智通财经APP获悉，因为俄罗斯和乌克兰之间的地缘政治紧张局势使市场处于紧张状态，并且也波动率居高不下。投资者避险需求再度升温，黄金价格周一升至11月中旬以来的最高水平，美股三大股指反复震荡。乌克兰局势的最新发展也提振了铝和镍，因为俄罗斯是这两种金属的最大供应国之一。

【美股】截至收盘，道指跌171.89点，跌幅为0.49%，报34566.17点；纳指跌0.24点，报13790.92点；标普500指数跌16.97点，跌幅为0.38%，报4401.67点。贵金属板块走强，游戏概念重挫。SEA(SE.US)跌超18%，特斯拉(TSLA.US)收涨1.83%，滴滴(DIDI.US)收涨7.27%，巴里克黄金(GOLD.US)收涨1.98%。

【欧股】德国DAX30指数跌2.02%，英国富时100指数跌1.69%，法国CAC40指数跌2.27%，欧洲斯托克50指数跌2.18%。

【亚太股市】日经225指数跌2.23%，韩国KOSPI指数跌1.57%，新加坡海峡时报指数跌0.23%，越南VN30指数跌2.64%，印度尼西亚雅加达综合指数跌1.06%，泰国SET指数跌0.85%，菲律宾综合股价指数涨1.25%，印度孟买30指数跌3%，马来西亚吉隆坡综合股价指数涨0.31%。

【外汇】美元触及两周最高，在乌克兰总统泽连斯基就俄罗斯和可能的入侵置评后一度跳涨，他的发言加剧了最近对乌克兰紧张局势的担忧。泽连斯基稍早表示，他听说俄罗斯可能在周三入侵乌克兰，他宣布这一天将为乌克兰民族团结日。他此前倾向于淡化袭击迫在眉睫的说法。衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)尾盘涨0.4%，报96.343，此前触及2月1日以来最高的96.441。

【加密货币】加密货币下跌，在过去的24小时内，全球加密货币市值蒸发了超过650亿美元。比特币下跌0.8%至4.2万美元左右，以太坊下跌2.2%至2877美元。

【黄金】黄金升至三个月高点。现货黄金升0.4%，报每盎司1,866.90美元，盘中稍早触及11月16日以来最高水准。美国黄金期货收报每盎司1,869.40美元，上涨1.5%。

【原油】油价触及逾七年最高。WTI 3月原油期货上涨2.36美元，涨幅2.5%，结算价报每桶95.46美元，稍早触及95.82美元，为2014年9月以来最高。布伦特原油4月期货上涨2.04美元，涨幅2.2%，结算价报每桶96.48美元，稍早触及2014年9月以来最高的96.78美元。

【天然气】欧美天然气均上涨。美国NYMEX天然气期货一度涨超5%至4.14美元/百万英热单位，也与美国冷空气来袭增加取暖需求有关。欧洲TTF基准荷兰天然气期货一度大涨12%，尾盘涨5.70%。天然气是俄乌危机关注重点，欧洲约40%的天然气供应来自俄罗斯，且大部分流经乌克兰。

【基础金属】铝和镍价升向多年高点。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铝上涨2.4%，至每吨3,212美元，从稍早触及的3,241美元的高点回落。期镍上涨0.6%，至每吨23,190美元。今年1月，镍价触及每吨24,435美元，为2011年8月以来的最高水平。

【宏观消息】

美债期货成交量飙升，因据报乌克兰认为俄方未来几天不会发动袭击。据国际文传电讯社，乌克兰安全委员会秘书长认为俄罗斯不会在未来几天对乌克兰发动全面袭击。美国国债期货成交量应声激增，市场波动剧烈。3分钟内，10年期债券合约成交量达到7.64万份，价格在125-25和126-00之间波动，后来回落至盘中低点125-25附近。债券期货成交2.06万份，5年期债券合约成交4.07万份美国国债走低，短期收益率上涨近11个基点，10年期国债收益率在2.02％左右，盘中上涨约8个基点。

