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象屿集团、协鑫新能源美元债Mandate

厦门市国资委全资拥有的象屿集团有限公司(Xiamen Xiangyu Group Corporation,惠誉:BBB Stable,简称“象屿集团”)计划近期担保发行RegS、美元计价、高级无抵押债券。渣打银行、工银国际、中国银行担任联席全球协调人,固定收益投资者会议1月18日起,在香港、新加坡、伦敦召开。债券的预期评级是BBB(惠誉)。

象屿集团是厦门象屿保税区和自贸区的主要开发商和运营商,包括现代物流园、两岸贸易中心及其他主要基础设施。公司亦肩负厦门市的粮食储备任务,并为此获得粮食补助。

协鑫新能源控股有限公司(GCL New Energy Holdings Limited,451 HK,简称“协鑫新能源”)1月17日公布,建议进行RegS、美元计值、优先票据的国际发售,并将于2018年1月18日或前后起向国际投资者展开连串路演简介会。债券的预期评级是Ba3 / B+(穆迪/标普)。

公司已委任美银美林、海通国际、瑞信、渣打银行及中信里昂证券为建议票据发行之联席全球协调人。