆瓦时可达366欧元。迄今为止该国电力价格最高点为2021年12月23日的每兆瓦时384欧元。电力批发市场价格的提升将对超过三分之一的西班牙家庭产生直接影响。西班牙媒体报道称，根据西班牙电力市场的走向，预计该国直到2022年末电价都将处在高位。

联合国粮农组织：2月全球食品价格指数创历史新高。联合国粮农组织发布2月全球食品价格指数。2022年2月全球食品价格指数平均为140.7点，环比增长3.9%，同比增长24.1%，创历史新高，相比2011年2月上一次峰值水平上升3.1点。数据显示，植物油和乳制品价格指数的大幅上涨带动了2月指数上扬。此外，谷物和肉类价格上涨，其中谷物价格指数环比增长3.0%，主要谷物价格均较上月有所上涨。世界小麦价格涨幅为2.1%，原因是乌克兰局势可能会导致乌克兰和俄罗斯这两个小麦主要出口国的出口受阻。食糖价格指数则连续第三个月下跌。

【个股消息】

特斯拉(TSLA.US)德国工厂终于获批投产 每年将生产50万辆汽车。德国勃兰登堡环境部宣布，特斯拉已经获得有条件的许可，其位于格伦海德的电动汽车工厂和邻近的电池工厂可以开工生产。特斯拉德国汽车工厂计划每年生产约50万辆汽车，而电池工厂每年的电芯产能将超过50千兆瓦时。

东南亚滴滴+美团”Grab(GRAB.US)市值已蒸发220亿美元。Grab周四股价大跌37%，创最大单日跌幅，股价刷新历史新低，自去年年底上市以来，其市值已蒸发220亿美元。这家东南亚的网约车和快递巨头自上市以来已暴跌63%，成为同期纳指成分股中表现最差的公司之一。公司财报显示，季度净亏损较去年增加了近一倍，由于促销优惠和更高的司机激励措施，收入下降的情况比预期的还要严重。花旗分析师认为，股价下跌逾30%是没有根据的。地缘政治不稳定导致市场普遍疲软，这可能促使一些投资者选择割肉止损。目前该股盘前涨近6%。

传苹果汽车将采用韩国FC-BGA基板。苹果(AAPL.US)正在与一家韩国公司讨论供应倒装芯片球栅阵列(FC-BGA)基板，该基板将用于其Apply Car。这家韩国公司与Apple Car开发人员交换了FC-BGA样品，并通过了初步质量测试。FC-BGA基板是将半导体芯片连接到主基板的高附加值印刷电路板，是制造自动驾驶汽车所需的关键部件之一，而ABF载板为FC-BGA封装的标配。

福特(F.US)因芯片短缺再次削减皮卡和SUV生产。由于全球半导体芯片持续短缺，福特汽车再次减少高利润的卡车和SUV汽车产量。福特周四证实，制造超耐重皮卡、福特Expedition和林肯Navigator SUV的肯塔基州工厂，以及制造中型卡车与汽车底盘的俄亥俄州工厂将于下周停工。

【大行评级】

贝雅：将博通(AVGO.US)目标价从690美元上调至700美元 维持跑赢大市评级

Piper Sandler：将百思买(BBY.US)目标价从155美元下调至144美元 维持超配评级

美银美林：予名创优品(MNSO.US)买入评级，目标价16.6美元

贝雅：将Rivian(RIVN.US)目标价从150美元降至100美元 维持跑赢大市评级

Needham：将迈威尔科技(MRVL.US)目标价从115美元下调至105美元