迈博药业有限公司
Mabpharm Limited
股份编号：2181
主板
医药
公开发售价
HK$ 1.50-1.95
经辉立证券申请截止认购日期
05 月 23 日﹝四﹞下午 3:00
全数付款客户：一律$0 手续费 (非电子账单:认购金额 100 万以下另加行政费$20)
孖展融资: $100 手续费
NEW 认购 50,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手续费，认购 100,000 股或以下，9 成孖展，免息只 需$100手续费
(非电子账单客户另加行政费$20)
NEW 电子账单客户优惠:申请 1 至 2 手十成孖展,免按 金、手续费及利息(非电子账单客户另加行政费$20
NEW 认购 250,000 股或以下，截止时间，将延长至公开截止日 的上午九点半(第一轮截止时间为 23/05 3:00pm，第二轮截止时间为 24/05 9:30am)。
背景/业务
迈博药业是中国领先的生物医药公司，专注于治疗癌症和自身 免疫性疾病的新药及生物类似药的研发和生产。迈博药业致力 于透过高效的研发体系以及低成本药品生产能力为市场带来 高质量且可负担的创新型生物药品，并充分利用自身丰富的研 发经验开发多种治疗产品。迈博药业的候选药物管线目前包括 9 种单克隆抗体药物，其中 3种为处于 III期临床试验的核心产品：CMAB007（奥马珠单抗）、CMAB009（西妥昔单抗）和 CMAB008（英夫利昔单抗）。此外，迈博药业其他两种候选药 物 CMAB809（曲妥珠单抗）和 CMAB819（纳武单抗）已获批 准进行临床试验。根据弗若斯特沙利文的资料，按产能计是中 国最大的抗体药物生产设施之一。
基本数据
发行股数783,580,000 股
公开发售: 78,358,000 股
配售: 705,222,000 股
集资总额$1,528 百万港元(HK$1.95 计算)
集资净额$1,238.2 百万港元(HK$1.73 计算)
市值HK$6,186- 8,042 百万港元
公开发售日2019 年 05 月 20 日-2019 年 05 月 24 日
公开发售结果05 月 30 日
孖展息率及计息日 N/A % (6 日息)
上市日05 月 31 日
每手股数2,000 股
主要风险因素
1. 倘迈博药业的药品不被列入国家医保目录或其他政府赞助医保计划，迈博药业的已上市产品 可能没有定价优势以获得充足的市场份额；
2.迈博药业在生物制药市场面对激烈竞争，治疗性抗体药物的竞争尤其激烈；
3.在进行生物制药的发现、开发及制造的过程中，迈博药业面临潜在责任，特别是产品责任 风险；
4. 迈博药业的药物未能获得医学界、第三方参与者或其他人士的市场认可及需求，可能会对迈 博药业营运及盈利能力造成不利影响；
集资用途(百分比)
1.将用于有关扩大生产的开支及其他开支，以及在泰州兴建新生产设施；51.4%
2.将用于核心产品研发；18.7%
3.将用于其他候选产品研发；20.1%
4.将用于营运资金及一般企业用途。9.8%
财务状况及预测(截至 12 月 31 日止年度)
(人民币千元)
2017
2018
收益
4,798
24,059
其他（亏损）及收益
(2,337)
(2,427)
除税前溢利
(47,706)
(152,593)
年度／期内溢利
(47,706)
(149,759)
未经审计备考经调整
每股有形资产净值 0.34 – 0.42港元
2018 历史市盈率 N/A
保荐人/ 牵头经办人 中金公司
注意：
– 申请结果公布后，有关手续费将不予退还。
– 以上数据可予变动，并以招股书所载为准。
– 投资者认购新股前应细心阅读有关发售章程，方行作出投资决 定。
– 新股认购申请一经提交，本公司将会扣除相关的利息和手续费及 保留所有更改的最终决定权。
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资料来源：辉立证券
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