数据存储的严格规定阻碍了希望在大增长市场中扩张的海外企业

只有 3% 的印度人拥有信用卡，这对金融服务公司来说是一个巨大的机会

2018 年年中，万事达卡当时的首席执行官 Ajay Banga 热情地为印度总理纳伦德拉·莫迪 (Narendra Modi) 在该国以现金为主导的经济中推动电子支付的努力进行了辩护。

莫迪“明白了”，他在纽约对观众说，强调了现金在从资助恐怖主义到非法毒品交易等方方面面的作用。

三年后，他的公司发现自己站在印度该行业计划的错误一边。

印度储备银行上个月禁止万事达卡增加客户，称其未能遵守禁止金融集团在海外存储数据的规定——在班加赞扬莫迪的做法后不久实施。印度储备银行在 4 月份对美国运通和大来俱乐部实施了类似的限制，削弱了美国集团在其最大增长市场之一的扩张能力。

央行和莫迪一直在努力让印度减少对现金的依赖。自从 2016 年突然撤回占该国货币很大比例的高价值纸币以来，数字交易激增。 中央银行推出了统一支付接口，一种允许即时银行间转账的移动货币网络同年。

官员们表示，改革对于降低印钞成本、发展印度仍主要为非正规经济的经济以及增加金融包容性和税基至关重要。

全世界都在关注这个拥有 14 亿人口的国家的支付市场的演变。在一个 20% 的人口没有银行账户而只有 3% 的人口拥有信用卡的市场中，金融服务的扩张创造了巨大的商机。

三个印度金融科技集团——包括由阿里巴巴支持的Paytm和软银支持的 Policybazaar——最近已申请 IPO。“每个人都在竞争，”班加罗尔卡片初创公司 Slice 的创始人 Rajan Bajaj 说。“印度是目前全球增长最快的信用卡市场。我们的机会是巨大的。”

但批评人士表示，数据本地化要求等政策阻碍了万事达卡和美国运通，旨在加强对商业活动的控制并设置贸易壁垒。一位外国高管表示，印度当局“正在考虑尝试控制事物，而不是建立创新框架”。

与此同时，美国谴责印度的政策是“歧视性和扭曲贸易的”。

该规则持有海外处理的任何财务数据，必须在24小时内摧毁，只保存在印度。公司必须提交显示合规性的第三方审计，印度储备银行表示这是防止洗钱和其他非法活动所必需的。

这些变化在引入时引发了美国支付组织的激烈游说。据一位了解与监管机构讨论情况的人士称，公司辩称，这些规则成本高昂、适得其反，并鼓励其他国家采取类似措施。

印度政策制定者一直试图让该国经济减少对现金的依赖

“数据跨境自由流动是美国和印度之间强大的战略和经济关系的基石，”美印商业委员会副董事总经理亚历山大·斯莱特说，该委员会为美国商业利益进行游说。

规则的拥护者反驳说，根据金融科技集团 PPRO 的估计，万事达卡占印度卡市场的三分之一，尽管有充足的机会，但未能遵守。

据知情人士透露，在该公司错过了几个截止日期以澄清其如何处理数据后，印度储备银行采取了行动。该人士补充说，Visa 去年也受到了监管机构的质疑，但被发现合规。

万事达卡拒绝就此发表评论，而 Visa 没有回应评论请求。

一位印度高管表示，数据本地化规则“在很长一段时间内一直非常非常明确”。“一些外国公司宁愿坐下来游说，也不愿修复他们的系统。”

自印度储备银行上个月实施禁令以来，万事达卡表示已提交德勤进行的新审计，以解决监管机构的担忧。万事达卡在一份声明中说：“我们与印度储备银行和印度政府密切合作，以确保我们遵守命令的文字和精神。”

“我们希望最新提交的文件能够提供解决他们的担忧所需的保证。我们致力于投入所需的任何资源以满足任何额外要求。”

万事达卡和美国运通的现有客户没有受到影响，但印度储备银行的决定使 Visa 成为该国唯一不受限制的大型外国支付公司。

印度储备银行认为，在海外存储金融数据的法规对于防止洗钱和其他非法活动是必要的

它最大的竞争对手现在是印度国家支付公司，这是一家由印度储备银行与印度银行财团成立的非营利组织，旨在发展作为政府政策目标核心的支付基础设施。其卡运营商 RuPay 已发行超过 6 亿张卡，而其 UPI 移动货币网络在 7 月份飙升至 32 亿笔交易，是去年的两倍多。

美国商业团体辩称，印度当局利用监管向市场倾斜，有利于 NPCI 和其他国内公司，以鼓励金融服务领域的国家冠军。

今年，印度邀请公司竞标设立营利性企业的许可证，以与 NPCI 竞争。据知情人士透露，感兴趣的公司包括 Paytm、穆克什·安巴尼 (Mukesh Ambani) 的Reliance Industries和塔塔集团 (Tata Group)。

NPCI 的首席执行官 Dilip Asbe 表示，RuPay 和 UPI 等服务已经增长，因为它们非常适合印度市场，促进社会保障支付，并允许无卡轻松移动汇款。该公司正在洽谈在其他国家设立 UPI，包括新加坡和阿拉伯联合酋长国。

“我们正在一个开放的市场上与 [其他信用卡公司] 竞争。. . NPCI 一直致力于打造本地创新产品，”他说。“谁阻止了其他公司的创新？. . . 我们非常清楚，无论印度需要什么，我们都会建造。”

然而，当局并不热衷于一种无现金支付形式：加密货币，政府已威胁要禁止这种支付方式。政府将数字代币视为对货币主权控制的威胁，印度储备银行与许多其他中央银行一样，正在考虑推出自己的数字货币。

一些人认为，印度在保持市场紧缩的同时促进数字支付的努力反映了世界各地不断变化的政治潮流。

“所有较大的国家都是 . . . 创造边界条件，以便他们可以拥有强大的影响力，”一位投资印度金融科技公司的风险投资家说。“这是全球性的事情。”