高盛策略师下调信贷配置，认为持有现金更安全。高盛策略师指出，鉴于全球物价上涨和货币政策收紧的环境，持有现金比公司债券要好。他们表示，持续的通胀和中央银行刺激措施的减弱今年将对信贷市场构成挑战，而由于短期利率市场的收益率上升，现金正在变得更具竞争力。周一全球市场陷入动荡，公司债券和股票下跌，因俄罗斯可能入侵乌克兰导致投资者避险情绪升温。这进一步增加了债券投资者今年因加息预期而遭受的损失。“面对政策支持减少和需求技术面恶化，信贷需要重建风险溢价，”高盛策略师表示，并将资产组合中信贷配置下调至低配。

交易员预计美联储将于明年年中开始下调利率。交易员正在加大对美联储从2023年底开始降息的押注。在欧洲美元期货市场，2023年12月合约与2025年12月合约之间的价差周一进一步跌至负值，意味着基准的联邦基金利率在这24个月内将下调近25个基点。与此同时，美国短期利率市场的交易员越来越相信美联储的紧缩周期将很快实施，远超美联储的预测。

西班牙允许来自非欧盟及申根地区的12至17岁未接种新冠疫苗人群入境。西班牙政府针对从非欧盟和申根地区的第三方国家旅客入境限制措施的改动14日正式生效。自2月14日起，来自欧盟和申根地区之外国家的12岁至17岁人群无须出示新冠疫苗免疫接种证书即可入境西班牙。上述群体可在入境西班牙时出示入境前72小时内进行的新冠病毒检测阴性证明。同时，从第三方国家随同成年人入境西班牙的12岁以下儿童不受到任何限制措施的影响。

【个股消息】

英特尔(INTC.US)加快汽车领域布局，将于2024年在美国推出自动驾驶电动班车。英特尔旗下自动驾驶部门Mobileye周一宣布，计划与合作伙伴在2024年在美国推出自动驾驶电动班车。今年年初，Mobileye与吉利旗下的智能纯电品牌极氪共同宣布，双方将合作开发具备L4自动驾驶能力的新款消费级纯电动汽车，预计最早2024年在中国率先推出。据悉，Mobileye、本特勒电动汽车系统和Beep将按需推出自动驾驶电动班车，班车预计配备12至14个座位，并且没有方向盘和踏板。

桥水继续增持中概股，沃尔玛持仓砍掉4成。桥水最新披露的13F文件显示，该机构在去年第四季度继续增持中概股。拼多多(PDD.US)、京东(JD.US)，阿里巴巴(BABA.US)等中概电商股的增持比例均在30%左右，蔚来(NIO.US)、百度(BIDU.US)、滴滴(DIDI.US)获增持。减持方面，桥水卖出约220万股沃尔玛(WMT.US)，减持幅度达43%，另外还大笔减持多支新兴市场ETF持仓，小幅减持理想汽车(LI.US)。桥水四季度持仓总市值较上次报告减少约10亿美元至172亿美元。

优步(UBER.US)旗下优步送餐推出新服务，向餐厅收取佣金将低于30%。优步表示，旗下优步送餐(Uber Eats)将推出三种新服务，向餐厅收取的佣金将低于该公司之前的水平。第一项服务允许餐厅直接从其网站或社交媒体账户接受订单，并由Uber Eats平台上的送货员完成订单，Uber Eats收取2.9%的佣金。第二项服务可以让食客在 Uber Eats上浏览、点餐和为他们在餐厅吃的食物付款，Uber Eats收取3%的佣金。最后一种服务引入了一种派送定价结构，收取的佣金比例从20%起。

福特汽车(F.US)部分工厂因芯片短缺而暂停生产或削减产量。福特汽车发言人Kelli Felker表示，由于全球半导体短缺，福特的一些组装厂本周将继续停工。俄亥俄州组装厂、堪萨斯城组装厂Transit生产线将停工。肯塔基卡车、芝加哥和迪尔伯恩组装厂的班次将减少。

【大行评级】

Benchmark：维持ROKU(ROKU.US)买入评级 目标价下调至325美元

Bernstein：全自动驾驶功能或不及预期 给予特斯拉(TSLA.US)300美元目标价

美银：Q4业绩“异常强劲” 上调Bloom Energy(BE.US)评级至“买入”

Cantor Fitzgerald：下调诺瓦瓦克斯(NVAX.US)目标价至174美元 维持“增持”评级

Wedbush：预计存储芯片未来需求旺盛 上调美光科技(MU.US)目标价至120美元