智通财经APP获悉，美国方面公布的2月CPI数据表现符合预期，且续创40年新高。俄乌外长在土耳其举行了会谈，未能达成停火协议，但承诺继续对话。周四欧美股市下跌。

【美股】截止收盘，道指下跌112.18点，跌幅为0.34%，报33174.07点；纳指跌125.58点，跌幅为0.95%，报13129.96点；标普500指数跌18.36点，跌幅为0.43%，报4259.52点。纳斯达克金龙中国指数收跌超10%，创2008年10月以来最大跌幅。

【欧股】德国DAX30指数跌2.93%，英国富时100指数跌1.54%，法国CAC40指数跌2.83%，欧洲斯托克50指数跌3.04%。

【亚太股市】日经225指数涨3.94%，韩国KOSPI指数涨2.21%，新加坡海峡时报指数涨1.42%，越南VN30指数涨0.07%，印度尼西亚雅加达综合指数涨0.41%，泰国SET指数涨0.21%，菲律宾综合股价指数涨0.04%，印度孟买30指数涨1.5%，马来西亚吉隆坡综合股价指数涨1.16%。

【外汇】美元走高。衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)涨0.58%，报98.52。

【加密货币】加密货币下跌。比特币跌超6%，报39,392.3万美元；以太坊跌超3.8%，报2,602.27美元。

【黄金】金价在每盎司2,000美元附近企稳，过去几个交易日大幅波动，俄罗斯和乌克兰的谈判缺乏进展，支撑了黄金的避险吸引力。COMEX 4月黄金期货收涨0.6%，报2000.40美元/盎司。Kitco Metals高级分析师Jim Wycoff表示：“通胀数据肯定是黄金的一个潜在利好因素。不过，目前地缘政治因素盖过经济数据的影响。”

【原油】国际油价连续第二天下跌。WTI 原油期货收跌2.46%，报106.02美元/桶，回吐盘中超过5.7%的涨幅。布伦特5月原油期货下跌1.81美元，结算价报每桶109.33美元，跌幅1.6%，盘中稍早一度大涨6.5%。Again Capital合伙人John Kilduff表示：“我认为一些焦虑正从市场中消退，我们本周两次未攻下130美元，人们开始问供应问题真的那么严重么，俄罗斯的供应仍然充足。”

【天然气】基准荷兰TTF天然气近月期货合约连续第三日出现大跌。TTF天然气近月合约跌14.68%，报133欧元/兆瓦时。虽然这一价格较去年同期仍贵了7倍，但相较于本周初创下的历史高位345欧元已然回落了逾六成。

【基础金属】铝价收复前一交易日的部分失地，因俄罗斯供应的不确定性加剧了价格波动。伦敦金属交易所(LME)指标期铝上涨2.5%，至每吨3,424美元，稍早曾上涨6.5%。LME期铜上涨1.2%，至每吨10,126美元，期锌下跌3%，至每吨3,822.50美元，期铅下跌2%，至每吨2,357美元，期锡下跌0.6%，至每吨43,955美元。

【宏观消息】

美国2月CPI同比涨7.9%，创40年新高。美国2月CPI同比增长7.9%，与预期一致，前值7.5%，创下40年来新高。美国2月核心CPI同比增长，预期 6.4%，前值6%。2月份的报告显示，汽油价格较上月上涨6.6%，占CPI月度涨幅的近三分之一。美国汽车协会的数据显示，本月以来，普通汽油零售价上涨了19.3%，至4.32美元/加仑。CPI报告显示，食品价格环比上涨1%，为2020年4月以来的最大涨幅。

30年期美债收益率升至10个月高点，通胀担忧与供应压力叠加。美国国债收益率周四延续一周来的上升势头，推动30年期收益率升至10个月高位。眼下，通胀上升和供应面威胁正对全球债市构成压力。各期限收益率收涨3至6个基点不等，中期收益率涨幅落后；30年期国债收益率一度上涨6.5个基点至2.40%，为2010年5月以来最高水平。

