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隔夜美股丨三大指数涨超1% 标普、纳指均创近两年来最差月度表现 奈飞(NFLX.US)特斯拉(TSLA.US)涨超10%

科技股本周一继续扮演美股的领头羊。三大美股股指开盘涨跌不一,表现最佳的纳斯达克综合指数高开高走,早盘尾声时涨幅已扩大到2%以上;微幅低开的标普500指数盘初转涨,午盘涨超1%;低开的道琼斯工业平均指数盘初刷新日低时跌近230点、跌近0.7%,早盘不止一次转涨,早盘尾声时转涨后保住涨势。

但1月全月,受累于科技股颓势,主要美股指都累计下跌,标普500和纳指都创美国疫情爆发将近两年来最差月度表现。道指、标指和纳指全月分别累计下跌3.32%、5.26%和8.98%。

投资者进一步押注美联储将在今年3月启动一系列加息,美国国债收益率明显趋平,对利率敏感的2年和基准10年期美债周一创2020年11月以来最窄息差。

【美股】截至收盘,道指涨406.39点,涨幅1.17%,报35131.86点;纳指大涨469.31点,涨幅3.41%,报14239.88点;标普500指数涨83.70点,涨幅1.89%,报4515.55点。奈飞(NFLX.US)收涨11.13%,特斯拉(TSLA.US)收涨10.68%,英伟达(NVDA.US)涨7.21%。氢能源、内地教育股、新能源车概念板块涨幅居前;普拉格能源(PLUG.US)涨16.58%,有道(DAO.US)涨17.78%,蔚来(NIO.US)涨超17%,Rivian(RIVN.US)涨15.09%。

【欧股】德国DAX30指数涨0.99%,英国富时100指数跌0.02%,法国CAC40指数涨0.48%,欧洲斯托克50指数涨0.91%。

【亚太股市】日经225指数涨1.07%,新加坡海峡时报指数涨0.10%,印度尼西亚雅加达综合指数跌0.22%,泰国SET指数涨0.57%,菲律宾综合股价指数持平,印度孟买30指数涨1.42%,马来西亚吉隆坡综合股价指数跌0.51%。

【外汇】美元指数走低,创下自去年 11 月以来的最大单日跌幅,进一步跌离两年高位。衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)跌0.64%,报96.57。

【加密货币】加密货币涨跌不一。比特币跌0.68%,报37,718美元;以太坊跌微涨0.12%,报2,620.53美元。

【黄金】美元走低令黄金回温,此外俄乌紧张局势对金价形成一定支撑。COMEX 2月黄金期货收涨0.66%,报1796.70美元/盎司。

【原油】WTI 3月原油期货收涨1.33美元,涨幅1.53%,报88.15美元/桶,1月份累计上涨约17.26%。布伦特3月原油期货收涨1.18美元,涨幅1.31%,报91.21美元/桶,1月份累涨约17.25%,创至少最近30年最大同期涨幅。

【天然气】美国3月天然气期货合约跌2.94%,至4.857美元/百万英热。国际能源署(IEA)在其最新一期的季度天然气市场报告中表示,随着买家开始青睐低价煤炭,今年欧洲的天然气需求将下降,预计将下降4%。

【基础金属】铜价上涨,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.4%,至每吨9,770美元,结束了连续两个交易日上涨的走势。LME期铝跌1.51%,至每吨3,036美元;期锌上涨0.32%,至3,621美元;期镍涨2.56%,至22,904美元。

【宏观消息】

旧金山联储主席警告加息不能过快。美东时间1月31日周一,2024年有美联储货币政策委员会FOMC会议投票权的旧金山联储主席Mary Daly称,美联储不能 “反应过度”,使经济发展速度过快。同时,她指出美联储(的货币政策行动)并不滞后于曲线,FOMC应当渐进地转变货币政策。Daly同意包括美联储主席鲍威尔在内的其他美联储官员的观点,即美联储可能最早在3月加息以应对高通胀;她认为美国通胀正达到所有人都无所适从的高度。但她同时告诫说,不要做出超出美联储政策声明的预测,她说这将是 “滥用我们的透明度”,同时认为,在持续的疫情环境中,经济仍然面临风险,包括财政支持减弱。

今年票委主张大幅缩表以减少加息。美东时间周一,今年拥有FOMC投票权的堪萨斯城联储主席Esther George在印第安纳州的一个活动上表示,美国通胀偏高,美联储将开始撤走支持措施。同时她表示,美联储可以通过更有力地缩减资产负债表的方式,在提高利率方面采取不那么激进的行动,这有助于避免危险的金融失衡。她表示,新冠病毒造成的不确定性使美联储官员难以提供与过去相同的指导, “试图通过意想不到的调整来扰乱经济不符合任何人的利益。” “我确实认为美联储将不得不在决定开始撤回宽松政策时慎重行事。”