大宗商品指数暂停镍合约展期，直至LME镍恢复交易。全球最大的大宗商品指数已暂停镍期货合约展期，直到伦敦金属交易所（LME）恢复镍交易。追踪标普GSCI指数和彭博大宗商品指数的产品已暂停展期直至交易恢复，而交易重启日期尚不确定。Constant Maturity大宗商品指数也采取了同样做法。大宗商品指数通常在五天时间内展期敞口，第一天为当月第五个工作日，恰逢LME镍交易暂停。

法国总统马克龙：现在不是开启乌克兰加入欧盟流程的好时机。10日，欧盟峰会非正式会议在法国凡尔赛宫举行，法国总统马克龙在会议开始前表示，本次会议将涵盖国防、能源、粮食、农业、原料和半导体等具体议题。马克龙称，这次会议还将讨论乌克兰、摩尔多瓦和格鲁吉亚申请加入欧盟的问题，欧盟希望向他们发出强烈支持的信号，但是他强调现在欧盟必须要小心，他认为现在不是为处于战争中的乌克兰开启加入欧盟流程的一个好时机。但是完全拒绝三国也是不公平的。欧洲的独立自主问题，欧盟已经讨论了数年，现在需要推进一步。

【个股消息】

苹果(AAPL.US)等59家在俄外企登上“国有化名单”。报道称，俄“社会消费倡议”组织负责人奥列格·帕夫洛夫表示，俄政府和总检察院已收到一份名单，共列出59家由于停止在俄经营或撤出俄市场而可能面临国有化的外国公司。这份名单包括大众(VWAGY.US)、苹果、宜家、微软(MSFT.US)、IBM(IBM.US)、壳牌(SHEL.US)、麦当劳(MCD.US)、保时捷、丰田(TM.US)、H&M等公司。帕夫洛夫表示，该名单处于“开放状态”，还有一些在俄外国公司会被列入。这些公司的负债总额超过6万亿卢布，相当于它们过去3年在俄收入总和。

小鹏汽车(XPEV.US)在欧洲四个市场开放P5电动汽车预订。小鹏汽车已开始在四个欧洲国家接受其大众市场P5电动汽车的预订。P5于近一年前在中国首次亮相，丹麦、荷兰、挪威和瑞典的客户可以从周四开始通过小鹏的移动应用程序和网站进行预订。欧洲版的P5与在中国发布的P5略有不同。它将配备小鹏的高级驾驶辅助系统Xpilot 2.5，其版本比该公司今年向中国客户推出的版本稍老一些。小鹏的欧洲P5没有激光雷达技术，Xpilot 2.5也不需要激光雷达来工作。

瑞信(CS.US)公布俄罗斯业务信贷敞口。瑞士信贷表示，截至去年年底，对俄罗斯的信贷敞口为8.48亿瑞士法郎(约合9.14亿美元)。同时警告称，俄乌战争爆发后信贷拨备的增加和交易额下降，可能会抵消交易和风险对冲活动的上升。该公司在俄罗斯的敞口包括投资银行的衍生品和融资、瑞士业务的贸易融资、以及私人银行业务的其他贷款。瑞信补充称，该公司在财富管理领域对受到制裁的个人的敞口很小，并指出该公司在俄罗斯市场的风险敞口不大。

特斯拉(TSLA.US)中美同时提价。特斯拉中国官网显示，Model 3高性能版和Model Y长续航、高性能版价格各上调1万元。Model 3高性能版的价格上调至34.99万元起；Model Y长续航、高性能版的价格分别上调至35.79万元和39.79万元。与此同时，据特斯拉美国官网消息，Model Y长续航版售价上调1000美元至59990美元，Model Y高性能版售价上调1000美元至64990美元。特斯拉涨价凸显了电动车的供应链成本压力，这一现象在全球大宗能源原材料涨价的背景下尤为突出。

【大行评级】

德意志银行：有望迎来资源投资新时代，上调淡水河谷(VALE.US)目标价至20美元

杰富瑞：维持Moderna(MRNA.US)持有评级，目标价170美元

美国宏桥信托投资集团：将CrowdStrike(CRWD.US)评级从中性上调至买入，目标价257美元

摩根士丹利：总体看好L9新车型前景，予理想汽车(LI.US)超配评级

摩根大通：维持Nikola(NKLA.US)中性评级，目标价为10美元