高盛下调美国2022年GDP增速至3.2%。高盛表示,预计美国2022年GDP增速为3.2%,低于市场普遍预期的3.8%。高盛认为,随着财政支持的逐渐退出和奥密克戎变种的影响,美国经济增长可能在今年早些时候突然放缓。高盛表示,由于对疫情更为敏感的服务支出自去年12月初以来大幅下降,预计今年第一季度GDP将同比增长0.5%,远低于此前预计的2.0%。不过,高盛还表示,经济从奥密克戎变种导致的疫情中的反弹可能会很快。

全球最大主权财富基金的警告称,“永久性”通胀将打击投资回报。挪威主权基金CEO Nicolai Tangen警告称,随着通胀飙升变得更为永久,利率上涨会压制美国股市和债市,投资者将面临多年的低回报。当前,全球主要经济体中的绝大多数,都面临高通胀问题。以全球第一大经济体美国为例,其去年12月消费者价格指数(CPI)环比上涨0.5%,同比上涨7%,创1982年6月以来最大同比涨幅,凸显通货膨胀压力继续攀升。Tangen认为,通胀“可能比普遍预期的要强”,理由是全球需求旺盛,供应链持续中断。Tangen表示,这将同时冲击债券和股票。在接下来的几年里,债市和股市都会受到打击。

疫情重压下,欧元区四季度GDP“如期”显著放缓,全年复苏慢于美国。据欧盟统计局周一公布的初值统计,欧元区19个国家的GDP在2021年第四季度环比增长0.3%,符合经济学家预期,同比增4.6%,略低于预期的4.7%;欧盟27国的整体GDP在去年四季度环比增0.4%,同比增4.8%。欧洲整体复苏速度仍慢于美国,美国去年四季度GDP环比增1.7%,同比增5.7%。不少分析师都预计,欧元区的经济将从2022年第二季度开始显著回升,并在今年上半年重回疫情前的水平;但受到抗疫限制措施和供应链瓶颈的持续拖累,欧元区GDP在今年一季度可能保持低迷。

【个股消息】

2021年苹果(AAPL.US)iPhone在欧洲市场创下历史最高份额。2021年,苹果的智能手机业务在欧洲市场同比增长25%,并在2021年12月前在该地区创下历史最高市场份额。去年苹果的智能手机市场份额在欧洲两次超越了三星。根据Counterpoint Research的一份新报告,苹果都是以该地区最大的智能手机制造商的身份开始和结束这一年。苹果在整个2021年的欧洲总市场份额为26%,高于2020年的22%。2021年,三星的市场份额略高,为32%,不过苹果在年底的总市场份额为33%–这是其迄今为止在欧洲的最高份额。

Moderna(MRNA.US)新冠疫苗获得美国FDA的全面批准。Moderna周一宣布,美国食品和药物管理局(FDA)已完全批准了该公司的新冠疫苗,适用于 18 岁及以上的人群,这是一个重要的里程碑。Moderna疫苗与辉瑞(PFE.US)/BioNTech(BTNX.US)的疫苗一起,成为美国第二种获得许可的冠状病毒疫苗。据悉,Moderna新冠疫苗已经在紧急使用授权(EUA)下向美国乃至全球市场供应了一年多。现在,Moderna已获得全面许可,这意味着厂方能够直接向患者宣传其疫苗。它将以Spikevax的品牌名称进行销售。该股周一收涨6.18%。

索尼(SONY.US)36亿美元收购《光环》开发商Bungie。在微软(MSFT.US)斥资750亿美元豪购动视暴雪(AVTI.US)半个月之后,索尼周一宣布斥资36亿美元收购《命运(Destiny)》和《光环(Halo)》游戏开发商Bungie。Bungie在收购完成之后将作为索尼互动娱乐业务旗下的独立子公司,继续保持独立运营,在游戏发行方面拥有自主决策选择。受此消息提振,索尼美股周一收涨4.51%。

芯片制造商恩智浦(NXPI.US)2021财年第四季度业绩超预期。数据显示,该公司四季度营收为30.4亿美元,高于分析师预期的30.0亿美元;经调整后的每股收益为3.20美元,高于分析师预期的3.01美元。此外,该公司宣布将季度现金股息提高50%,至每股84.5美分,并宣布了一项新的20亿美元的股票回购计划。该公司预计2022财年第一季度营收为30.3-31.8亿美元,高于分析师预期的29.5亿美元。

【大行评级】

瑞信:将特斯拉(TSLA.US)评级上调至“跑赢大盘”,目标价为1025美元。

瑞信:维持苹果(AAPL.US)“中性”评级,目标价上调至168美元。

Stifel:维持西部数据(WDC.US)“买入”评级,目标价下调至83美元。

瑞银:将微芯科技(MCHP.US)评级从“中性”上调至“买入”,目标价格从82美元上调至92美元。